信邦3023何時能恢復成長動能?!
我們今天來討論一下信邦
信邦有幾大事業群，分別是31%綠能、28%工業應用、18%通訊產品、15%電動車市場及8%健康醫療。
最近信邦成長停緩，主要是幾個事業群庫存量過高，導致客戶端都在消庫存，影響了信邦銷售量的提升，2024年1-3月年增-5.79%，每股純益 3.8 元，創歷史單季次高。
主要是業外優於去年同期，受惠新台幣及人民幣貶值產生之匯兌利益、金融資產利益、樣品及設計服務收入的挹注，帶動稅後純益表現。
最新事業占比
所以我們來看看，占比最高綠能客戶為 ENPH， 是全球最大的微型逆變器供應商。
2021年開始之後就為信邦最大單一客戶，所以影響很大。
我們直接看一下每股盈餘及庫存量，恩~ 新聞說客戶端庫存去化已接近尾聲~
我看還在高庫存中且Q1財報還衰退成這樣!
信邦要重返成長路上，可能要再等等，能持平去年就很不錯了，你們覺得呢?
ENPH庫存趨勢圖
若以去年EPS計算，13.7115=205.65，13.7117=233.07，13.71*20=274.2
股利9.6，9.6/目前股價281=3.41%
若沒持有者，就先自行判斷吧，持有者還是可以留著，並不是客戶被搶走，只是需求面減緩了，相信時間到了信邦會重返成長的路上。
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標的：4958 臻鼎-KY
營收概況：
2023Q4營收QoQ季增，YoY年增，庫存調整已落底，景氣逐漸回溫。
2023Q4毛利21.5%較Q3成長，因產能利用率上升，較2022Q4（26.3%）低的原因是因為產品價格較低的影響。
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近期信邦營收非常差，尤其是12月份，創下22個月以來的新低，公司說這主要是因為歐美假期及終端(5大產業)去庫存的影響。
這時候追蹤就非常重要了，找出公司衰退的原因，再去判斷是長期風險還是短期風險，所以我整理了法說會內容的重點，並統整一些資訊後電訪公司，最後我再分享我自己的想法！
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