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散戶研究員的投資日記

月營收-鈺齊補庫動能較緩，營收持平上月；金居受惠AI伺服器材料出貨，帶動營收再創年內新高

<div class="draft-block draft--p left">產業緩慢回溫</div>
<div class="draft-block draft--p left">歐美為主的可能會受到貨運影響拉貨時程</div>
<div class="draft-block draft--p left">以及高運價影響獲利</div>
<div class="draft-block draft--p left">目前市場資金AI/房地產主流</div>
<div class="draft-block draft--p left">不大容易受到市場的資金青睞</div>

<div class="draft-block draft--p left">鈺齊對股東意見一向非常重視，且都採用主動電話聯繫主動說明的方式，讓小股東的我感受到公司對股東的重視及對本業的專注，願意花費不少時間說明公司的看法及經營情況這點就深得我心了👍。</div>
<div class="draft-block draft--p left">👀動機：鈺齊6月份營收約14.2億，跟可樂貓期待的15億有一咪咪差距，且將遇到2023/7月的17億營收高峰，勢必有高機率遇到7月營收年增率好不容易回到正值後又修正的情況，再加上最近大盤實在太熱了面臨下修的壓力劇增，因此想要確認公司發展情況是否有依循我期待的『擴張』態勢發展。</div>
<div class="draft-block draft--p left">2024.7.12 call memo</div>
<div class="draft-block draft--p left">1.公司因產業特性並無法明確的說出每季的營收QoQ情況，因為會受到生產及客戶拉貨的情況影響(反駁5/8日報導的每季成長說明)</div>
<div class="draft-block draft--p left">2.目前紅海因素確實已經造成客戶拉貨延遲之情況，多少影響到營收認列的時程</div>
<div class="draft-block draft--p left">3.主要的歐洲市場品牌因市場利率及環境改善，在下單情況趨勢已經看到趨勢改善，但從下單、生產、出貨、認列營收時間大約要5~7個月才能顯現</div>
<div class="draft-block draft--p left">4.東南亞廠的生產線依舊有持續招娉員工計畫，增加公司生產量及能力</div>
<div class="draft-block draft--p left">5.公司的產品復甦已經明確會比2023年下半年好，屬於戶外的產業，復甦時間就是比戶外腳踏車、成衣還慢</div>
<div class="draft-block draft--p left">6.hoka慢跑鞋熱銷並沒有對公司戶外鞋銷售有業績上的幫助，一方面該品牌佔比公司營收比例不高，且產品相關性也不大</div>
<div class="draft-block draft--p left">結論：產業已有復甦情況，會比2023年好，但是那種溫溫的進步。感覺跟光隆、桂盟這些產業很類似，最近腳踏車已經有明顯營收年在情況，預期自己推測也應該會小小持續進步。</div>

討論區

鈺齊(9802) 7/12日 call memo

<div class="draft-block draft--p left">哭哭～水岸第一排肯定有我</div>

<div class="draft-block draft--p left">好奇邏輯大準備回補威宏，怎不選擇NIKE呢?清倉跳樓大拍賣耶XD</div>

NIKE衰退的故事線並非運動產業沒落的預言

本週內容：(1)市場轉趨樂觀，提醒讀者居高思危、(2)不要追求無腦投資、(3)他人的致富路徑你未必能複製，但看不到的「畢業」案例你可以避免、(4)中國經濟現況（一）：經濟數據、(5)中國經濟現況（二）：產能過剩、(6)潛力股資訊總整理、(7)潛力股追蹤：迅得、意德士、威宏-KY、鈺齊-KY

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邏輯投資－發掘投資機會

邏輯投資週報－2024.06.23｜迅得/意德士/威宏-KY/鈺齊-KY

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月營收-鈺齊、金居營運動能續增溫，後續評價回升有賴基本面加持

