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阿福投資週報(2022/07/02)

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:檢視投資組合現況與投資目標的距離

撰寫投資週記,紀錄投資觀察與每次買賣理由,是釐清投資策略及定期評估績效很有幫助的工具,每季底和年底進行回顧與展望,可以檢視現況和投資目標的距離,有紀律的完成,達成投資目標。

時間進入第三季,這是定期評估投資績效表現的好時機,投資人應該和大盤績效比較,您的績效只要優於配速員就表現不錯,如果輸給大盤,甚至遠遠落後,就要檢討原因在哪裡,並且做改善計畫

  • 2022/06/30收盤指數14825.73,2022/03/31收盤指數17693.47,2021年最後交易日(2021/12/30)收盤指數18218.84
  • 第二季台股指數下跌2867.74(-16.20%),上半年台股指數下跌3393.11(-18.62%),上半年台股配速員 0050績效是-18.21%,0056是-17.93%,

阿福彙整自己投資組合績效現況如下,提供讀者思考並調整成專屬自己的方式。

① 重點摘要:

  • 第二季為淨買超:本季股市波動大,由於景氣燈號由去年紅燈轉至第二季的綠燈,股市位於中間區域,按照配速持股法,股市越往下跌,逐漸加速,投資心理並未驚慌賣出,反而很踏實,有紀律地逢低加碼。
  • 投資組合持股異動:新增0檔,剔除0檔,加碼10檔(原有投資組合個股和ETF),減碼2檔(鮮活、富邦美債7-10年)。
  • 阿福投資組合績效(截止至6/30)
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林少龍-avatar-img
2022/07/03
福大: 請問您美股波克夏是在哪一家證券公司複委託買賣的 ,我在元大證手續費最低20美元
阿福-avatar-img
發文者
2022/07/03
我是在永豐金証券的豐存美股,手續費0.18%,無最低手續費要求。
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阿福的沙龍
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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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