加密貨幣研究初階!5 大面向深入加密貨幣項目 | 小路筆記 🌸

閱讀時間約 3 分鐘
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新興市場無法評估?無法找出合理價格?

無法預測?不不不!

透過這些投資面向,你會知道如何找出它的評估方式。

拆解—分解—理解你的投資 至關重要!

加密貨幣從2008年白皮書,到2014年開始有些關注度,2018年 ICO 風暴,2022年 Terra/LUNA 事件,嚴格來說Gamefi DEFI 也才經過僅僅的五年,已獲得全球關注項目的蓬勃發展,怎不令人雀躍呢?

本次〈幣安〉x〈鏈習生〉合作講座《⚡從零開始投資區塊鏈》,主講者為鏈習生研究員 Bao,如果大家剛好錯過,可以看重播連結唷。感謝意小路的友情筆記,別忘記到最下方關注 意小鹿 Sikadeer 😄

🆕如何研究加密貨幣服務項目?

🌸加密貨幣和股票,有何相似之處?

(類似購買股票或外匯)

基本面:
///營利能力 (會不會更有💰)
///產品發展潛力
///品牌競爭力

籌碼面:
///交易所籌碼數據 (24小時的交易量或深度圖)
///巨鯨錢包追蹤
///代幣分配

消息面:
///官方推特、公告 、現場活動 、新聞

技術面:
///K線圖


🔥🔥🔥知名Defi 研究大佬 (Edgy)

給了幾個參考面向~~

1.開發團隊

///成員有誰?有過金融經驗嗎?
///是否有任何人投資這個團隊?
///有跟其它項目合作?


Web3 匿名的項目非常多,而且在幣圈司空見慣,若有實名團隊,可以增加用戶對項目方的信任度(但不是絕對喔)


2.產品性

///這個項目的場景:價格或需求,以及使用的範圍有多廣泛

///和其它的競品有什麽差異

比如:OP 鏈與 Polygon 相互為 Stack 生態競品,其應用場景廣泛但受眾相同。


3.計畫

///項目發展規劃:也能透過相關網站搜尋到代幣的排行及用戶的使用人數。

比如: 以太坊在未來的計畫及想帶給用戶怎樣的視野,過去承諾是否如期實現


4.上漲因素

指標:
⭐️產品行銷策略:涵蓋範圍有多廣泛、是否成功引起社群注意
⭐️社群熱度:有多少用戶在討論(可使用 Sanbase 觀測)
⭐️市場敘事:70%大家在探討或關注,是影響幣價上漲的關鍵因素。

要注意的是,行銷與市場敘事,並非幣種本身的價值,但卻是影響上漲與否的因素之一,尤其是在短期內。

📢可以關注推特,或是每周一腦哥的相關影片。


5.營運及代幣經濟面

營運指標:

⭐️項目盈利,未來是否有機會能賺更多

⭐️用戶增長,項目沒賺錢的情況下,是否還能取得更多使用者的信任?

(比如 Lido 用戶會思考項目的未來性,可藉由 DeFi Llama 觀測)

⭐️橫向對比:與競爭項目比較

(參考平台:每周四腦哥跟Baoㄧ起整理的加密貨幣鏈上數據或研究報告,讓大家可以即時掌握訊息。

📢著重未來觀察性,而且要注意「合理」開單「合理」槓桿,而非在市場尚未明朗時,投入大量資金,避免不理性投資。


🌸代幣基本面—長期

///代幣通膨:當持有用戶越來越多時,會有被稀釋利潤的可能。所以殖利率就會是大家關注的焦點之一。

///代幣價值:

利潤分成:殖利率是大家關注的焦點。

功能性及治理權則看項目方能給用戶多少權限了

⭐️籌碼面:代幣解鎖—短期

///代幣分配及解鎖:

可以透過項目方的釋出。來決定市場的賣壓,循序漸進增加用戶的黏著度。


🌸小路心得:在web3的國度裡,知道何時入場的判斷能力無比重要,透過影片學習,再把問題拿出來討論,知識會像滾雪球一樣,越來越充足。感謝鏈習生Bao 與幣安、腦哥區塊鏈,學習的路上有你們真好😉

🌸Bao:感謝小路本次為大家彙整的重點內容~大家也可以多關注小路的 Vocus 方格子Matter 馬特市粉絲專頁唷!

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