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阿福投資週報（2021/12/17）
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察：
① 資產配置與投資組合管理
2021年已接近尾聲，再過兩個星期就要跨年，準備迎接2022年，提醒投資人進行資產配置的「再平衡」。資產配置是紀律性的操作，目的是降低投資組合的波動，再平衡是定期將資產組合調整為當初設定比例，多數人選擇每年底進行一次，再平衡後迎接新年度的到來。阿福的配速持股法，兼顧被動投資（投資配速員）和主動投資（價值投資個股），本段文章介紹我的資產配置與投資組合管理方法。
- 被動投資資產配置：債券ETF比例等於歲數。被動投資的資產配置策略是搭配指數型股票ETF和債券ETF，選擇彼此負相關的資產組合。阿福持有的指數型股票ETF包括台灣50ETF和標普500ETF，債券ETF是選擇美國公債，視為類現金的防禦型資產，由於長天期（20年期以上）公債對利率最敏感而波動風險大，短天期（1-3年）則幾乎無波動而接近定存，因此我是選擇中天期美國公債（7-10年）作為資產配置組合。
- 主動投資組合比例：定存股比例等於歲數。主動投資的投資組合管理是選擇不同產業股票，搭配成長股和定存股，管理持股比例來因應波動。產業關聯程度要低，搭配波動度高的成長股和波動度低的定存股，才有舒緩波動的效果。
② 如何查詢「ETF基金規模」資訊？
- 台灣證券交易所的「基本市況報導網站」，提供ETF發行單位變動及淨值揭露專區（連結），ETF基金規模＝已發行受益權單位數×成交價，以0050為例，2021/12/16的基金規模＝已發行受益權單位數 （1,242,000,000 ）×成交價 （142.05）約為1764億元，除此之外，也可透過投信公司網頁查詢得知。
- 根據證期局的規定，ETF最近30個營業日平均規模低於終止門檻(股票ETF終止門檻一般為1億元，債券ETF一般為2億元)就必須下市。因此透過查詢ETF基金規模，就可以了解持有的ETF是否有下市風險。
❷ 投資組合分析
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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。
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