新唐
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6個關鍵字 ‧ 3Q25落後預期 ‧ 日本車電復甦緩慢 ‧ 庫存減NT$350mn ‧ 毛利35.7% ‧ 2026原料成本上漲 ‧ 2027新產品轉進
摘要 3Q25營收NT$72.72億，QoQ-7%、YoY-9%，大幅低於法人1預期12%。毛利35.7%落後3.3ppt，主因日本車用業務復甦
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新唐科技(2450)近期財報表現不佳，市場情緒悲觀，但我們認為其在車用及AI領域的結構性成長潛力被低估。本報告將從公司基本面、產業趨勢及價值分析等多角度深入剖析，探討新唐的轉機可能性及投資價值，並提供完整的財務模型及風險揭露。
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之前在VIP講解過因為ASML(艾司摩爾)的研究報告中
已經看出某些產業競爭力會在2025年開始出現下滑
股價都提前反應數學答案
也有在產業面分享過「中國用鈔票砸出一條國產化晶片之路」&對台股產業選擇影響??
新唐科技2024年營收年減10.2%，毛利率與營業利益大幅下滑，主要因終端需求疲弱、產品組合轉劣與固定成本攤提壓力。儘管本業幾無貢獻，仍靠業外收入維持淨利。相較國際大廠，新唐規模與毛利率偏低，競爭壓力明顯。
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4Q24財報未達預期：每股盈餘（EPS）為新台幣-0.15元，較3Q24的-0.25元有所改善，但低於4Q23的1.68元。營收為新台幣72.7億元，季減9%，年減14%，主要受到季節性影響，儘管PC端確實有些回暖。毛利率較3Q提高0.7個百分點至38.1%，受益於庫存回沖與二線晶圓代工廠的晶圓折扣
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摘要 (Abstract)
報告探討了中國消費電子補貼政策及其對供應鏈影響，並深入分析了邊緣AI技術的機會。儘管供應鏈目前供過於求，需求稍有改善，Espressif 通過 ESP32 系列產品在邊緣AI的應用中表現突出，特別是在醫療、智慧家庭等領域的創新產品中。同時，報告對相關半導體公司的收益增長
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在 NVIDIA 的 GB300 MCU 供應鏈資格認證中
根據我們的供應鏈檢查，我們看到新唐的 MCU 現在正在 NVIDIA (NVDA.O，由 Joe Moore 覆蓋) 的 GB300 資格認證過程中。我們認為這是今天股價上漲 5%（相較於加權指數下跌 1%）的主要原因。
維持增
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摘要 (Abstract)
本文主要闡述新唐科技(4919.TW)的投資前景，儘管獲利改善速度較慢，但管理層對未來展望與摩根士丹利(Morgan Stanley)的增持評級一致。雖然下調了2024年的每股盈餘預估，但基於市場預期較低、電動車需求優於預期、中國消費市場的潛在復甦以及多個基板管理控制器
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1. 重點摘要：
美股主要指數全面上漲，受惠於 Palantir 財報優於預期、AI 需求看好，以及 10 月 ISM 服務業指數創新高，強化市場對美國經濟軟著陸的信心。Nvidia 市值超越 Apple，重回全球最大上市公司寶座。選舉不確定性下降，VIX 恐慌指數大幅下滑。
美債殖利率盤中
