有一種妖怪名為天邪鬼。相傳此妖怪生性邪惡喜歡惡作劇，就連天神也拿他沒辦法。而祂白天以男性之姿現身，夜晚則幻化為女性。
時值大正時代，隨著時代變遷，長壽的妖怪也不得不妥協人類世界。新的世代輪替來臨，身為天邪鬼的五味輾轉來到帝都、準備在此迎接下一個五十年。
此創作源自當時參加了線上圖文創作企劃《妖夜綺談》，前五話的創作內容以企劃任務作基底、部分登場角色為其他參與的玩家的角色。
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