【CRM系統比較】CRM系統有哪些？ | 超全十款CRM軟體推薦 — Marketer Taiwan

在競爭激烈的商業環境當中，客戶關係管理CRM系統已經成為了企業想要彎道超車的重要工具之一。

CRM系统不僅可以全方位地優化行銷、銷售、和客戶服務工作流程，最重要的是可以為你的客戶提供個性化體驗，這正是CRM系統成為眾多企業心頭好的關鍵所在。

在這片文章裡我們會深入探討CRM系統到底是如何運作，以及CRM系統到底對你的行銷有什麼實質性的幫助。事不宜遲，快點往下看吧！

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CRM系統是什麼/客戶管理系統是什麼？CRM 中文釋義

首先還是來回答最原始的問題：CRM 是什麼？CRM中文是顧客關係管理系統（Customer Relationship Management）是企業用於管理與分析客戶互動和數據的軟體平台。

它的核心目標在於整合和自動化銷售、行銷和客戶服務的各個方面，從而幫助企業吸引新客戶、保持現有客戶以及提升服務質量。

延伸閱讀： 【CRM】一文搞懂CRM 意思、CRM系統及策略｜顧客關係管理

CRM 系統/顧客管理系統優勢

了解完CRM 客戶關係管理系統是什麼之後，我們再跟著你一起來看看CRM系統的優勢，了解完這部分你就知道，為什麼CRM對企業來說絕對是一個必不可少的工具了~

我們會從三個部分為你具體講述，分別是整合客戶觸點，也就是整合所有客戶與企業接觸的管道、減少無意義的重複工作。

第二部分提高效率，指的是CRM 顧客關係管理系統可以幫助企業人員更好地進行內部溝通和協同工作，讓團隊之間的溝通效率更加高，合作更加密切。

第三部分深化對客戶的理解，這個部分主要指的是可以通過CRM工具來對顧客的行為進行分析，讓企業人員更加了解自己企業的顧客。

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整合客戶觸點

CRM系統能夠整合企業與客戶互動的所有管道和觸點，包括電話、電子郵件、 社群媒體 、網站和面對面會談。這種整合帶來了諸多好處：

提高效率

CRM系統通過自動化日常任務和工作流程，幫助企業提高內部效率。

• 自動化工作流程：自動化日常銷售、市場行銷和客戶服務任務，節省時間，減少人為錯誤。增進團隊協作：團隊成員可以共享資訊和文檔，輕松協作處理客戶問題和機會。提高生產力：員工可以更少地從事冗長的行政工作，專注於銷售和客戶關係建設。

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深化對客戶的理解

通過分析CRM系統中收集的大量數據，企業可以更深入地了解客戶的行為和需求。

• 客戶行為分析：通過客戶交互數據分析，識別購買模式和趨勢，從而提供更針對性的產品和服務。客戶細分：通過數據分析將客戶分成不同的細分市場，為不同的客戶群體提供定制化的溝通策略和產品建議。預測分析：利用CRM數據進行預測分析，預測未來的銷售趨勢和客戶行為，從而做出更有資訊的決策。

CRM系統/顧客資料管理系統比較：CRM系統有哪些類型？

誠然，CRM的好處這麼多，但並不是所有的CRM系統都可以做到這麼全面的內容，不同類型的CRM軟體可以創造不一樣的價值。

CRM系統根據其功能和目標可以被分為三大類型：操作型CRM、分析型CRM以及協同型CRM。每種類型對應不同的業務需求並提供特定的功能，幫助企業從不同的角度管理和增強與客戶的關係。

我們在下面會為你具體介紹三種不同類型的CRM軟體，首先我們先看一個表格，透過表格的功能對比和簡單介紹來先認識一下它們。

操作型CRM (Operational CRM)

操作型CRM主要專注於與客戶的日常互動，目的是讓自身企業的銷售量上漲，並 將潛在客戶轉化為實際客戶 。它的功能主要集中在銷售、市場行銷和客戶服務的自動化。

• 銷售自動化：自動化銷售過程，如客戶聯繫管理、銷售預測、訂單管理和銷售效能分析。市場行銷自動化：管理市場行銷活動，包括電子郵件行銷、活動管理、潛在客戶生成和追蹤行銷活動的效果。服務自動化：提高客戶服務效率，例如通過呼叫中心管理、自助服務門戶和客戶服務請求的追蹤。

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分析型CRM (Analytical CRM)

