00916 國泰全球品牌50ETF 筆記
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【00916 國泰全球品牌50ETF 筆記】
▇ETF的特色 參考國泰投信官網:國內唯一全球市值型ETF 。
一次佈局全球50檔龍頭品牌公司股票。「大市值+大品牌」企業為長期投資存股首選。鎖定「科技龍頭」、「金融巨擘」、「精品消費」三大消費者導向產業。
▇篩選機制簡述
1.投資範圍橫跨全球，排除中國、香港、俄羅斯。想投資中國市場的朋友就不適合，方便投資全球(排中俄)。
2.排除不賺錢公司，非消費導向的菸生產商排除，但消費導向的煙草生產沒有排除。
3.尋找近期市值大的公司，且還是要特定產業中市值大的公司。
4.會計算無形價值的排名，通常可能指品牌價值或其他如智慧產財權、特許權等。無形資產就是看不到、摸不到非實體資產。用市值來扣掉總資產，比較像是公司市場訂價扣掉總資產。這裡的總資產推測是有形資產。這樣才會與銀行業的方式比較一致。
5. 用市值扣掉有形權益總額，目的找出無形。
6. 追求市值大而且最好是特定行業中市值大的公司，且無形價值高的公司，分數高。
7. 特定行業中，子分類中只取前三大市值高，這樣避免過度集中某幾個子分類。
8.避免集中在某些公司上。
▇優點:
1.國內投資人方便全球全球產業知名龍頭公司，追求市值大，省去自己找各國標的的煩惱，追求無形價值高，認同品牌價值高，未來成長高的公司。
2.有匯率避險功能，降低以台幣計算淨值的匯率波動。
3.從歷史績效看起來，對比VT、 VXUS、道瓊全球績效來的好，僅以上市的歷史來看。
4.且著重於「科技龍頭」、「金融巨擘」、「精品消費」，偏好這三項產業的投資人就很適合，現況是偏重科技業，占了一半。
5.不喜歡太常配息者或配息過高者，配的少，報酬累積於淨值，年配省手續費、內扣成本。
▇缺點:
1.產業一半是科技股，現況組合也許波動較大，但未來若有市值較大的非科技股公司爬上去也會做汰換。
2.此檔配息較低，若追求不賣股現金流者，效益不高，平準金有用但看不出為何要特別設計，除非是主打高股息比較容易因為配息吸引投資人除息前短時間買進才需平準金。
3.年配息，有短期領息需求者不適合。
4.相對於VT或其他全球型ETF，有專注在無形價值高的公司的篩選方式，無形價值高未必未來比較賺錢。若以成長率來篩選可能比較合適。
5.無形價值高，未來會賺錢這點是比較存疑，過去有很多知名公司例如NOKIA手機、KODA相機產業等，也累積很多專利或品牌價值，但如今產業大公司都有輪替。
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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本文探討學會投資的重要性，並介紹國泰CUBE APP的使用方法及其新上線的美股定期定額功能。本文提到，尤其對於新手投資者，透過這款APP的簡單操作和低門檻，能夠輕鬆展開美股投資。還闡述了投資美股的多項優勢，並提供了實用的投資建議，幫助讀者理解如何透過投資來創造被動收入。
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如果起初投資金額1000萬，每年平均報酬率5%，每年定期投入100萬，10年過後能累積多少錢呢？文章看到最後會有答案唷！
本篇文章也會分享複利和的試算表格，適用於計算定存、定期定額投資等等，幫助大家設定具體的財務目標💰💳💹
剛從日本關西玩了11天回來，就看到00929股息只剩0.05元的重磅訊息，也看到投資人在網路上一片哀嚎，大家都在問該怎麼辦？因為我也有買，而且仍繼續持有，所以藉本文來分享我的作法，供大家參考。
前言
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最近，我注意到一些朋友投資國外的ETF，因為短期利益而選擇提前出場，這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時，忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候，我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有，如果是單一個股或許能理解，因為單一股票的風險太高，訊息不對稱，缺乏優勢。
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