2023.10.24 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/10/23閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
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⭐️焦點
- 風險資金維持在利差鎖窄邁向正常化中震盪並以小量科技股反彈，避險需求並未升溫，比特幣概念股續表現，並在美國穩健的資本支出穩健下有望在利率正常化趨勢後逐步回升、給予經濟基本面支持外，也將為下一個收入增速做準備，預期在基本面支撐下吸引市場逢低布局資金，靜待利率正常化後的下一波趨勢。
- 10/25(三)微軟、Google財報，10/26(四)META、IBM財報、美國9月耐久財訂單，10/27(五)美國9月個人消費支出物價(PCE)。11/1(三)美國利率決議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術84.6%不變，約9.2%技術面下降，位階維持弱勢，市場震盪調節，個股表現。
- 產業方面，技術面整體淨下降，並以科技小幅淨上升，市場震盪、個股強於產業下降並以科技小幅上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、通信 、必須消費、醫療。
- 市值方面，整體遇壓震盪調節，大型股小幅反彈、其餘震盪調節。
- 題材方面，ETF以美長債(TLT)反彈、高收債(HYG)反彈、那斯達克反向一倍做空(PSQ)低檔、黃金(IAU)多頭留意壓力、標普500反向一倍做空(SH)強勢多頭、羅素2000反向一倍做空(RWM)強勢多頭、道瓊反向一倍做空(DOG)強勢多頭、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.024%，前日15.033%，14.806%，短線震盪上揚。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，以巴衝突持續、財報季，長短期利差縮窄、風險資金震盪。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長等，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率5.069%、10年期殖利率4.861，3個月期殖利率5.466%，美元指數15.387、黃金1988.45、波動率（VIX）20.03。
- 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
- 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
- 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
⭐️價量表現個股
MARA、RIOT、COIN、META、NFLX。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
風險資金維持在利差鎖窄邁向正常化中震盪並以小量科技股反彈，避險需求並未升溫，比特幣概念股續表現，並在美國穩健的資本支出穩健下有望在利率正常化趨勢後逐步回升、給予經濟基本面支持外，也將為下一個收入增速做準備，預期在基本面支撐下吸引市場逢低布局資金，靜待利率正常化後的下一波趨勢。
昨日美股市場維持弱勢並以小量科技股反彈、個股表現，風險資金續在利差縮窄震盪趨勢中流向債券，並延續自上週市場關注首支比特幣現貨ETF有望上線背景下，資金續推動比特幣一度觸及35000美元，個股方面並以相關比特幣概念股表現，整體維持資金流動、並且利率正常化的鎖利需求大於避險需求，預期在基本面穩健下，股債市有望趨於平衡。
另一方面，即使在2022年以來美國聯準會逐步加息至目前的5.25%~5.5%，截至2023年Q2美國資本支出保持穩定增長，年增2.4%、季增1%，預計在利差縮窄、逐步利率正常化(長期利率高於短期利率)，以及政府對電動車、半導體補貼下，將逐步帶動資本支出回升，給予經濟基本面支持外，也將為下一個收入增速做準備，包括特斯拉領軍改善生產線、提高利潤毛利，以及科技、AI在巨頭投資有望領軍，微軟(MSFT.US)將在2 年內斥資約32億美元擴大在澳洲的AI與雲端運算能力，市場也傳出蘋果(AAPL.US)預計開發生成式AI產品，預期在基本面支撐下吸引市場逢低布局資金，靜待利率正常化後的下一波趨勢。
圖示來源: FRED (2023.Q2)
免責聲明
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金融市場重點整理 (2024/10/8)
重點摘要:
美股主要指數全面上漲，標普500逼近歷史新高，科技股領漲，Nvidia表現強勢。但中國長假後缺乏刺激措施，導致能源、原材料和中概股走弱。
Fed官員談話暗示將繼續漸進式降息，市場對利率路徑的調整已告一段落。
美債殖利率、美元在衝高後回落，
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
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美國6月製造業連續第三個月萎縮，通脹壓力緩解，美國股市週一上漲，以蘋果和特斯 拉為首的巨型成長股帶動科技股反彈，納斯達克指數收高，道指和標普500指數也在清 淡的節前交易中略有上升。
數據放
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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