2024.05.27 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 今日(5/27)美股休市，5/30(四)美國Fed經濟褐皮書、AI公布財報，5/31(五)DELL、MRVL、COST公布財報

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面73.2%不變，約20.8%技術面上升、 約5.4%技術面下降，市場上升至中性偏強，反彈、測試支撐或突破。
• 產業方面，市場多頭震盪、整體淨上升，並以能源、原物料、金融、消費、工業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：通信、工業、原物料、金融、科技。
• 市值方面，整體同步測試支撐突破，並以中小型股主要反彈。
• 題材方面，ETF以核能鈾礦(URA)多頭整理、太陽能(TAN)多頭留意壓力、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.271%，前日13.247%，13.202%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，短線方面市場關注基本面支撐與題材表現，中長期風險方面須留意在零售商降價後是否逐步擴散形成整體基本面情況，或將影響明年財報表現，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動或物價變化，持續關注地緣政治不定期干擾、經濟與物價、財報表現，以及美國總統大選帶來的政策變化，短線上維持以美元作為避險、防禦資產。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單，目前基本面與通膨增速平衡未有擴張或進一步下滑現象，市場維持高利率，但穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境在經濟增速與通膨物價平衡、AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，以及電力、核能、材料、原物料需求，週期性與市場波動背景下，短線上關注生技醫療、車用半導體等。
• 美債2年期殖利率4.94、10年期殖利率4.45%，30年期殖利率4.57%，3個月期殖利率5.41%，美元指數104.6、黃金2362、波動率（VIX）138。
• 美國聯準會5月利率會議決議維持利率不變符合市場預期，基準利率持在5.25%~ 5.5% 區間，並提及經濟增速與通膨平衡看法，預計股債市平穩，穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，股市仍優於債市。3月釋出的利率路徑顯示，2024年利率路徑自目前的約5.4%降至4.6%，目標維持不變，約為目前利率水準降息3碼，同步上調今年的經濟增長GDP與通膨數據，並預期GDP上升速度快於物價，對基本面解讀維持正面，然而在此背景下，略為下調對2025年的利率降息步伐約1碼，2026年維持預期約略在2.5%~3%，債市平穩。預計2024/6/12(三)美國利率會議。
• 美國4月ISM製造業49.2，前兩個月為50.3、47.8，製造活動持穩有撐，內需維持強勁支撐物價表現，其中大宗商品包括原油、鋁、鋼鐵和塑膠的價格持續上漲，客戶庫存保持低檔，多數仍偏低，有助下半年訂單週期，然而生產活動仍能滿足訂單、庫存消化，目前尚不需要擴大生產或追加人力，預期基本面仍以緩步增長，因此目前沒有通膨壓力、升息或緊縮的前景預期，經濟增速與物價平衡，整體給予市場逐步墊高格局支撐。
• 美國 4月 ISM 服務業指數49.4，前月為51.4、52.6，內需保持強勁支撐整體物價與訂單，部分行業庫存與積壓訂單上升、人力需求近一步下滑，目前需要消化既有訂單交貨，並可關注電子元件、電子設備、勞工、開關設備、變壓器維持供不應求，服務行業仍穩健、給予風險資金買盤資金支撐，然而短線仍須關注去化庫存變化並留意短期週期性增長是否小幅放緩，以及關注週期產業變化。

⭐️價量表現個股

FSLR、COIN 、 ENPH 、 VST 、 ISRG等。

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⭐️技術面與焦點內容

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