2024.02.01 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 5 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

🌸如何加入【珠蒂的美股筆記本】LINE私人社群,接收市場與個股訊息?

訂戶將受邀加入【珠蒂的美股筆記本】專屬的LINE私人社群,請至專欄了解。


⭐️焦點

  • 聯準會公布1月利率會議維持不變,刪除任何額外政策緊縮的措辭,並間接表態軟著陸,迅速吸引債券資金進駐,長天期美債單日漲近1%,殖利率再次跌落4%,顯示資金態度明確,風險資金有望吸引在資金流動下後的逢低買盤。
  • 2/1(四)美國1月ISM製造業指數,2/2(五)AAPL、CVX財報、美國1月失業率。預計2024/3/21美國利率會議

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術50.8%不變,約42.5%技術面下降,位階下降至中性偏強,市場位階震盪、多頭震盪整理。
  • 產業方面,技術面整體淨下降,單日以金融、地產多頭震盪,醫療、原物料小幅逢低買進,市場多頭震盪整理。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、工業、通信、科技、消費。
  • 市值方面,整體同步震盪,中、大型股票震盪整理。
  • 題材方面,ETF以美長債(TLT)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、比特幣(BITO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整、高收債(HYG)多頭整、軟體(IGV)多頭整。
  • 近三日風險殖利率:13.010%,前日13.022%,13.17%,短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長,2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。中長線在市場關注聯準會降息,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險,有望帶動市場緩步墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.24%、10年期殖利率3.94%,30年期殖利率4.19%,3個月期殖利率5.38%,美元指數103.38、黃金2059、波動率(VIX)14.73。
  • 美國聯準會1月利率會議維持不變,在5.25%~5.5% 區間,聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡,並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭,間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示,今年年約降至4.6%,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
  • 美國12月ISM製造業47.4,略高於前月的46.7,新訂單包含進出口訂單上升,其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩,原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長,仍需要時間帶動整體訂單回升,並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
  • 美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁但,整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

SYK、NVO、CAH、T、RTX等。

raw-image


🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容


raw-image
raw-image
raw-image


聯準會公布1月利率會議維持不變,刪除任何額外政策緊縮的措辭,並間接表態軟著陸,迅速吸引債券資金進駐,長天期美債單日漲近1%,殖利率再次跌落4%,顯示資金態度明確,風險資金有望吸引在資金流動下後的逢低買盤。

聯準會1月會利率會議決議維持利率不變符合市場預期,基準利率自2023年7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間,已連續四次會議維持不變。本次會議主要聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡,並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭,間接表態軟著陸,資金迅速進駐美國政府債,10年期以上公債單日漲近1%,日內股市承壓顯示資金流動,但本次會議措辭已出現明朗轉變,有望吸引在資金流動下後的逢低買盤。

回顧聯準會在2023年12月釋出的利率路徑顯示,今年年約降至4.6%,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%,目前預計在4個季度的利率會議3月、6月、9月、12月中進行經濟情況的評估並可能採取降息措施。




免責聲明

我不是財務顧問,本文僅用於分享目的,並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責,我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。

