【0906米勒財經早報】美債殖利率、油價攀高 美股三大指數收黑；i15點火...大立光8月營收報佳音
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一、國際市場
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〈美股盤後〉美債殖利率、油價攀高打壓美股 三大指數收黑
自勞動節假期回歸後，美股三大指數周二 (5 日) 全面收低，油價和美債殖利率攀升，為股市帶來壓力。道瓊指數終場收跌 195.74 點或 0.56%，標普 500 指數跌逾 0.4%，那斯達克綜合指數小幅收低 0.08%。在沙烏地阿拉伯和俄羅斯同意將自願減產協議延長至年底後，油價走高，西德州中質原油 (WTI) 期貨彈升逾 1%，收在每桶 87 美元附近，達到 11 月以來最高水平。
《日韓股》日經攻上3.3萬點；航運創高、OKI漲停
日經225指數5日以紅盤開出，之後因日經指數過去6個交易日累計飆漲超過1,300點、引發獲利了結賣壓，拖累指數一度翻黑下挫，不過在航運等類股走揚支撐下，提振日經指數再度翻紅，終場漲0.30%或漲97.58點，收33,036.76點，連續第7個交易日走揚，為8月1日以來首度收復3.3萬點整數關卡。
擠下LV 諾和諾德市值歐第一
丹麥製藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）的熱門減重藥物Wegovy於4日在英國上市，激勵股價衝高，收盤市值一舉超越法國精品巨擘LVMH集團，正式坐上歐洲市值龍頭寶座。
高盛調降美國衰退機率 Fed升息循環或許已結束
投資銀行高盛（Goldman Sachs）5日調降未來12個月美國經濟衰退機率，從先前預估的20％降至15％，理由是通膨持續降溫與勞動市場依然充滿韌性。這也意味著：美國聯準會（Fed）可能不需要進一步升息，緊縮循環或許已經結束。
經濟數據曝通膨退燒趨勢 Fed理事華勒：升息方面可以「謹慎行事」
美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (5 日) 接受 CNBC 採訪時表示，近期一輪強勁的經濟數據替 Fed 爭取到一些時間，能夠以更謹慎的態度決定是否需要進一步升息控制通膨。
輝達成全球最大無晶圓廠晶片公司 高通專注耕耘AI和汽車業務
美媒 CNBC 周二 (5 日) 報導，隨著輝達 (NVDA-US) 摘下全球最大無晶圓廠晶片公司桂冠，高通不落人後將自己定位在人工智慧 (AI) 領域的關鍵參與者，宣布推出新的車載生成式 AI 功能且拓展至兩輪車，並與亞馬遜網路服務公司 (AWS) 建立新的合作夥伴關係。
分析：華為晶片領域突破恐引發美國更嚴厲審查
華為上周在美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 出訪中國期間出人意意料推出最新款 Mate 60 Pro 智慧手機。與此同時，北京政府準備設立一個新的 400 億美元投資基金扶植本土晶片產業發展。根據半導體研調公司 TechInsights 表示，Mate 60 Pro 採用的是中芯國際 (9881-HK) 所生產的新款「麒麟 9000」晶片，這是頭一款採用中芯最先進 7 奈米製程技術的晶片。
大摩：中國經濟陷困境、投資過度 印度正好相反
摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)認為，中國經濟陷入困境、投資已然過度(overinvested)，印度卻完全相反、蘊藏許多投資機會。大摩解決方案及多資產投資次長兼常務董事Jitania Kandhari受訪時指出，「中國的投資過度、槓桿過度、供給也過剩，還籠罩著地緣政治烏雲。」
蘋果向歐盟低頭 iPhone 15確定改採Type-C
蘋果將在月初推出全新iPhone 15系列新機，BCC搶先披露iPhone確定全面改採Type-C充電接頭，以符合歐盟規範，如此一來，消費者能夠省下2.5億歐元（約新台幣86億）的不必要充電器消費。
摩根士丹利：大陸投資過度 印度投資不足
投行摩根士丹利指出，經濟陷入愁雲慘霧的大陸投資過度、供給過剩，而印度的情況則恰恰相反，仍有許多投資空間。摩根士丹利解決方案與多資產副投資長坎德哈里（Jitania Kandhari）指出，「大陸投資過度、槓桿過度、供過於求，而且還籠罩著地緣政治烏雲。」
黃仁勳訪莫迪 談印度AI潛力
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日赴印度拜會印度總理莫迪，是兩人之間第二次會面，這回探討印度在全球AI市場的發展潛力，但會後並未發表任何印度廠房投資計畫。莫迪4日於社交網站發文表示：「雙方深入探討印度在AI領域的發展潛力。」輝達也在X平台發文表示：「黃仁勳第二次與莫迪會面主要討論AI應用，以及如何藉助印度年輕人才推動AI產業發展。」
二、中國經濟與產業
常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業
大陸衝刺半導體再砸1.3兆元 加緊提振產業 追趕美國
路透引述消息人士指出，大陸將推出國家集成電路產業投資基金（又稱大基金）三期，計劃融資規模達人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元），主要投資領域是晶片製造設備，以提振整體半導體產業，加緊追趕美國等競爭對手的步伐。
碧桂園履約支付美元債利息 傳尋求旗下八檔境內債展期三年