<div class="draft-block draft--p left">水水～保持下去呀！</div>

<div class="draft-block draft--p left">🌈結論</div>
<div class="draft-block draft--p left">1.崧騰、光隆、鈺齊三家公司營收都符合預期，其中崧騰營收近3.9億(預期3.6~3.8億)，光隆的營收9.7億(預期9億)，鈺齊營收14.7也接近自己預期的營收上緣(14.17~15億)。</div>
<div class="draft-block draft--p left">2.三家公司在Q1財報中庫存都有明顯的上升，其中光隆約40%、崧騰 38%、鈺齊20%，從5月的營收也確實有明顯提升。</div>
<div class="draft-block draft--p left">-----------------------------------------------------------------------------</div>
<div class="draft-block draft--p left">『崧騰』：3.86億！，後續因為低基期關係營收年增率會持續增加，Q2的財報表現應該會很不錯先前分享文：https://vocus.cc/article/66476af2fd89780001f7611a</div>
<div class="draft-block draft--p left"></div>
<div class="draft--imgNormal draft-block"><div><div style="height:878px" class="image-block-prerender" data-src="https://images.vocus.cc/59829813-684e-4937-8453-06eee9f9686c.jpg" data-width="878" data-height="812" data-position="center"></div><figcaption class="imageCaption draft-block" style="cursor:text;display:block"></figcaption></div></div>
<div class="draft-block draft--p left">-----------------------------------------------------------------------------</div>
<div class="draft-block draft--p left">『光隆』：9.7億，來到營收高峰！預期6月也會有不錯的營收。</div>
<div class="draft-block draft--p left">先前分享文：https://vocus.cc/article/663f768cfd89780001eb55ed</div>
<div class="draft--imgNormal draft-block"><div><div style="height:878px" class="image-block-prerender" data-src="https://images.vocus.cc/a1ebe82b-4046-467e-b826-b13f29f6d48e.jpg" data-width="878" data-height="812" data-position="center"></div><figcaption class="imageCaption draft-block" style="cursor:text;display:block"></figcaption></div></div>
<div class="draft-block draft--p left">-----------------------------------------------------------------------------</div>
<div class="draft-block draft--p left">『鈺齊』：營收14.7億，終於回到該有的表現情況！希望6月能持續維持相同的水準。</div>
<div class="draft-block draft--p left">先前分享文：https://vocus.cc/article/664f002bfd8978000140b280</div>
<div class="draft--imgNormal draft-block"><div><div style="height:878px" class="image-block-prerender" data-src="https://images.vocus.cc/77f634ff-c50b-4444-95f2-e14366d8fd5d.jpg" data-width="878" data-height="812" data-position="center"></div><figcaption class="imageCaption draft-block" style="cursor:text;display:block"></figcaption></div></div>
<div class="draft-block draft--p left"></div>

崧騰、光隆、鈺齊 五月營收達標！

<div class="draft-block draft--p left">想說收盤看一下持股狀況，看一看可憐的VFC盤後爆噴</div>
<div class="draft-block draft--p left">原來前幾天剛離職的lululemon前產品長 Sun Choe的職涯考量</div>
<div class="draft-block draft--p left">是來拯救我大VFC下面扶不起的阿斗 Vans阿~</div>
<div class="draft-block draft--p left">恭迎下次開盤的漲幅囉~</div>
<div class="draft-block draft--p left"><a href="https://www.businesswire.com/news/home/20240530265206/en/VF-Corporation-Appoints-Sun-Choe-as-Global-Brand-President-Vans%C2%AE" target="_blank" class="draft--a">https://www.businesswire.com/news/home/20240530265206/en/VF-Corporation-Appoints-Sun-Choe-as-Global-Brand-President-Vans%C2%AE</a></div>

Lulu 前產品長下凡拯救我大 VFC 啦

Q1營收是2024年最低時期，因折舊、營業費用等因素，Q1 EPS為1.48元(本業EPS僅有0.61元，業外有0.87元)。Q1庫存進入『回補庫存』狀態，與2023.Q4相比提升20%，可視為Q2的出貨高峰期的先行指標。大戶比例從四月分開始有持續建倉(從72％上升到74%)，迎合Q2的營收高峰期。

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感謝你🐈‍⬛。

可樂貓(🐈‍⬛;)週期投資雜記

鈺齊(9802) -  2024年Q1季報、法說 及 4月營收 短評 - 底點已過將迎來Q2營收高峰

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