BOS 巴菲特線上學院 - 英美菸草BTI 課後紀錄(3)

閱讀時間約 2 分鐘
這檔很常被提起,無論是課程、FB社團、或是培訓師自己經營的頻道。
2021/11/19課程,BTI被列為Sell Put買股觀察清單。
BTI過往幾年的表現, 加計股息也狂輸大盤,只能用8%的殖利率吸引買盤了...
培訓師:"...權利金蠻肥的...”
BOS的Sell Put買股策略,時間以約一個月~一個半月到期的合約為目標。
看看課程前一天,收盤的狀況。
BTI的選擇權操作很有限,其中一個原因是現價附近的履約價,是5元一檔,價差過大。
股價是34.83,比較可行的Sell Put,履約價35元。估價權利金是(0.75+0.85)/2=0.8。
報酬率是0.8/35 = 2.29%,符合課程標準。
但是..履約價35是價內合約啊,股價比履約價低,有0.17的價差,表示你收取的權利金,實際上應該要扣掉0.17元,合理的實質權利金,只有0.8-0.17=0.63。
這樣價內操作,權利金有很肥嗎?
假如有誤會培訓師的意思,我用11/15~11/19當周最高價,周一收盤35.41元來看。一個月期,履約價35元合約的權利金是0.57。報酬率0.57/35=1.63%。
嗯..
在這支股票烟霧飄飄的高股息下,是否都讓人陶醉了?

這個是BOS其中一位培訓師的頻道,有他的模擬倉操作,每月買一千美金存股。這頻道與模擬倉持股,或多或少可以反映BOS的理念。影片中強調每年可以收多少股息,但是沒有標示或說明實質績效,BTI重倉31%,估計績效不會太好。
https://www.youtube.com/watch?v=qfu6-miDSSc
截圖出自以上的影片連結。
這篇文章,針對股利存股的作法,提供了不一樣的觀點。我覺得相當務實,且以投資成效來看,相當有說服力。
股利投資人必要的考量 - 林子揚 (超級成長股投資法則:理科大叔買美股25年暴賺283倍一書的作者)
https://www.granitefirm.com/blog/blog/2021/11/13/%e8%82%a1%e5%88%a9%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e5%bf%85%e9%9c%80%e7%9a%84%e8%80%83%e9%87%8f/

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ATOM是BOS系統的進階課程,"進階選擇權操作"。核心就是LEAPS CALL。 選擇權操作,本質上就是槓桿與投機。 來看看BOS培訓師最近兩筆公開LEAPS CALL。
T (AT&T)這檔個股,高達8%的殖利率,是否是美麗的陷阱?
INTRINSIC: Using LEAPS to Retire Early 遠期買權創造退休人生。 本書第四章,做了第一次總結。節錄部分字句的說明。作者再次展現了對科技股的愛好。以績效看的確如此...
美股選擇權-使用遠期買權,創造退休人生。 "INTRINSIC: Using LEAPS to Retire Early",這是一本2020年出版的書籍,內容是講述美股選擇權,LEAPS CALL遠期買權的策略。LEAPS CALL,簡單來說就是一個"遠期"的"買權""Buy Call”...
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