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「跌時重質」未必足以迴避風險

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
中長期投資選擇標的原則是:企業營運能夠持續成長,或長期穩定且維持配息,負債比例現金流量合理,股東權益報酬率有一定水準,本益比淨值比不要太高......等,特別是在股市行情不好的時候,所謂「漲時重勢,跌時重質」,更應該嚴格篩選。
上述的原則沒有錯,但還有其他要仔細考慮的因素,不是標的本身的因素,而是市場波動趨勢,及投資人自身特性與期待的因素,股市行情不佳時,再優異的企業股票都無法逆勢不跌,即使設定嚴謹的選股條件,嚴格篩選股票,還是會出現帳面上的虧損,如果投資人自身比較無法忍受股價下跌波動,就不適合在這樣的時機投資,這時候問題不在於選股條件不對,而是市場心理與波動趨勢的問題。
當嚴格篩選,設定嚴謹選股條件仍難以達到令投資人滿意的績效時,通常是股市的空頭趨勢,多數大戶或外資的資金從股市撤出,不論企業優劣都難逃賣壓,除非想當長期投資人,
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<p>在這裡,你可以用最短的時間吸收我的畢生精華,找到正確的理財關鍵字。</p>
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投資人接收訊息時,除了正面樂觀的部分之外,更應注意企業說法或新聞傳播過程可能輕描淡的不確定性,或是僅簡單幾句帶過的負面情境,同時觀察市場資金動向所展現的觀點。
景氣趨勢不容易改變,一旦景氣趨勢轉變也不容易在短時間內再轉向,以景氣領先指標來看,去年下半年的景氣下滑狀態,大約只花半年的時間,領先指標就開始回升,對比過去景氣下滑的時間,這次下滑的時間特別短
投資人看到股市風險升高時不一定要作空,但是應該保有作空的心態,把反向ETF視為選股標的之一,主要原因是保有空頭的觀點,較能夠從多空雙面的不同方向,客觀評估股市的風險,不會侷限於只是看好或看壞的單一觀點
經過合理評估所形成的觀點,很難在短時間內出現截然不同的轉換,既是合理評估就意味著考慮過許多可能的影響因素,除非原本的影響因素一一被調整,才會使原本的觀點逐漸轉換。
當投資面對確定存在的風險(短空),及還不知道是否存在的機會(長多),該做的事應該是避險,而不是冒險等待機會,短空長多的說法是混淆投資人的風險知覺,引誘投資人承擔不必要風險的說詞
景氣指標並非是即時的情況,現在看到的景氣指標是4月份數據,但財經情勢在5月份之內出現不小的變化,股市正在反映關稅與貿易紛爭可能造成的負面的影響,這是參考景氣領先指標數據時需要另外考慮的地方
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