7/12/23市場觀察日記

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美國消費者物價指數

6月份CPI(所有城市消費者)MoM上漲0.2%,YoY上漲3.0%。食品指數上漲0.1%,能源指數上漲0.6%,核心指數上漲0.2%。

6 月份扣除食品和能源的所有項目指數上漲 0.2%,為 1 個月以來最小漲幅自 2021 年 8 月以來該指數有所增加。6 月份增加的指數包括住房、汽車車輛保險、服裝、娛樂和個人護理。航空票價指數,通訊、二手汽車和卡車以及家居用品和經營都屬於其中本月有所下降。

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觀點:聯準會的點陣圖可能是B計畫,意味著通膨數據不好時才有可能繼續升息,目前市場對於升息預期略顯下降,跟通膨一樣降溫。

歐洲議會通過《晶片法案》

2020年底以來,全球半導體出現前所未有的短缺。半導體供應鏈非常複雜,容易受到 Covid-19 爆發等事件的影響。該行業發現很難從大流行造成的衝擊中恢復過來。歐盟正在採取行動確保其供應。

平均而言,歐洲半導體行業企業近80% 的供應商總部位於歐盟以外。歐盟希望通過《晶片法案》增強其半導體製造能力,以確保未來的競爭力並保持其技術領先地位和供應安全。如今歐盟在全球產能中所佔的份額還不到10%。擬議的立法旨在將這一比例提高至 20%。

《晶片法案》

  1. 建立“歐洲晶片倡議”,通過投資和創新來提升歐洲在半導體技術領域的研究、設計和生產能力
  2. 創造一個保障供應的框架,通過吸引投資和增強半導體製造能力,以及先進的封裝、測試和組裝能力
  3. 建立一個協調機制,通過監測半導體供應情況,預測需求,預防短缺,並在危機情況下採取適當的措施。

該法規建議的目標是提高歐洲半導體生態系統的韌性和市場份額,並促進歐洲工業和公民受益於最先進的半導體技術。

觀點:對於全球供應鏈擴增有一定的效果,初期階段對於整個半導體屬於利多,中後期對於成熟製程的領域可能會有利於消費者不利於僅有成熟製程的生產者。
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