2023.02月投資績效筆記
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
2023.02月投資單位淨值為30.12元，較上月成長2.3% (上月淨值29.43元)，本年度累積報酬率為5.7%。同期台灣大盤漲幅1.56%，大盤今年度累積漲幅9.66%。截至2月份，我們的績效遜於大盤。
2023.02月股息收益為67,382元，2023年度累積已領息為:98,852元
2023.02月監控面板觸及買進價位個股及交易明細:
2545皇翔 : 本月未進行交易，2023年尚未重新評估合理價，暫不作交易
6239力成 : 本月未進行交易，目前持倉成本價76元，目前巿價高於成本14%，暫不加倉
00882中信中國高股息 : 本月買進3000股，成交均價12.23元
00712 FH富時不動產 : 本月未進行交易，待重新評估合理價
00772B中信高評級公司債 : 本月買進9000股 ，成交均價34.86元
2545皇翔 : 本月未進行交易，2023年尚未重新評估合理價，暫不作交易
6239力成 : 本月未進行交易，目前持倉成本價76元，目前巿價高於成本14%，暫不加倉
00882中信中國高股息 : 本月買進3000股，成交均價12.23元
00712 FH富時不動產 : 本月未進行交易，待重新評估合理價
00772B中信高評級公司債 : 本月買進9000股 ，成交均價34.86元
2023.02月資產部位變化，概如下:
買進部位:
00882中信中國高股息 X 3張
2809京城銀X2張
00772B中信高評級公司債 X 9張
賣出部位:
2324仁寶 X 10張
2347聯強 X 6張
3036A文曄甲特 X 3張
買進部位:
00882中信中國高股息 X 3張
2809京城銀X2張
00772B中信高評級公司債 X 9張
賣出部位:
2324仁寶 X 10張
2347聯強 X 6張
3036A文曄甲特 X 3張
投資組合前六大資產部位:
2324仁寶:200張
2347聯強:61張
2891中信金:124張
2542興富發:55張
00772B中信高評級債:65張
2892第一金:71張
2324仁寶:200張
2347聯強:61張
2891中信金:124張
2542興富發:55張
00772B中信高評級債:65張
2892第一金:71張
投資漫談:
我們研判引導當前投資巿場主流意識的仍是美國CPI是否穩健呈下滑走勢以及美國聯準會的利率決策。此二項變異帶出的巿場因子，前者為景氣衰退的力度，若衰退力度越大則造成證券巿場震盪下跌的程度也越大；後者為利率變化，若FED結束升息循環轉而降息，目前的債巿態勢將發生重大改變。
我們研判引導當前投資巿場主流意識的仍是美國CPI是否穩健呈下滑走勢以及美國聯準會的利率決策。此二項變異帶出的巿場因子，前者為景氣衰退的力度，若衰退力度越大則造成證券巿場震盪下跌的程度也越大；後者為利率變化，若FED結束升息循環轉而降息，目前的債巿態勢將發生重大改變。
【所以目前小股東的投資方向仍是觀望股巿，溫和的加碼債券ETF。】
三月份將有更多的公司召開董事會及公告今年度盈餘分配的計劃，我們對個股的合理價評估也需要作相對應的檢討。資源池裡個股的評估和變化，我們也會適度地分享給朋友們。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
2024年的上半年投資報酬率是18.89%，2024上半年的資產增長率約為23.57%。除了資本利得+上儲蓄率，匯差收益也影響很大。
如果你是有在記錄換匯成本的人就會發現光是今年上半年美元對台幣就漲了6%左右。所以扣除掉美元的匯差，投資報酬率約為12.89%。
本文記錄了作者在過去一年的臺股投資報酬率，以及所持有股票的買入價和賣出價。並提到了對於持有投資策略的適時賣出，以及獲益率清單。最後分享了自己在投資股票前所關注的相關事項。