分析型CRM著重於收集客戶數據並對其進行分析，以獲得深刻的客戶行為分析和理解，可以幫助企業做出更明智的業務決策。

• 數據倉儲：集成並存儲各種來源的客戶資訊，以便分析。數據挖掘：使用統計分析和模式識別技術來發現客戶行為中的趨勢和模式。客戶分析：評估客戶價值、預測客戶行為、客戶細分和客戶生命周期管理。報告和可視化：生成報告和儀表板，以視覺化的方式呈現分析結果，幫助決策者理解數據。

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協同型CRM (Collaborative CRM)

協同型CRM的目的是促進企業內部以及企業與外部夥伴之間的溝通和協作，它專注於共享客戶資訊，以提供一致的客戶服務和更緊密的客戶關係。

• 交互管理：提供多管道的客戶溝通統一管理，包括電話、電子郵件、即時消息、社群媒體等。管道協調：確保所有溝通管道都能提供一致的客戶體驗。合作夥伴關係管理：管理與供應商、分銷商、物流公司等合作夥伴的關係。知識管理：共享企業內部的知識和資訊，以改善客戶服務和支持。

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CRM 系統的兩種型態：雲端 vs On-premise

不管是什麼類型的CRM系統，都可以可以根據部署方式分為兩種主要型態：雲端（Cloud-based）CRM和本地部署（On-premise）CRM。

這兩種型態各有其特點和優勢，你在選擇時需要考量多種因素，如成本、安全性、可訪問性和自定義程度等。

我們先從一個表格開始，了解這兩種不同部署方式的CRM系統有一些什麼樣的特點和功能。

Cloud-based CRM (雲端CRM)

雲端CRM是指通過網路提供CRM服務的模式，其中CRM軟體和數據托管在供應商的遠端伺服器上。用戶可以通過網路連接訪問這些系統。

雲端CRM主要適用於下面的這些企業：

• 幾乎適合各種規模的企業，特別是對於有限的IT資源和初創公司。需要快速部署CRM系統的組織。需要高度靈活性和遠程工作能力的企業。

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On-premise CRM (本地部署CRM)

本地部署CRM是指CRM軟體安裝在企業自己的服務器和硬件上，並由企業自己的IT團隊負責維護和管理。

• 數據控制：企業擁有所有數據和系統，控制更高的數據保密性和安全性。一次性投資：需要支付一次性的軟體授權費，長期來看可能更經濟。自定義程度高：企業可以根據具體需求，進行深度的系統自定義。不依賴網路：無需依賴網路連接，系統運行更穩定。

本地部署CRM主要適用於下面的這些企業：

• 對數據控制和安全有高要求的大型企業。擁有充裕IT資源和專業技術支持團隊的組織。偏好一次性投資而不是持續的月費或年費的企業。

選擇CRM系統/客戶資料管理系統的考量因素

看完上面那麼多的內容，對於要不要使用CRM系統，想必你心裡已經有自己的答案了。

但在此之前，我們在這裡還是需要提醒一下，不要盲目選擇軟體，特別是當這款軟體涉及到一整個團隊的時候~所以我們的文章也就有了這一部分的內容，幫助你識別什麼樣的CRM系統更加適合你~

選擇CRM系統時，你必須要考慮多種因素以確保系統能夠滿足當前和未來的業務需求，下面我們列出了最重要三個因素，業務需求對照、成本效益高低以及CRM系統的整合性和拓展性，供你參考分析。

業務需求對照

在選擇CRM系統之前，首先要評估業務需求。這包括確定業務流程、銷售策略、市場推廣活動、客戶服務和支持以及報表和分析需求等方面。

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成本效益分析

除了滿足業務需求外，CRM系統的選擇還應基於成本效益分析。這涉及考慮系統的總擁有成本，包括購買價格、實施成本、定制和維護費用以及培訓員工的開銷。

• 初始投資：購買或訂閱CRM軟體所需的初始成本。運行成本：長期運營、支持和系統更新的成本。培訓成本：員工使用系統的培訓和開發成本。ROI預測：預測系統實施後的收益，包括提高銷售額、降低運營成本和增強客戶滿意度。

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系統整合性與擴展性

CRM系統應該能夠無縫整合到現有的IT架構中，並且具有足夠的擴展性以適應業務的成長和變化。

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CRM系統推薦 / CRM軟體推薦 / 客戶資料管理app推薦

在CRM顧客關係管理軟體推薦這一部分，我們主要推的是雲端CRM軟體，首先本地部署CRM無論是從資金還是技術的要求，都遠超雲端CRM，如果不是超大規模的企業，一般來說用不到這麼複雜的CRM系統，反而會造成技術過剩、資源浪費的問題。

