專訪劉孟俊·下｜俄烏衝突引爆多重戰線：能源、糧食與晶片

劉孟俊：OPEC這部分，美國不會放棄談判，否則便是將空間讓給中國與俄羅斯，中東向來是個敏感的地方，中美俄都有一定影響力。委內瑞拉則涉及美國對「後院」的掌控，在門羅主義視野下，拉美向來是美國不能棄守的勢力範圍，會與委內瑞拉走到今日境地，是美國犯下了戰略失誤。目前看到華盛頓與委內瑞拉的馬杜羅（Nicolás Maduro）當局談判「以油換債」，其實就是美國有意重築「後院籬笆」的跡象。

從另一個角度來說，美國這些努力，應是為預防俄烏衝突長期化後，全球爆發缺油危機的準備；但我們也不能忽略美國頁岩油商的產業利益，儘管美國眼下看起來持續尋覓新油源，卻也不會讓這一舉動凌駕在自己的國家利益上，前陣子是因油價低迷、頁岩油開採成本又相對高，所以頁岩油商並未積極增產，但未來就很難說了。

從美國的角度來看，要平抑國際油價，除了找OPEC、委內瑞拉、伊朗外，其實還有幾個選項。第一，就是向國際市場釋出戰備儲油，如此一來既能減緩油價飆升，也對歐洲盟友有所交代；第二，就是讓國內頁岩油商加大開採，也能讓市場看到風向，油價就不至於無序上升。但平心而論，美國與其歐洲盟友，眼下也不算太吃力，畢竟冬天已經過去。

劉孟俊：這次危機後，我相信歐盟也會加快能源轉型進程，期望減少對俄油氣依賴。

但能源轉型有一大障礙，就是新能源的供電相對不穩，不論是風能或太陽能。而要解決這個問題，可從兩方面著手：第一是開發儲能技術，例如在太陽能發電量充足時，可將未用完的電儲存起來，風電亦然；第二是開發新的能源，例如「氫能」。但氫能也有保存上的問題，若將氫置於鋼瓶中，瓶身便容易脆化，另外鋼瓶也有一定重量，如果保存容器太重，使用氫能的效益便會大幅縮減，例如汽車就很難帶著笨重鋼瓶到處跑。上述方向都有一定的技術與條件限制，但總之也是努力選項。

至於歐洲要花多久時間，才能顯著降低對俄油氣依賴，這其實不容易計算，但我們可以就現有標準來推估。我這邊立即想到的，就是歐盟在2021年7月14日公布的碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），這個機制規範了碳足跡與碳排放量，未來碳密集型產品若要出口至歐盟，必須先購買憑證（CBAM Cerificates）；進口至歐盟成員國的水泥、鋼鐵、鋁、肥料及電力產品，也需向進口國申報其產品的碳排放量。

歐盟當初是規範，自2023年1月1日起，這個機制開始為期三年的過渡階段（transitional phase），2026年起正式實施。俄烏衝突過後，歐盟或許會加速這個進程，縮短過度時程，這部分可以再觀察。但若真往這個方向走，可能會為中國與其他國家帶來壓力，畢竟減碳確實需要中美日相配合，才能發揮效果，OPEC等石油輸出國的壓力就更不用說。

劉孟俊：其實俄羅斯已經出了一招，那就是擬要求各國用盧布購買糧食。3月30日俄羅斯國家杜馬主席已經提到，除了要求各國以盧布支付天然氣外，未來俄羅斯出口的石油、穀物、金屬、化肥、煤炭和木材，也可能以盧布定價。由此可見，俄羅斯的策略思維非常明晰。

所以我個人比較擔心的，並非俄羅斯的糧食出口問題，而是今年秋冬即將發生的歉收危機。俄烏兩國都是糧食出口大國，但兩國勞動力如今都有一部分在戰場上廝殺，人們不可能一邊戴著鋼盔、一邊在農地裡耕作。眼下的春夏糧價，或許還不會有顯著拉升，但今年冬麥收成時，因為播種率的下降，必然導致產量下滑。

