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阿福投資週報(2022/12/31)

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:2022全年年報

撰寫投資年報,是釐清投資策略及定期評估績效工具,每年底進行回顧與展望,可以檢視現況和投資目標的距離,有紀律達成投資目標。衡量投資績效首先是相對大盤的表現,其次是績效表現的時間,如果自己的投資方法在3或5年內輸給大盤,最好停下來認真考慮認輸,不要再白費力氣,改買指數型ETF。如果自己的投資績效超越大盤,很棒!請保持下去,繼續使用目前的主動投資方法。

投資年報內容包括投資市場摘要,投資績效與年度持股異動,資產配置與再平衡三個部分,提供讀者參考和撰寫方向,大家可以調整成專屬於自己的方式。

① 投資市場摘要

  • 2022年台股封關,2022/12/30收盤指數14,137.69,2021年封關最後交易日(2021/12/30)收盤指數18,218.84,台股指數今年下跌4,081.15(-22.24%),台股配速員 0050績效是-20.82%,0056是-18.11%
  • 今年創下多項投資歷史紀錄,2022/01/05加權指數盤中創下歷史新高18,619.61,台積電在2022/01/17創下新高價688元,歷經2月俄烏戰爭開打,全球通貨膨脹升高,美國聯準會升息等因素,從年頭跌到年底的空頭年,最低出現在2022/10/25的12,629.48, 全年下跌4,0812點是史上第二大單年跌點國安基金在2022/07/13第八度進場,這是首次在萬點之上護盤。

② 投資績效與年度持股異動

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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