只要你不是超大型企業，這一部分的內容你看完了也絕對受益，因為大多數的雲端CRM軟體為了滿足不同客戶的需求，同樣有著不同的價格服務，從小團隊到較大規模企業都適用。

那麼在這一部分，我們主要分成了附帶CRM功能的任務管理工具、全功能CRM系統以及以銷售為重點的CRM軟體，其中有免費CRM系統，也有付費的CRM系統。下面我們先從一個表格開始了解這三種類型的軟體的具體資訊。

附帶CRM功能的任務管理工具

這一類型的工具最主要的優點就是勝在一個錦上添花，CRM功能是它們的冰山一角。這幾款軟體其實並不是專業的CRM分析工具，但是卻附帶了十分強大的CRM功能。

同時他們還可以做到別的事情，例如Monday.com和ClickUp都是專案管理軟體，可以幫助企業更好地進行團隊工作，而Notion則是一款筆記軟體，擁有十分多實用好看的模板，還可以協助團隊進行工作。

如果你正好是需要以上其他除了CRM之外功能的用戶，那麼千萬不要錯過這三款軟體，可以說是花一份錢，買到了雙重的享受~

Monday Sales CRM

Monday Sales CRM 是一款全面整合了操作型CRM、分析型CRM和協同型CRM功能的在線軟體。

Monday Sales CRM通過日常銷售和客戶關係的實時管理，結合了強大的數據分析工具來進行市場趨勢和客戶行為分析，同時也支持團隊間的有效溝通和合作，以提升整體業務運作效率，成功實現操作型、分析型以及結合型CRM功能並存。

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• 客戶資料管理：集中存儲並輕鬆管理客戶資訊。銷售管道管理：可視化銷售進程，有效監控每個階段。自動化工作流程：自動化重複任務，例如提醒和郵件發送。任務和專案管理：跟蹤任務進度，確保項目按時完成。報告和分析：提供深度分析報告，幫助理解業務表現和市場動態。團隊協作功能：增進團隊間的協作，共享文件和資訊。自定義儀表板和報表：根據業務需要自訂儀表板和報表。多平台整合：與Google Workspace、Microsoft 365等業務工具整合。

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ClickUp

ClickUp 同樣是一款集操作、分析以及協同功能為一體的軟體。

ClickUp可以創建項目和任務來追蹤客戶的相關活動，還可以使用看板視圖來管理銷售漏斗，同樣提供內建的報告功能來分析團隊的工作量和績效。

至於協同工作功能更不用說了，ClickUp一款專門用來進行專案管理的軟體，在協調團隊工作方面可以說是做到了渾然天成~

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Notion

雖然Notion本質上不是一款專門的CRM軟體，但它可以通過靈活的模板和數據庫功能來實現基本的客戶關係管理功能，是一款非常強大的操作型CRM。

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全功能CRM系統

這個部分的CRM操作軟體主打的是一個全面、實用且功能完整。無論你是想用CRM來做什麼，這些軟體基本上都能滿足你的需求。

需要闡明的是，從我們的標題你應該也可以感受到，下面的三款軟體也都是集操作、分析以及協同型於一體的CRM系統，不然也不會叫做全能型了，所以在下文我們可以節省時間直接開始看他們的重要功能！

只是有一個需要注意的地方，在選擇這幾款軟體之前一定要做好評估，確實是不是大部分的功能自己都能用得上，不然就會出現像我們在前面所說的，造技術過生，資源浪費的問題~

HubSpot CRM

HubSpot CRM 是一套全球廣受好評的客戶關係管理軟體。這個平台簡直是行銷人的救星，無論你是要跟進潛在客戶，還是想要一個個搞定那些繁瑣的客戶互動記錄，HubSpot CRM 都能幫到你。

想像一下，有了這個神器，你的所有行銷活動，像是eDM、社群網站攻略、部落格內容放送，這些都可以在一個平台上管理，而且還能自動化，是不是超省心？操作也是輕鬆易懂，不會讓你頭大。

再說，不管你是剛起步的小店家，還是已經發展成熟的大企業，HubSpot CRM 都有靈活的定制選項可以滿足你。

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• 免費CRM：基本的CRM功能對所有用戶都是免費的，它包括聯繫人和公司的管理、交易追蹤、任務和活動的排程。自動化數據捕獲：自動記錄每個客戶互動，節省手動輸入數據的時間。郵件追蹤和通知：發送郵件時可以追蹤開啟和點擊情況，並在客戶互動時接收即時通知。管道管理：自定義銷售管道，透視整個銷售過程，並管理交易從前景到成交。行銷自動化整合：與HubSpot的行銷平台整合，實現行銷活動與客戶數據之間的同步。AI Chat：透過自動化的聊天機器人或即時聊天與訪客溝通。移動應用程式：在移動裝置上訪問CRM數據，隨時隨地管理關係。