國際金融市場、美股投資、金融商品、熱門題材與產業趨勢
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
市場今日凌晨聯準會利率會議,短線資金輪動、逢低買盤,科技股票普遍財報維持高成長增速,中國公布商業數據回升,或有利反向支撐美股包括能源在內的整體產業表現。
SMCI受益AI與儲存需求,財報盈利同期翻倍,季度財測保持增長並優於市場預期,盤後大漲近10%,激勵市場對題材全年增長信心。
特斯拉繼續加大獲取AI晶片支應自駕訓練,能源股連日表現,市場小幅震盪、產業輪動,並仍有落後補漲,市場關注科技巨頭財報與聯準會會議。
美國公布2023年GDP顯示在利率維持下年內保持正增漲,個人可用資金保持增漲,有助週期性消費活動與股市動能,並可關注後市在更新零件、換車等消費需求。
市場短線資金流向能源股票、多頭震盪,財報方面普遍仍受基本面需求支撐,仍有助於逢低買盤資金,市場關注1月底科技龍頭財報與利率會議,仍須留意資金短線輪動與調節。
市場續關注企業財報概況,整體基本面需求支撐仍有望帶動收益表現,並關注1/30~1/31在科技網路巨頭財報與利率決議。
市場今日凌晨聯準會利率會議,短線資金輪動、逢低買盤,科技股票普遍財報維持高成長增速,中國公布商業數據回升,或有利反向支撐美股包括能源在內的整體產業表現。
SMCI受益AI與儲存需求,財報盈利同期翻倍,季度財測保持增長並優於市場預期,盤後大漲近10%,激勵市場對題材全年增長信心。
特斯拉繼續加大獲取AI晶片支應自駕訓練,能源股連日表現,市場小幅震盪、產業輪動,並仍有落後補漲,市場關注科技巨頭財報與聯準會會議。
美國公布2023年GDP顯示在利率維持下年內保持正增漲,個人可用資金保持增漲,有助週期性消費活動與股市動能,並可關注後市在更新零件、換車等消費需求。
市場短線資金流向能源股票、多頭震盪,財報方面普遍仍受基本面需求支撐,仍有助於逢低買盤資金,市場關注1月底科技龍頭財報與利率會議,仍須留意資金短線輪動與調節。
市場續關注企業財報概況,整體基本面需求支撐仍有望帶動收益表現,並關注1/30~1/31在科技網路巨頭財報與利率決議。
本篇參與的主題策展
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
🎉週年慶限定優惠,10/24 前加入年訂閱再送 1 個月權限! 本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.
FOMC在貨幣政策會議後宣布,基準利率目標區維持在5.25~5.50%區間不變,Fed主席Jerome Powell「我們無法宣布現在已經戰勝通膨,還有一段路要走。在Fed更加確信通膨會持續朝2%回落前,認為降息並非適當作法。」,由於通貨膨脹率仍高於FED 的目標2%,....
Thumbnail
一文掌握Fed重點決策:修改聲明措辭、3月不太可能降息、未準備好宣布軟著陸 鮑爾於會後表示,Fed 可能已經完成本輪緊縮周期所需的所有升息,若經濟大致上如預期發展,在今年某個時候開始放寬政策可能是適當的。但他也說:「我們還沒有真正處於那個階段,還沒有降息的計畫。沒有積極考慮調降聯邦基金利率。」
The simplest in the world: English for self-guided travel A: I'm going to the United States next week. B: Is that right? Is it a business trip?
Thumbnail
喜歡宮崎駿的一定要來拍照,怎麼拍怎麼好看,彷彿活在宮崎駿的動漫裡,瞬間赤子之心爆發😁😁 城堡開進去後面有免費停車場,入園票50元可全額折抵消費,裡面的東西不貴又可折抵超便宜的,還超級好吃,有經過的一定要停下來休息一下拍個照,吃個美食,感覺超愉悅~ 餐廳的後面有免費廁所,停車場的廁所要投幣喔!
美國商務部30日公佈,Fed最偏好的通膨指標,也就是剔除食品與能源價格後的10月核心個人消費支出(PCE)通膨率年增3.5%,增幅低於9月的3.7%,通膨數據優於市場預期,刺激DJ指數收盤創下兩年新高,收1.46%,11月可說全球股市的驚奇之月...
Thumbnail
美國7月核心PCE平減指數月增率持平在0.2%,年增率從4.1%回升到4.2%,但個人薪資下降低於預期,個人消費支出項目月增率高於市場預期的0.5%來到0.8%,主因來自於季節性假效應及零售通路舉辦促銷活動有關,市場預料FED9月可能暫緩升息,但11月仍難逃升息,四大指數昨日表現漲跌互見,....
