2/2/23市場觀察日記

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國際消息

全球央行升息

  • 將聯邦基金利率保持在4.5至4.75%的目標範圍(美國1碼)
  • 鮑威爾宣告變化:
  1. 刪除“食物及能源價格高漲造成供需失衡
  2. 刪除“因戰爭等不確定因素造成通膨持續上升
  3. 刪除“將於5月份提出縮表計畫”
  • 英格蘭銀行週四以7-2票贊成連續第二次上調兩碼,將銀行主要利率提高到4%的14年高點。(英國2碼)
  • 歐洲央行週四證實了將提高50個基點的利率預期,使其關鍵利率達到2.5%。承諾“堅持以穩定的速度大幅提高利率”,並用異常堅定的語言表示,它打算在3月份再上調50個基點。(歐央2碼)

阿達尼在價格暴跌後取消了股票銷售

  1. 印度億萬富翁Gautam Adani試圖讓投資者放心,此前他的公司取消了股票出售
  2. 美國的投資公司Hindenburg Research發表了一份報告,指控Adani集團幾十年來“厚顏無恥”的股票操縱和會計欺詐。(Hindenburg專門從事“賣空”——押注公司股價,預計公司股價會下跌。)
  3. 當Adani Enterprises股票出售於1月25日開始時, 由於散戶投資者遠離,其股價中只有3%的股票在第二天被認購。
  4. Infravision基金會的創始人兼管理受託人Vinayak Chatterjee樂觀,稱當前局勢為“短期轉折”。“作為基礎設施專家,我觀察這個群體已經四分之一個世紀了。 我看到從港口、機場、水泥到可再生能源的各種運營專案,這些專案是堅固、穩定的,正在產生健康現金流。

烏俄戰爭

  1. 美國正在準備向烏克蘭提供價值超過20億美元的軍事援助,預計這將首次包括遠端火箭
  2. 克里姆林宮表示,如果美國向烏克蘭提供遠端火箭彈,將升級烏克蘭戰爭,儘管不會改變路線。
  3. 國際能源機構預計歐盟委員會關於為俄羅斯石油產品設定價格上限的提案不會帶來重大供應問題或中斷。

企業消息

默沙東(MRK)財報

  1. Q4營收138.3億美元,預期136.7億美元(優於預期)
  2. Q4淨利潤30.17億美元,預期31.4億美元(不如預期)
  3. Q4每股盈利1.62美元,市場預期1.54美元(優於預期)
第四季度(用於癌症免疫療法的)帕博利珠單抗Keytruda銷售額54.5億美元,市場預期54.5億美元。第四季度調整後毛利率75.7%,市場預期75%。
2023年指引
預計2023年營收572億至587億美元,市場預期580.7億美元。預計2023年調整後每股盈利6.8至6.95美元。

法拉利財報

  1. Q4收入13.68億歐元,同比漲16.72%,高於預期的12.8億歐元(優於預期)
  2. Q4每股收益1.21歐元,同比上漲4.31%,高於預期的1.16歐元(優於預期)
  3. 2022年營收50.95億歐元,每股收益5.09歐元,均高於預期4.94歐元,營收爲49.77億歐元。 (優於預期)
  4. 2022年的汽車出貨量爲13221輛,同比增長近19%,創下新紀錄
2023年指引
  1. 預計2023年全年每股收益爲6歐元至6.2歐元,淨利潤約爲57億歐元,(均高預期每股收益爲5.96歐元,收入爲55.7億歐元。)
  2. 代託納(Daytona)和即將推出的Purosangue SUV的推動下,營業利潤率達到約26% 。

德銀財報

  1. Q4營收爲63.15億歐元,同比增長7%,低於預期的65億歐元
  2. Q4淨利潤爲19.78億歐元,上年同期爲3.15億歐元
  3. Q4每股收益爲0.92歐元,上年同期爲0.12歐元
得益於利率上升和交易活躍,達成連續三年實現盈利
業務細項
  1. 企業銀行部門淨營收爲17.6億歐元,同比增長30%
  2. 投資銀行部門淨營收爲16.75億歐元,同比下降12%
  3. 私人銀行部門淨營收25.07億歐元,同比增長23%
  4. 資產管理部門淨營收爲6.09億歐元,同比下降23%
  5. 資本釋放部門(壞賬部門)淨營收爲負1200萬歐元,公司及其他業務部門淨營收爲負2.25億歐元。
信貸損失準備金爲3.51億歐元,上年同期爲2.54億歐元;成本/收入比率爲79%,低於上年同期的88%;核心銀行稅前利潤爲9.71億歐元,是2021年第四季度的兩倍多。
  • 全年信貸損失撥備爲12億歐元,上年同期爲5.15億歐元
  • 資管規模爲8210億歐元,同比下降11%。
德銀重申了到2025年的財務目標和資本目標:到2025年,營收年均複合增長率爲3.5%-4.5%,稅後RoTE1大於10%,成本/收入比率低於62.5%。該行還重申了其在2021-2025年累計資本分配約80億歐元的目標。

霍尼韋爾(HON)財報

  1. Q4營收92億美元,預期92.53億美元(優於預期)
  2. Q4淨利潤10.19億美元,預期17.13億美元(不如預期)
  3. Q4調整後每股盈利2.52美元,預期2.5美元(優於預期)
2023年指引
  1. 預計2023年營收360億至370億美元,預期369.4億美元(上緣)
  2. 預計2023年調整後每股盈利8.8至9.2美元,預期9.17美元(上緣)
  3. 預計2023年自由現金流爲39億至43億美元,預期57.8億美元(不如預期)
  4. 預計2023年內生性銷售增長2%至5%,預期4.92%(上緣)
  5. 預計第一季度營收83億至86億美元,預期86億美元(上緣)
  6. 第一季度調整後每股盈利1.86至1.96美元,預計同比下降3%至增長3%。

Meta Platforms(META.US)財報

  • Q4營收321.65億美元,同比下降4%,連續第三個季度減少。預期同比下降7%至316.5億美元。(優於預期)
  • Q4淨利潤為47億美元,同比下降55%,高於Q3水平。(不如預期)
  • Q4每股收益為1.76美元,同比下降52%,預期2.22美元。(不如預期)
  • Q4日活躍用户(DAUs)為20億,略好於預期19.9億。(優於預期)
  • Facebook在美國和加拿大的日活用户從此前兩個財季的1.97億增至1.99億,在歐洲的日活躍用户數從第三財季的3.03億增至3.04億。(增加)
Meta一直在大力投資人工智能工具,旨在改善該公司廣告投放系統,併為其短視頻功能Reels的用户提供更好的推薦。
2023年指引
  1. 人員裁減步伐仍未放鬆。祖克柏表示為提高效率,取消中間管理層。
  2. 去年解僱了13%的員工,精簡了數據中心。Meta公司首席財務官Susan Li説,這“只是個開始”,公司還在“全面審視招聘需求”。資本支出的下調也頗令市場滿意。
  3. Meta預計一季度的營收會在260-285億之間,區間中點為272.5億美元,高於預期的271億美元。(上緣)
  4. 原先預計2023年的成本會在940億到1000億之間,這份新的財報則調整為890-950億之間,整體下滑了5%左右。
  5. 股票回購計劃增加400億美元。
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