Simon長霖
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收費制財務規劃師
取得AFP國際理財顧問、RFA美國註冊財務規劃師
主要收入來源：諮詢費、顧問規劃費
提供多面向財務規劃、不侷限單一金融產品
服務內容：
退休規劃/教育金計畫/創業資金籌備
收支管理/風險規劃/投資理財
不動產活化/夫妻財產
稅負來源/傳承規劃/企業主社會保險
全部內容
由新到舊
投資與人生規劃，都應該以「實證有效的方法」為核心，專注於最能創造價值的選擇，並及早實現對自己真正重要的事。
Jonathan Clements （財經作家）的人生故事展現了這一原則。他在面對末期癌症的診斷時，並沒有被情緒與恐懼主導，而是選擇以科學與實證為依據，接受醫學界認可的治療方案。這種
投資的成功來自於清晰的目標與成熟的策略，而非追隨市場潮流或他人建議。
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既有客戶的投資情況顯示，他可能在未充分理解投資標的特性與風險的情況下，基於理專推薦或流行趨勢投入資金。然而，無論是理財專員還是周遭意見，往往都帶有利益或情緒驅動，容易讓人追逐短期熱門而忽視長期風險。這樣的心態與行
巴菲特的股東信不僅傳遞了他的財富智慧，也為我們提供了一個深入思考資產分配、遺囑規劃與企業傳承的機會。對台灣的企業主與高資產人士而言，如何以妥善的方式管理財富，讓家庭和企業在代際更迭中持續穩定，無疑是一門需要專業與用心兼備的課題。
一、資產分配：適度留予子女，傳遞價值觀
巴菲特的核心理