在北京頻頻推出利多政策之際，深陷債務危機的大陸房企巨頭碧桂園也迎來公開發行債券的年內到期高峰。不過，陸媒報導，碧桂園在寬限期結束前，已支付兩筆美元債的票息，總額2,250萬美元，這使碧桂園免於實質性違約。另，有消息稱，碧桂園正尋求將旗下八檔境內債展期三年。綜合陸媒報導，有知情人士5日指出，碧桂園已順利在寬限期內支付兩筆美元債的票息，兩筆債券的利息原定到期日均為8月7日，設有寬限期30日，將於9月6日屆滿。
碧桂園償債危機大事紀
郭明錤：華為新機首年出貨飆1,200萬支
天風國際證券分析師郭明錤4日深夜撰文表示，華為新機Mate 60 Pro當前出貨預期有明顯提升，預計前12個月至少可出貨1,200萬支，對台陸港股市有不可忽視的影響力，台灣供應鏈族群如大立光、穩懋可望受惠。
陸8月物流業景氣指數50.3％ 降0.6個百分點
中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，8月物流業景氣指數較上月雖略有回落，但仍保持在景氣區間，物流行業整體運行穩定。從分析指數看，平均庫存量指數、物流服務價格指數、主營業務成本指數和業務活動預期指數較上月回升，其他分項指數較上月有不同程度回落。
陸電動車有多強？從IAA中看端倪
歐洲規模最大的德國國際車展（IAA）如火如荼進行中，大陸電動車廠商在活動中佔據最大面積的攤位，並舉行高調的新聞與產品發表會，展現揮軍歐洲市場的強烈野心，聚集在比亞迪攤位前滿滿的人潮也說明了大陸電動車備受關注的現況。
三、總體經濟與產業新聞
整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力，如果尚無法判斷就觀察看看，過段時間有空的時候，Miller再整理一些自己的觀察和教學。
i15點火...大立光8月營收報佳音 法人看好本季成長逾50%
大立光（3008）昨（5）日公布8月合併營收45.45億元，攀上九個月來高點，月增30.3%，並較去年同期成長2%，是連續八個月營收年衰退後，首度轉為正成長。大立光表示，預期9月拉貨動能與8月差不多。蘋果iPhone 15系列新機將於下周亮相，在新機鋪貨潮點火，加上新旗艦機首度搭載潛望式鏡頭，大立光為首批獨家供應商，推升營收衝鋒。法人估計，大立光本季營收上看逾126億元，季增54%。
產業四大咖：半導體明年復甦 AI是主要動能
日月光投控（3711）營運長吳田玉、環球晶董座徐秀蘭、應材集團副總裁暨台灣應用材料總裁余定陸、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸昨（9）日均保守看半導體短線市況，預期最快要等明年上半年才會顯著復甦，惟四大咖均看好長線景氣，AI是主要動能之一。
Q2全球前十大晶圓代工廠營收季減1% 台積電市占率下滑至56%
TrendForce 表示，電視部份零組件庫存落底，加上手機維修市場暢旺推動 TDDI 需求，第二季供應鏈出現零星急單，但因智慧型手機、PC 及 NB 等需求仍弱，第二季全球前十大晶圓代工產值仍持續下滑，達 262 億美元，季減約 1.1%。其中，台積電市占率由第一季的 60.2% 下滑至 56.4%。
面板報價連七漲！雙虎拚盈 群創、友達本季可擺脫虧損
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布9月上旬面板報價，各尺寸電視面板價格持續走揚，漲幅2.4%至3.3%，是今年3月起漲以來，連續七個月上漲，監視器面板也維持小漲格局，14吋筆電面板同步揚升，看好群創、友達本季將可擺脫虧損，達到損益兩平甚至小賺。根據集邦最新報價，具代表性的65吋電視面板9月上旬報價約169美元，相較於3月初的114美元，七個月來漲幅已達48.2%。與8月上旬報價相較，55吋電視面板報價續漲3.3%、43吋漲3.1%、32吋漲2.7%、65吋漲2.4%，大幅拉升面板雙虎營運績效。
AI休兵 蘋概股轉強接棒演出
智慧型手機仍處於庫存去化階段，根據市調機構統計，2023年上半年產量5.2億支，年減率13.3％，為了與三星一爭全球智慧型手機龍頭，蘋果iPhone 15新機將在美國時間9月12日亮相，潛望式鏡頭、Type C、半導體製程為產品規格有感升級，而大立光（3006）、玉晶光（3406）挾著蘋果光，股價創下短波段新高。
四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察
〈台股盤後〉台積電壓盤 傳產、電子拉抬黑翻紅收16791點守住5日線
台股在缺乏電子權值股支撐加上 AI 股熄火，大盤指數開低震盪，資金主要聚焦在 IC 設計、汽車、化學等族群，終場在電子、傳產拉抬下指數由黑翻紅，小漲 1.92 點收在 16791.61 點守住 5 日均線，成交量 2474.5 億元。
外資落跑連二月淨匯出 上月撤離逾1,850億元
據金管會昨（5）日最新公告，8月外資淨匯出58.13億美元，是2011年來、史上第五大淨匯出金額，約折合新台幣1,851.7億元（以8月底台幣對美元收盤價31.854元估算），已是連兩個月轉淨匯出，累計前八月淨匯入規模縮減到138.27億美元。
市場買盤轉進中小股及高價股族群 台股千金俱樂部增至九檔
台股昨（5）日震盪收小紅，市場買盤轉進中小股及高價股族群，特別是材料-KY（4763）及祥碩股價雙雙大漲，收盤均站上千元，帶動台股千金股檔數重返「九千金」行列。昨日台股開盤氣虛，不過隨買盤持續回籠，指數由黑翻紅，終場小漲1點，以16,791點作收，漲幅0.01%，成交量小幅增至2,531億元；櫃買指數上漲0.55%、收216.19點，表現優於集中市場。
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