HubSpot 價格資訊

在這裡需要跟各位看官們說一聲，HubSpot的CRM系統，是不需要花錢就可以使用的，除非你需要用到特別高階的功能，不然Free的計劃對一般的團隊來說就已經十分夠用了~

Zoho CRM

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Freshsales

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銷售重點CRM系統

銷售重點的CRM系統重在突出銷售自動化流程，但是我們遍尋CRM系統市場，找到了三款在銷售方面性能突出，但是從分析性和協同性角度來看也十分出色的軟體~

Close CRM

從操作型CRM的角度來看，Close CRM 提供了強大的聯繫人和交易管理工具，你可以直觀的介面追蹤銷售進度並管理日常業務活動，它還提供了工作流程以及對銷售數據的深入分析，幫助你對市場趨勢加深理解，並優化銷售策略。

Close CRM 支援電子郵件和日曆同步，雖然看似功能一般，但是通過外掛程式的整合，團隊可以通過Zapie等功能，促進彼此之間的溝通與協作。

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Keap

Keap提供銷售自動化、行銷自動化、在線銷售管道等功能，幫助企業自動化日常任務和提升客戶互動的效率，還提供豐富的分析功能，幫助企業了解市場趨勢。

並且Keap也有內建的工作空間，讓團隊成員之間共享客戶資訊、任務分配以及通過整合通訊工具改善團隊間的溝通。所以也是一款集操作、分析以及協同與一體的工具。

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• 業務需求對照：Keap 提供了高度客製化的選項，包括但不限於電郵行銷、工作流程自動化、報價、發票和支付處理等功能，還可以給用戶自動分級，發送個性化郵件。成本效益角度分析：Keap 提供了多種訂閱計劃，以及年付款的折扣選項，讓中小企業可以靈活地盡心費用選擇，最重要的是Keap現在還在推廣期間，價格十分劃算~系統整合性與擴展性：Keap 支持與多種應用程式的整合，包括了Zapier、Wordpress、Gmail和Typeform等多種外掛，而且隨著企業的成長和變化，用戶可以輕鬆地增加聯繫人數量和用戶帳戶。

Keap 特色 CRM 功能 Keap CRM 價格資訊

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM 的操作型CRM功能支援日常的客戶互動和銷售管理，同時讓用戶可以透過報告和儀表板獲得深入的業務分析報告，以了解市場趨勢和客戶行為。此外，FreeAgent CRM 的協同型CRM功能促進團隊溝通與合作，確保資訊的流暢共享和工作效率。

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專業Gmail CRM工具

這一個部分比比較特殊，因為他是專門用於Gmail的CRM軟體，雖然功能有限，但對於一些預算有限，或者是專注在使用Gmail的企業來說，是十分划算且物盡其用的~

Streak — CRM for Gmail

Streak是一個操作型CRM系統，在操作方面的功能是最強的，因為你使用Streak，可以直接從Gmail界面追蹤交易和溝通。

你還可以創建自定義的管道來反映銷售階段，將電子郵件串連起來形成客戶的溝通歷史，並管理與客戶相關的任務和提醒。

Streak雖然也提供數據功能，但是僅局限於一些簡單的數據統計，沒有更加高級的數據分析功能。從協作方面來看，Streak雖然讓團隊成員可以共同訪問同意客戶數據，但是其他的協同功能十分有限。

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• Gmail內嵌CRM：直接在Gmail內部處理所有CRM活動，無需轉換應用程序。交易管道管理：自定義和管理銷售管道，追蹤交易從初步聯繫到成交。電子郵件追蹤：查看電子郵件是否已被打開、何時打開以及被打開的次數。郵件模板：保存並重複使用最有效的郵件，節省寫作時間。任務和提醒：在Gmail內設置提醒和跟進任務，保持進度更新。共享管道：與團隊成員共享管道，實現協作和透明度。數據匯出：將管道數據匯出至Google Sheets進行分析或報告。移動訪問：通過Streak的移動應用程序在外出時管理CRM。

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結語

這篇CRM系統介紹得文章到這裡就接近尾聲了，你現在肯定對CRM系統有了十分充足的認識~

CRM系統除了在節省時間方面遙遙領先之外，還能夠助力你創建更持久、更有利潤的客戶關係。

無論你要從事什麼行銷，看完這篇文章之後，試著將CRM系統融入你的行銷策略中吧，它一定會為你帶來讓你無法想象的收益，讓你歎為觀止的~

關於CRM系統的常見問題（FAQs）

使用CRM系統有哪些好處？

如何選擇合適的CRM系統？