聯電
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聯電公布 Q1 財報，EPS 下滑至 0.62 元，毛利率跌破 3 成，但 Q2 展望溫和回升。股價站上月線但量能未明，我選擇觀察兩週再說。這不是喊單，也不是預測，而是一種節奏，寫給自己看的筆記，也寫下還沒進場的理由。
聯電（UMC）在2025年第一季法說會上端出一份「符合預期但不振奮」的成績單。每股盈餘（EPS）下探0.62元，創下近19季以來最低，毛利率跌破3成防線至26.7%。
即便晶圓出貨持平，但一次性價格調整與花蓮強震衝擊仍對獲利帶來實質壓力，說明聯電仍處於轉型關鍵期，正面對從「價格競
1 天前
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聯華電子（2303 TT） 持有評級：2Q25展望平淡，關稅不確定性成隱憂
◆ 1Q25業績預期符合指引；2Q25增長預期平淡◆ 關稅不確定性的影響尚未明朗，可能對產能利用率造成壓力◆ 目標價調整至新台幣49.00元（原為47.80元）；維持持有評級
1Q25預覽：預期業績符合指引範圍
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摘要
根據報告，聯華電子（UMC）作為全球第二大純晶圓代工廠，面臨來自中國同業（如中芯國際）的激烈競爭與價格壓力，這可能限制其2025年及以後的定價前景。報告指出，UMC與GlobalFoundries的潛在合併雖可能帶來地理多元化，但未必能產生營運協同效應，且可能面臨台灣與美國監管機構的嚴格審查
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重點摘要
美股表現：
主要指數漲跌互見：道瓊微跌0.03%，標普漲0.38%，納指漲0.87%，費半漲0.28%。
台積電（+1.59%）與日月光（+2.63%）表現強勢，聯電（-2.38%）下跌。
市場避險情緒升溫，因對等關稅進入倒數計時，且經濟數據（JOLTs職缺、ISM製造業指數）不如
格羅方德(GF)主要市場 : 北美、歐洲，客戶包含 AMD、Qualcomm、Lockheed Martin 等，且與美國政府與軍工產業有密切合作。
聯電(UMC) 主要市場：亞洲，客戶多來自中國、台灣、日本等。
合併後，聯電可以直接進入 GF 的美國、歐洲市場，擴大客戶群，降低對單一市場（
根據聯電（UMC）2023年與2024年財報，該公司在2024年的晶圓銷售額與出貨量皆成長，但平均銷售單價（ASP）微幅下降，顯示市場需求回溫，但價格競爭仍存。
晶圓銷售額成長 5.15%
• 2023 年晶圓銷售額：TWD 1,626億
• 2024 年晶圓銷售額：TWD 1,710億
聯電創辦人曹興誠30年前與清大前校長沈君山對弈，輸棋後依約捐款1500萬元。然而，近期清大聲稱查無紀錄，引發輿論討論。多位名人及舊報導證明捐款事實，社會輿論兩極化。法律上賭債屬「自然債務」，不強制清償但付了無法追回，捐款則屬「贈與」，可附特定條件且部分情況可撤銷。本案若涉及惡意抹黑，或可主張誹謗罪。
現在才開始擔心舊AI題材的下跌都叫做"落後投資人"
我們多早就已經確定這個走勢
之後一樣只有贏家能知道舊AI題材的"想像期>成長期轉折機會風報比"
