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投資月報_2024.03月~加碼債券ETF和鴻海，減持電子股~
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
我們的投資組合核心持股並沒有台積電，是以這二年來我們的投資績效總是跑輸台股大盤。不過，也別灰心，路還長著呢!
投資單位淨值:
(如下圖)以2023年以來的15個月來看，我們投資組合的投資績效趨勢和台股大盤是相仿的。先回顧一下2023.12月吧!全年度的累積報酬，我們的投資組合是26.86%，台股大盤則為26.82%。相較之下是持平，但我們的投資組合淨值是含息的呈現，台股大盤則是除息的指數，所以我們去年一整年度仍是輸給大盤的。
再來看2024.Q1,年度累積報酬大盤已經漲了13.19%了，而我們的投資組合報酬率僅8.42%。目前我們台股的投資組合中有高於40%的債券ETF，目前的投資績效自然不若台股亮麗，這也是我們自已的選擇。
台股Q1漲了13%，全年會不會有13% x 4=52%的華麗表現呢!
投資也好，存股也罷，一定要進入投資巿場不要空手。進來沾染巿場的氛圍，讓投資經驗浸潤到你的投資知識裡。在錯誤中學習，在學習中成長。
備註:投資組合的單位淨值由2012年10元，迄於本月39.18元。
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