MU
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本文深入探討2025年的科技趨勢，重點分析NVDA、MRVL、MU等關鍵科技公司的估值、技術優勢與市場潛力。作者也探討了中美半導體產業的地緣政治影響，並對AI驅動下的科技股價值鏈進行了排序與展望。
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當 AI 從「工具」轉變為「自主運行系統」，對資源的消耗將不再是線性的波浪，而是持續性的高壓需求。以下是法人在 2025 年底已經開始默默卡位的 2026 年關鍵標的：
1. 先進製程與算力底層（AI Agent 的心臟）
Agent 需要極高的即時推理能力與低延遲，這讓 3nm 以下製程與專用
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。歡迎立即訂閱，享有後續的知識與資訊更新服務：
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美光 EPS 指引高於共識 75%
美光指引 EPS 達 8.19 美元（EBIT 利潤率超過 60%）；我們預期會有相對於共識高 10% 的上漲空間，但顯然我們低估了。多年期合約、HBM 能見度、資本支出紀律等均證實支持超過 40 美元的盈利能力——維持超配評級，重申美國半導體行業首選。
主要
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MU 公布 FY1Q26 財報，營收報 136.43 億美元，高於我們財務模型預估的 128.69 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 128.10 億美元；non-GAAP EPS 則報 4.78 美元，高於財務模型預估的 3.95 美元，也高於 Bloomberg 共識預期 3.95
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本文深入探討美光在 AI 時代的獨特地位與投資價值。身為美國唯一的先進記憶體晶片製造商，美光不僅是 AI 系統和高效能運算的關鍵供應商，其高頻寬記憶體 (HBM) 在 AI 伺服器與 AI PC 需求強勁下，營收持續增長近 50%。
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雖遲但到，將美光（MU）評級上調至「增持」
隨著整個半導體類股的反彈，美光的估值正在挑戰極限，但我們相信，我們將迎來連續數季度的雙位數價格上漲，這可能帶來大幅更高的盈利能力，並解決任何關於 AI 專用高頻寬記憶體（HBM）的懸而未決的問題。
關鍵摘要
在強勁的伺服器和儲存需求推動下，DRAM
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