我的RFA考前一個月複習計畫是：財務計算機基礎、退休理財個案與計算機實務、考前總複習的影片各看一遍並跟著算，接著準備很多A4紙，大量練習講義上的重要案例，剛開始一定不會解題，就先模仿、先抄、先按，在計算案例前，都會寫上四大步驟：需求 → 已備 → 缺口 → 準備。
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以房養老就是將繳完貸款的房子，向銀行抵押換現金，做為退休養老的生活費，這次在RFA的考題中出現了”逆向抵押貸款”。其實就是以房養老，將已繳清貸款的自有房產，向銀行逆向抵押貸款，銀行會進行鑑價，最多貸款七成，期限20-30年，按月給付。