投資小白貓之旅
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00631L投資回測:多頭、空頭、平盤績效對比[00631L定扣回測-1]
文摘:這篇文章深入探討了00631L定期定額的回測,包括平盤、多頭和空頭走勢。作者首先闡述了定期定額投資的目的,即通過週期性交易平均分散交易成本,並提到了00631L ETF的內容和受到廣泛關注的原因。然後,作者強調了00631L ETF並不適合長期投資,並提醒讀者過去的績效不代表未來的表現。
威利財經生活隨筆
2023-09-18
2
【十萬元怎麼投資?】
【十萬元怎麼投資?】我想的是「滷肉飯要不要加蛋」,不加蛋只要30元,加了要多5元,但是吃的比較飽一點。當年的我只有十萬元,想的是怎麼溫飽,還談不上投資這件事,吃上一口飯,明天可以繼續上班,我想就是最好的投資。 奢侈的念頭 我覺得手上只有十萬元,心裡想著要開始投資,這真是奢侈的一件事情,貌似已經衣
威利財經生活隨筆
2023-09-17
2
投資美債ETF的巧思:領配息還是賭價差?[美債賺降息-1]
文摘:文章提到投資美債ETF的方式,分為兩種:在國內買發行的和在美國券商購買或透過複委託買。相較之下,國內買發行的美債ETF更具優勢,因為它節省了一些買進債券時可能遇到的問題,例如流動性不佳和高金額需求。文章列舉了國內長期美債ETF的一些例子,包括規模最大的00679B和其他一些選擇。此外,文章
威利財經生活隨筆
2023-09-10
4
【市值型ETF投資人改買高股息ETF好嗎?投資清淨心】
投資市值型ETF的投資人,可能沒有在特定時間內的獲得報酬率(尤其市場空頭時期),於是就會想,是不是改買配息型商品比較好?至少每月、每季、每半年、每年,都有可能看到配息,領息開心,尤其是配息的金額比公司發的激怒獎金來的高時,心理的不爽感,好像就好一點。 裁員新聞與領配息有什麼關係?大有關係!
威利財經生活隨筆
2023-09-02
5
【市值型ETF投資人的迷惘,該轉高股息ETF嗎?猶豫的心魔】
最近社群有朋友在發問,有考慮是不是要將市值型ETF轉換成高股息的ETF?覺得市值型ETF大漲大跌,很猶豫是不是要改變投資方式?但現在高股息ETF價格也不便宜,是好的進場點嗎?。 買VTI好像沒賺錢,該吃後悔藥嗎? 如果2022年初買的人,現在2023/08才差不多回本。2016/1/5買的人,遇
威利財經生活隨筆
2023-08-31
4
【投資0050兩年該失望嗎?】
【投資0050兩年該失望嗎?】 有朋友討論關於0050投資心得,觀察一下近2年的報酬,從 2021 年 10 月開始計算到2023/08/28,0050的含息報酬率僅為 0.74%(我計算0.74%,Money DJ回測是0.78%)。若定期定額報酬率試算Money DJ回測是5.48%,年化報酬率
威利財經生活隨筆
2023-08-30
9
00733投資全解析:適合何時使用?[00733-6]
文摘:這篇文章深入探討了ETF動能投資00733的使用時機及相關觀察指標。首先,我們觀察了大盤與美元的走勢,發現匯率的變化對大盤表現有影響。接著,我們觀察了00733與大盤的走勢變化,並強調回測要考慮市場週期的相似性。隨後,我們結合漲跌幅觀察與領先指標,尋找投資策略的端倪。 大綱: 1.價格觀察大
威利財經生活隨筆
2023-08-16
1
【月月配ETF魔力】
【月月配ETF魔力】高股息ETF不斷的演化,除以前單純找出高殖利率的方式外,現今還有通過ROE、財務指標等篩選的方式,選出成長表現好的公司,還有通過波動率、股息穩定度等選出低波動又穩定配息的公司;另外有些也有加入通過市值加權的方式作排序,再通過ETF的篩選機制配出高股息,打破過往對於高股息ETF的刻
威利財經生活隨筆
2023-08-02
2
【散戶進化入門】簡單讀書心得
【散戶進化入門】簡單心得。上週買了喬飛大的新書,週末閱讀後,覺得這本書是一本很好「思考」的書,大家應該都有自己的投資方法,但可能從未想過使用的投資方式為何有用?網路上常見0050跟0056的爭論、主動投資與被動投資的爭議,在書中有提到為何無法相互比較的原因。讀後可讓大家有相同的認知做溝通交流。 對
威利財經生活隨筆
2023-07-31
1
【指數投資 vs. 主動投資之戰】影片心得
【指數投資 vs. 主動投資之戰】影片心得,覺得有參考價值。 昨天運動聽了「#老墨的市場觀測站」討論到這個議題,他認為近期常有主動與被動投資的朋友FB貼文討論優劣,他也有被推文的人爭辯過。 #世界不是只有黑白更多的是灰色 他認為自己是被動投資也是主動投資,屬於灰色區間。本身有40%被動指數投資,
威利財經生活隨筆
2023-07-23
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如何達成月領3萬?複利算年化報酬率9%的效果[月月配3萬-3](附EXCEL範例)
文摘:本文介紹了達成每月3萬目標時的重要考量,並提供了複利計算表來預估達成目標的時間。其中,年化報酬率複利表和殖利率複利表分別根據年化報酬率和投資組合的殖利率進行試算。以投資組合5為例,年化報酬率為9%時,大約在第39年達到每月可變現3.35萬元的效果;殖利率為3.86%時,大約在第19年達到每月3
威利財經生活隨筆
2023-07-11
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月領三萬的重點,ETF月配報酬率的秘訣:00631L的配置回測[月月配3萬-2]
文摘:本文介紹了達成月領三萬目標時的重點考量,包括本金大小、殖利率水準和累積報酬率的提升。組合5的配置回測結果顯示,以00850、00713、0056和00631L組成的投資組合在近4年的時間內獲得了37.5%的總報酬率。文章提醒回測結果僅代表過去情況,並非未來表現,投資組合的配置和比例應根據個人情
威利財經生活隨筆
2023-07-07
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