從上個月到現在總共發生幾件大事, 最大的就是10年公債殖利率快速向上攀升, 從1%迅速攀升至1.5-1.6%, 變化太快造成市場反應不及, 而且暫時放寬補充槓桿(SLR) 快要到期，屆時會引發金融機構減少美債去符合標準SLR規範, 所以引起大量的機構投資人集結放空債市, 賣的人太多, 而買的人太少, 造就成流動性風險產生。

部分原因也是因為預期接下來的1.9兆紓困方案通過後, 景氣衰退機率大幅下降, 資金會流向較高風險的資產去獲取較高的報酬。那因為利率提升的問題讓科技股估值重新計算, 抹去部分泡沫, 導致科技股斷崖式下跌, 尤其是ARK乾媽概念股更是血流成河, 特斯拉更從高點下跌了近50%, 而資金也迅速從科技股流向到疫情受害產業(能源、金融、傳產)。

而在3月中拜登政府已經確定通過1.9兆紓困方案, 大政府撒幣行動準備開展, 疫情受害產業將會大大受惠。而整體經濟強勁的復甦也引發通膨的疑慮, 讓近期市場的波動加劇, 疫情方面, 歐美主要大國疫苗施打狀況良好, 隨著J&J疫苗的加入, 美國甚至有可能在5-6月達到集體免疫狀態, 而歐洲則是到夏天左右。這些都說明經濟狀況只會向上不會再陷入衰退。行情總是在半信半疑中成長, 1.9兆的資金勢必會藏富於民, 讓人民儲蓄率近一步向上升高, 解禁後就會出現報復性消費, 今年Mr. S相信仍會是很棒的一年。

持股方面:

Mr. S因應殖利率波動狀況而將持股做了一點調整去對沖短期風險, 調降科技類持股, 並新增XLF, XLE兩個能源及金融ETF來避險科技股部位, 這樣整體投資組合可以在短期有較小的波動, 利用這兩支ETF的上漲來抵消科技股迅速下跌的狀況, 預計會持續數月之久。

Mr. S 前大3持股為$BRK.B(12%), $VOO(11%), $TSLA(7.2%), Mr. S採取的投資策略是主被動式混搭, 所以大部分持股會以ETF及較穩定的持股為主, 而小部分以主動型分散持股具有成長潛力的公司, 本月Mr. S加碼$XLE, $XLF, 並將AAPL, ARKK, QQQ, MCHI, KWEB, Netflix, Zoom等科技股部分減碼, 等待一個相對好的時候再進場加碼。目前整體股/現金比例下調至近80/20, 持續對市場進行觀察。

Best regards,

Mr.S

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