阿福投資週報(2023/07/01)

2023/07/01閱讀時間約 7 分鐘
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阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察:2023年第2季報

撰寫投資季報,是釐清投資策略及定期評估績效工具,每季底進行回顧與展望,可以檢視現況和投資目標的距離,有紀律達成投資目標。衡量投資績效首先是相對大盤的表現,其次是績效表現的時間,如果自己的投資方法在3或5年內輸給大盤,最好停下來認真考慮認輸,不要再白費力氣,改買指數型ETF。如果自己的投資績效超越大盤,很棒!請保持下去,繼續使用目前的主動投資方法。
投資季報內容包括投資市場摘要,投資績效與季度持股異動,資產配置與再平衡三個部分,提供讀者參考和撰寫方向,大家可以調整成專屬於自己的方式。

① 投資市場摘要

  • 2023/06/30台股收盤指數16,915.54,2022年封關最後交易日(2022/12/30)收盤指數14,137.69,上半年上漲2,777.85(+19.65%),台股配速員 0050績效是+19.51%,0056是+28.62%。高股息ETF表現超越大盤,雖然長期績效輸給台灣50ETF,但是短期可不一定,今年的數字就是證據

② 投資績效與持股異動

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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