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投資月報_2024.03月~加碼債券ETF和鴻海，減持電子股~

2024/04/06閱讀時間約 4 分鐘

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我們的投資組合核心持股並沒有台積電，是以這二年來我們的投資績效總是跑輸台股大盤。不過，也別灰心，路還長著呢!

投資單位淨值:

(如下圖)以2023年以來的15個月來看，我們投資組合的投資績效趨勢和台股大盤是相仿的。先回顧一下2023.12月吧!全年度的累積報酬，我們的投資組合是26.86%，台股大盤則為26.82%。相較之下是持平，但我們的投資組合淨值是含息的呈現，台股大盤則是除息的指數，所以我們去年一整年度仍是輸給大盤的。

再來看2024.Q1,年度累積報酬大盤已經漲了13.19%了，而我們的投資組合報酬率僅8.42%。目前我們台股的投資組合中有高於40%的債券ETF，目前的投資績效自然不若台股亮麗，這也是我們自已的選擇。