2025.04.28 美股盤勢概況與焦點摘要

2025.04.28 美股盤勢概況與焦點摘要

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️本週焦點

  • 4/29(二)V財報。4/30(三)中國官方製造業與服務業數據、美國第一季GDP,MSFT、META、QCOM財報。5/1(四)美國4月製造業數據,5/2(五)美國4月就業人數與失業率。5/5(一)美國服務業數據。5/7(三)利率會議。


⭐️技術面概況

  • 市場維持中性偏強,震盪並有多頭突破。美股市場整體開低走高,終場四大指數全面收漲,道瓊指數收漲 0.05%,那斯達克指數收漲 1.26%,標普500指數收漲 0.74%,費半收漲 1.03%;中小型股的羅素2000指數收漲 0.00%。股債同步表現。
  • 產業分歧,多數淨下降,並以科技、工業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:公用事業、科技、原物料、醫療保健、必須消費。
  • 市值方面,整體同步震盪並有突破,巨型股震盪並有多頭突破。大型股震盪並有多頭突破。中小型股震盪或突破的輪動表現。微小型股震盪並有多頭突破。
  • 題材方面,ETF以半導體(SOXX)反彈測試支撐突破,自駕與電動車(DRIV)反彈測試支撐突破,機器人(BOTZ)反彈測試支撐突破,基礎建設(PAVE)反彈測試支撐突破,建築(ITB)反彈測試支撐突破,軟體(IGV)低檔有撐,數字貨幣與區塊鏈(BLOK)低檔有撐,太空(ARKX)低檔有撐,比特幣(IBIT)維持多頭。
  • 近三日風險殖利率 13.355%,前日13.624%,14.22%,短線震盪下滑。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,隨著川普於2025/1/20總統就職,市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策,以及短線上商業活動反應美國與國際貿易間的關稅政策,目前美國對中國競爭意圖浮上檯面,並以關稅壓迫供應鏈轉移、豁免爭取時間。市場面臨資金重分配,以及消化川普全球基本10%關稅與政策影響,同時將關注利率路徑變化(3/6/9/12季度會議公布),目前在3月的利率路徑顯示,維持年內降息2碼不變。
  • 機會方面,短線上商業活動因預期反應美國引導國際之間貿易關稅的不確定性,但美國經濟仍然維持擴張,以及OPEC+ 自4 月起逐步增加原油生產,能源價格壓力有望續減輕,並隨著關稅措施帶動的投資與供應鏈轉移明朗化,關注在資金重分配的逢低布局,以及黃金價格表現的變化。包括設廠投資等建設帶動的槓桿有利銀行、原物料與工業活動,AI基礎設施與應用發展帶動的雲端、軟體、自研晶片、記憶體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、無人機、城市空中交通飛機、量子晶片技術、電力與儲能、數字貨幣等,以及政策管制下的稀土礦產。
  • 美債2年期殖利率3.77%、10年期殖利率4.24%,30年期殖利率4.7%,3個月期殖利率4.3%,美元指數99.38、黃金3312、波動率(VIX)23.78。
  • 美國3月利率決議維持基準利率在4.25%~4.50%區間不變,同時釋出更新利率路徑,維持今年至少降息2碼路徑不變,雖然受到關稅貿易造成短期物價上漲迅速,但認為通膨受到關稅影響為短期因素,經濟仍維持緩步增漲、失業率可控的表現,市場仍試圖在週期性逢低布局。
  • 美國3月製造業ISM數據49,較前月的50下滑,新訂單與生產活動同下滑,價格指數維持高擴張的69.4,較前月的62.4進一步擴張,主要由運輸設備、機械、化學品、食品飲料和以及電腦電子產品價格上漲推動,整體顯示製造活動放慢,並由製造商保持庫存,這可能是提前在潛在關稅生效前囤貨,然而客戶庫保持低水準,46.8低於50的擴張水準,同時電纜、電子與電氣零件皆供不應求,顯示未來市場反應關稅後趨於平衡下的訂單機會。
  • 美國3月服務業數據50.8,前月53.5,新訂單、進口保持擴張,內需支撐,積壓訂單大幅下降,目前在消化訂單與新訂單方面仍強勁,就業活動進一步擴張,然而雞蛋、勞工維持供不應求,主要就業增加方面以建築業、金融保險與住宿餐飲。


⭐️價量表現個股:

BBAI、TSLA、MSTR、PLTR、HOOD等。


⭐️技術面與焦點摘要 (更多資訊請見:金融市場內容)

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上週國交通部表示將放寬並自動駕駛業務規則,特斯拉引領市場表現。市場維持中性偏強,震盪並有多頭突破。本週市場將關注科技巨頭財報,以及本週美國將公布第一季經濟成長、4月美國就業市場概況。...(金融市場內容)




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1.市場關注企業財報,整體展望對關稅雖有不確定性但展望並未出現變化,持續淡化關稅,後續留意轉向減稅等激勵措施,市場上升至中性偏強,落後補漲與突破...
1.美國政府表示可能豁免部分汽車關稅,…(金融市場內容)
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