Thumbnail
DJ月K線上漲3.35%,月K連五個月上漲的有S&P500及NQ,S&P500月K線上漲3.11%,NQ月K線收漲4.05%,SOX月K線上漲5.13%,科技股在七月表現依舊維持強勢,需要留意的是FED主席鮑威爾,在七月FOEMC會後聲明提到九月是否升息,仍要看經濟數據表現,筆者在7/30的專題..
Thumbnail
● (昨日)盤勢不明不知道要上要下或盤整。櫃買不知道會不會被拖累,有待觀察,縮手縮部位等待大訊號 △ 台指高低差96點量縮整理、櫃買一開盤就相對強勢 ● (昨日)記憶體是否續強? △ 回檔休息 ● (昨日)AI股、觀光股會盤整還是開獎黑K? △ 各自表態,但都偏多 ● (昨日)能源股資金回流? △
Thumbnail
2023.06.01 盤前紀錄 ● 盤勢不明不知道要上要下或盤整。櫃買不知道會不會被拖累,有待觀察,縮手縮部位等待大訊號 ● 記憶體是否續強? ● AI股、觀光股會盤整還是開獎黑K? ● 能源股資金回流?
Thumbnail
🎉週年慶限定優惠,10/24 前加入年訂閱再送 1 個月權限! 本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.
FOMC在貨幣政策會議後宣布,基準利率目標區維持在5.25~5.50%區間不變,Fed主席Jerome Powell「我們無法宣布現在已經戰勝通膨,還有一段路要走。在Fed更加確信通膨會持續朝2%回落前,認為降息並非適當作法。」,由於通貨膨脹率仍高於FED 的目標2%,....
Thumbnail
一文掌握Fed重點決策:修改聲明措辭、3月不太可能降息、未準備好宣布軟著陸 鮑爾於會後表示,Fed 可能已經完成本輪緊縮周期所需的所有升息,若經濟大致上如預期發展,在今年某個時候開始放寬政策可能是適當的。但他也說:「我們還沒有真正處於那個階段,還沒有降息的計畫。沒有積極考慮調降聯邦基金利率。」
The simplest in the world: English for self-guided travel A: I'm going to the United States next week. B: Is that right? Is it a business trip?
Thumbnail
喜歡宮崎駿的一定要來拍照,怎麼拍怎麼好看,彷彿活在宮崎駿的動漫裡,瞬間赤子之心爆發😁😁 城堡開進去後面有免費停車場,入園票50元可全額折抵消費,裡面的東西不貴又可折抵超便宜的,還超級好吃,有經過的一定要停下來休息一下拍個照,吃個美食,感覺超愉悅~ 餐廳的後面有免費廁所,停車場的廁所要投幣喔!
美國商務部30日公佈,Fed最偏好的通膨指標,也就是剔除食品與能源價格後的10月核心個人消費支出(PCE)通膨率年增3.5%,增幅低於9月的3.7%,通膨數據優於市場預期,刺激DJ指數收盤創下兩年新高,收1.46%,11月可說全球股市的驚奇之月...
Thumbnail
美國7月核心PCE平減指數月增率持平在0.2%,年增率從4.1%回升到4.2%,但個人薪資下降低於預期,個人消費支出項目月增率高於市場預期的0.5%來到0.8%,主因來自於季節性假效應及零售通路舉辦促銷活動有關,市場預料FED9月可能暫緩升息,但11月仍難逃升息,四大指數昨日表現漲跌互見,....
Thumbnail
DJ月K線上漲3.35%,月K連五個月上漲的有S&P500及NQ,S&P500月K線上漲3.11%,NQ月K線收漲4.05%,SOX月K線上漲5.13%,科技股在七月表現依舊維持強勢,需要留意的是FED主席鮑威爾,在七月FOEMC會後聲明提到九月是否升息,仍要看經濟數據表現,筆者在7/30的專題..
Thumbnail
● (昨日)盤勢不明不知道要上要下或盤整。櫃買不知道會不會被拖累,有待觀察,縮手縮部位等待大訊號 △ 台指高低差96點量縮整理、櫃買一開盤就相對強勢 ● (昨日)記憶體是否續強? △ 回檔休息 ● (昨日)AI股、觀光股會盤整還是開獎黑K? △ 各自表態,但都偏多 ● (昨日)能源股資金回流? △
Thumbnail
2023.06.01 盤前紀錄 ● 盤勢不明不知道要上要下或盤整。櫃買不知道會不會被拖累,有待觀察,縮手縮部位等待大訊號 ● 記憶體是否續強? ● AI股、觀光股會盤整還是開獎黑K? ● 能源股資金回流?