外資報告
含有「外資報告」共 491 篇內容
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摘要
報告分析了2024年第四季度全球ODM直接服務器市場的表現，指出出貨量同比增長45%，其中Quanta在單位份額上領先，達到22.3%。AMD在處理器市場份額顯著上升，而Intel份額下降。美國地區表現最佳，出貨量同比增長54%。報告還提到GB200和GB300 AI服務器的延遲出貨對市場需
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摘要
Bizlink 的 AEC（主動電纜）業務在 Nvidia 的 GTC 2025 活動中展示了其潛力，特別是 Credo 推出的 800G AEC 和 PCIe AEC 產品，這些產品將用於擴展 AI 伺服器網絡。Bizlink 預計 AEC 將成為其未來幾年的主要增長驅動力，並預計 202
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摘要
Auras Technology 預計2025年收入將增長50%，主要增長動力來自伺服器業務，預計該業務將在2025年實現翻倍增長。公司還預計液冷解決方案將在2025年貢獻總收入的40-50%，並通過GB200和GB300項目擴大市場份額。Auras已被納入Nvidia的MGX生態系統，並與
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重點摘要
美股表現：美股主要指數小幅收低，道瓊下跌0.03%，標普下跌0.22%，納指下跌0.33%，費半下跌0.72%。台積電上漲2.14%，聯電下跌1.89%，日月光上漲0.61%。
市場情緒：週五即將迎來三巫日，4.5兆美元的選擇權合約將到期，市場波動預期加大，投資人風險偏好收縮。2月成屋
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台灣科技巨頭之旅
重點摘要
由於後端產出增加，2025年第一季的前景優於預期。這有助於彌補2024年第四季出貨短缺的問題。
SiPh 是主要驅動力：目前的訂單顯示，針對其大型美國ISP客戶的通用數據中心800G SiPh出貨，以及針對新CSP客戶的800G SiPh出貨將在2025年下半年
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台灣科技巨頭之旅
重點摘要
指引：Lotes 預期第一季營收將因農曆新年減少工作日（2月影響3-4週）而季減5-10%。這意味著3月營收將達到28.37億新台幣（月增29%，年增21%），以中點計算（第一季季減7.5%）。
CPU插槽：Lotes 預期 Birch Stream (BRS)
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摘要
摩根士丹利亞洲技術團隊報告指出，儘管DRAM和NAND市場面臨波動，但近期需求改善和價格調整使市場前景趨於樂觀。報告上調了SK海力士和三星電子的目標股價，並建議投資者關注NAND和DDR5的潛在收益。然而，市場仍需警惕消費需求疲軟和庫存壓力，長期來看，2026年的市場前景更為樂觀。
關鍵點
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摘要
摩根士丹利在最新的報告中分析了NVIDIA GTC大會上的人工智慧供應鏈趨勢，重點關注了GB300伺服器機架設計、CPO交換機的應用、Rubin GPU的預覽、本地AI PC需求以及中國AI市場的發展。報告指出，GB300系統設計解決了GB200的技術問題，並預計2025年CoWoS需求將上
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AI供應鏈 — 最新MGX生態系供應商
於2025年GTC大會公布的最新MGX生態系供應商名單更新如下。我們理解此為輝達提供的參考供應商清單，並不代表這些公司已直接獲得專案訂單。相較去年十月公布的清單，主要變動包括：
NVQD為GB300伺服器機架新設計，主要用於連接冷板模組的液冷解決方
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重點摘要
美股表現：美股主要指數全面上漲，其中納斯達克指數漲幅最大，達1.41%，標普500指數上漲1.08%，道瓊指數上漲0.92%。
聯準會決策：聯準會FOMC會議維持利率不變，並透露2025年可能會有兩次降息。聯準會主席鮑爾表示，關稅政策對通膨的影響是暫時的，且美國經濟仍具韌性。
市場信