筆記-財經皓角-美國銀行股財報.台股金融股獲利-24.04.15
*台灣金控1-3月獲利大幅成長，相對於美國金融股的表現強勁。
主因景氣從谷底復甦，貸款量、交易量都增加。
*壽險，富邦、國泰 去年基期低，所以今年成長年增率就較高，但獲利不會高過2021年。
壽險業在大降息之後，美債價格提高，
2024第一季操作心得
個股、美股、期貨報酬率均優於大盤，但仍有進步空間。
期貨操作增加獲利，但應更靈活。
個股進出場搭配技術分析，但日內波動仍需加強。
擴大視野，學習更多金融產品。
2024年三月0050正2股價來到了188元，今年以來已上漲24%，主要受台美股大幅拉昇影響，目前採取每月不定額的方式投入。從總資產的角度來看本月正式突破百二大關。今年預期會降息三次，以過去歷史角度來看，目前正處於第一次降息前半年的時段，是一個有不錯獲益率的機會。推估今年六月可能會降息。
昨天整理了二月的買賣紀錄，順便記錄了一下年初到目前(3/6)的報酬
扣除投入現金之台股市場報酬6.866%含現金股利7.03%
扣除投入現金之美股市場報酬3.203%
兩者目前落後大盤指數
以下是二月投資交易紀錄
台股部分:
加碼:2890永豐金、3023信邦、9945潤泰新、1
這周績效
帳號一：獲利6.1%
帳號二：獲利4.9%
和上一篇記錄說的相同，CPI一過，只要大家發現盤穩，波動率會下降非常快，而選擇權賣方也可以賺到波動率下跌的租金。
帳號一獲利會比較高的原因之一是因為有購買了一口小台積電，碰上這陣子的漲幅
目前大盤依舊在2萬點附近徘徊，說實在這裡是個
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
2024年的上半年投資報酬率是18.89%，2024上半年的資產增長率約為23.57%。除了資本利得+上儲蓄率，匯差收益也影響很大。
如果你是有在記錄換匯成本的人就會發現光是今年上半年美元對台幣就漲了6%左右。所以扣除掉美元的匯差，投資報酬率約為12.89%。
本文記錄了作者在過去一年的臺股投資報酬率，以及所持有股票的買入價和賣出價。並提到了對於持有投資策略的適時賣出，以及獲益率清單。最後分享了自己在投資股票前所關注的相關事項。
筆記-財經皓角-美國銀行股財報.台股金融股獲利-24.04.15
*台灣金控1-3月獲利大幅成長，相對於美國金融股的表現強勁。
主因景氣從谷底復甦，貸款量、交易量都增加。
*壽險，富邦、國泰 去年基期低，所以今年成長年增率就較高，但獲利不會高過2021年。
壽險業在大降息之後，美債價格提高，
2024第一季操作心得
個股、美股、期貨報酬率均優於大盤，但仍有進步空間。
期貨操作增加獲利，但應更靈活。
個股進出場搭配技術分析，但日內波動仍需加強。
擴大視野，學習更多金融產品。
2024年三月0050正2股價來到了188元，今年以來已上漲24%，主要受台美股大幅拉昇影響，目前採取每月不定額的方式投入。從總資產的角度來看本月正式突破百二大關。今年預期會降息三次，以過去歷史角度來看，目前正處於第一次降息前半年的時段，是一個有不錯獲益率的機會。推估今年六月可能會降息。
昨天整理了二月的買賣紀錄，順便記錄了一下年初到目前(3/6)的報酬
扣除投入現金之台股市場報酬6.866%含現金股利7.03%
扣除投入現金之美股市場報酬3.203%
兩者目前落後大盤指數
以下是二月投資交易紀錄
台股部分:
加碼:2890永豐金、3023信邦、9945潤泰新、1
這周績效
帳號一：獲利6.1%
帳號二：獲利4.9%
和上一篇記錄說的相同，CPI一過，只要大家發現盤穩，波動率會下降非常快，而選擇權賣方也可以賺到波動率下跌的租金。
帳號一獲利會比較高的原因之一是因為有購買了一口小台積電，碰上這陣子的漲幅
目前大盤依舊在2萬點附近徘徊，說實在這裡是個