SPMO
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這篇不在比較ETF績效，而是說明為什麼放棄以VOO為核心的被動配置，轉而建立一套三層次資產系統。透過SPMO承擔市場趨勢、BDC穩定整體節奏，再以The Shield將BTC與NVDA高波動成長轉換為拿得住的現金流，這套配置關注的不是短期表現，而是在不同市場環境下，讓資產持續運作、決策不被情緒主導。
打破「非美國居民必買英股」迷思！主理人實測 VUSD、VOO 與 SPMO 截至 2025 年末績效。數據證實：SPMO 以極低配息規避稅損，並以 28.2% (3yr) / 19.8% (5yr) 的回報實施降維打擊。
美國股市多頭行情由少數權值股推動，ETF的投資顯學從全市場策略轉向大型市值或動能型ETF。市值導向ETF如XLG，動能型ETF如SPMO。有投資人甚至將市值型部位全轉移至SPMO，因其歷史回測數據顯示在多數情況下皆能領先。然而，SPMO在回測時期跌勢也較為明顯，投資人需有心理準備並堅守策略。
本文分析了美國股市中兩檔備受關注的ETF：XLG（Invesco標普五百前50大ETF）與SPMO（Invesco標普500動能組合ETF）。文章比較了它們與標普500指數ETF (VOO) 的差異，探討了各自的選股邏輯，並初步分析了其今年以來的績效表現。
