20240315合勤控
觀察標的: 3704合勤控
展望2024 Q2 去化庫存- 業績
業績從2023Q3開始滑落 預估2024Q1~Q2落底
區域
美加滑落嚴重
歐洲持平 毛利回升
亞洲YOY雙位數成長 印度市場會場成長 Q3~Q4預計成長顯著
中南美成長幅度高 但放款風險高
- 產品角度
銅線產品因趨勢導致出貨下滑
10G PON 、multi CPE 營收比例會提高
2.5G PON 新興市場主力 成長幅度大
WIFI7 有在交貨 歐美運營商興趣高 但目前仍不是主流 待wifi7中低階產品導入之後才有顯著成長
需考量因素有END device的普及、景氣對運營商的影響、wifi7 price band是否符合運營商的預算
高利率環境下是被更新意願低迷 商務網通產品成長能見度低
目前預估今年持平
資安 網管訂閱收入 每年YOY20-25成長
FWA成長性高 今年預估會比去年創下更大幅度的增長 但是毛利率會有挑戰 需降低成本
10G OLT switch預期成展但佔營收比率低
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