2022年投資報酬率結算

2023/01/24閱讀時間約 1 分鐘
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2020~2021兩年大多頭的情況下,我的投資策略連兩年都輸給基準指數。還好2022年不但把落後的部分都追回來,即使在考慮費用&稅後,累積報酬率也勝過基準指數,真是萬幸。
以下是財務報表部分
資本額再一次成長,接近兩千萬,跟2020剛成立相比已經成長接近一倍,沒意外今年初增資完後就會超過一倍。總資產與去年相比反而下降到3200萬,是因為去年底借款金額是1200萬,今年底只剩下400萬,假如把這800萬繼續持有資產總額反而會增加到4000萬。把借款額度清出來是為了之後找到好投資標的還有資金可以買進。
假如我是個人投資不開公司的話能取得得報酬率大約是介於A~B之間,也就是73.39%~82.23%。開公司難免會有一些不必要的成本(原本資本利得免稅變成應稅,還有為了符合法規需要(記帳、報稅等)增加的一些額外成本),但是一些共同都會增加的成本也不會變少,像購買投資書籍、電腦設備、文具用品這類支出,但最大的共同費用會是交易手續費跟證券交易所得稅。公司股東真正能取得的投資報酬率為D的部分。
最後附上給股東的營業報告書。
2023年才剛開始沒多久,1/5號寫下的年度展望就顯得很愚蠢,因為在1/17封關交易日時,我選用的基準指數已經上漲5.63%,而公司的淨值則如我預期的下降1.06%左右,使得今年第一個月我就已經站在落後基準指數6.7%的不利情況下,今年剩下的11個月能否追上呢.......壓力真是不小。
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關於投資的心得與想法雜記。
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