在這種情況下，要評估全球糧食安全，就必須掌握其他糧食出口大國的採收情況。南半球的話，主要就是巴西、阿根廷、澳洲，就2021年數據來看，他們分別是全球糧食出口排名第二、五、八名的大國；北半球的話，就是美國、中國與加拿大，分別是全球第一、三、四名。若預估到俄烏歉收情況嚴重，其實上述幾國可以現在開始增加播種，或能有效避免糧食危機在今年秋冬引爆。

劉孟俊：這種說法可能是期待中美「對峙落幕」的心理所致。其實美國這一舉動，算不上對中國的示好，因為對這些進口商品的關稅豁免，早在2022年前便已決定，這次動作只是「更新」（renew），也就是當初雙方約定的豁免期限已過，經過檢討與評估後，決定繼續豁免。但這一動作，不能影響中美貿易戰的長期趨勢。

外界或許會有一些誤解，認為這與3月18日習拜第二次視訊峰會有關，即似乎雙方會談後，中美關係有所緩和，故美國「釋出善意」。其實就中美貿易戰本身而言，並沒有任何積極進展，因為中美關係並沒有本質的顯著改善，故貿易戰的趨勢很難停下。2018年中美貿易戰爆發後，中國便持續修法，強化安全審查、外資審查，也積極增強對抗長臂管轄的能力，可以這麼說，美國過去以法律對抗外力的措施，中國這幾年也學了很多。

劉孟俊：台灣人似乎還是照喝伏特加酒。其實可能美國也不太期待，台灣究竟能在制裁中發揮什麼角色。

華碩事件的脈絡是這樣，烏克蘭副總理兼數位部長在3月12日在推特點名，指稱俄羅斯坦克與飛彈之所以能持續發動精準攻擊，「是因為使用了華碩技術」，並以此要求華碩終止在俄業務。

長期以來，華碩與宏碁（Acer）號稱「台灣雙A」，在國際上都有一定的品牌形象，這次被烏克蘭點名，雖會衝擊華碩的在俄業務，卻也讓其品牌知名度意外大增。但烏克蘭的點名其實有些站不住腳，其暗示華碩向俄軍提供定位技術（GPS），但一來華碩GPS系統所用晶片，大多不是自己生產製造的；二來華碩GPS系統也只用在自己的手機產品上，其性質是民用而非軍用。

即便俄羅斯自己的GPS系統當真失靈，迫不得已用了華碩的，民用GPS也根本無法導引飛彈。或許是因為華碩個人電腦的在俄市占率很高（15.6%），在聯想（18.5%）、宏碁（16.8%）後排名第三，所以提供了「俄軍指揮官因為本土電腦失靈，故使用華碩筆電進行指揮的想像」？但總之烏克蘭最後也得到了華碩的捐款。我個人認為，烏克蘭或許還是希望外界加強對俄制裁，達到供應鏈斷鍊的效果，所以才會這樣點名。

至於俄羅斯是否可能將台積電代工生產的晶片訂單轉往中國？我認為假如台積電真的對俄羅斯斷供，那麼這是必然發展。放眼國際，能做晶片代工的公司不多，台灣就是台積電（TSMC）、聯華電子（UMC），美國有格羅方德（GlobalFoundries），英特爾（Intel）也有部分產能可做代工，韓國的三星（Samsung）也可以，中國就是中芯國際（SMIC）。

台灣廠商若都不幫俄羅斯代工，基於當下國際情勢，俄羅斯也不可能去找英特爾。那麼美光（Micron）呢？美光也不行，因為美光做的是記憶體IC（DRAM）；三星雖然兩種都有做，卻也因為政治原因，不太可能接俄羅斯的晶片代工單，格羅方德也是。因此最後能接手的，應該就是中芯國際。但關鍵就是，俄羅斯到底需要哪一等級的晶片？現在美國也緊盯中芯國際，後者就算真的要接俄羅斯訂單，恐怕也不能太高調，因為這會影響往後中芯國際取得新製程設備。

其實從總體數據來看，台灣跟俄羅斯的貿易鍊結相當淡薄，因此這次即便參與制裁，也不太能產生強大殺傷力。但對台灣而言，科技技術、產品來源應該多元化、全球化，台灣市場不能只有美國、日本、歐盟、以色列的科技，其他諸如中東歐乃至俄羅斯，應該也要成為台灣技術市場全球採購（Global Sourcing）的重要來源之一。俄羅斯的科技實力並不弱，仍有其特殊性，台灣不應忽視。