2024.07.16 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 金融股延續多頭表現，貝萊德同步受益於股債市場交易推動財報表現，昨日以中小型股落後補漲，市場短線雖有川普遇槍擊事件干擾資金買盤動向，但市場受財報公布影響不變。
- 7/16(二)美國6月零售銷售數據，7/16(二)BAC、MS財報，7/17(三)ASML財報，7/18(四)UAL、BX、NVS財報。7/31(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面59.9%不變，約17.6%技術面上升、 約21.9%技術面下降，市場震盪、落後補漲。
- 產業方面，市場維持多頭、產業整體淨上升，並以金融、能源、工業、地產、科技主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：地產、金融、工業、通信、消費。
- 市值方面，巨、大型股震盪、中小型股主要落後補漲、墊高突破表現。
- 題材方面，ETF以半導體(SOXX)多頭整理、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、自駕與電動車(DRIV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.171%，前日13.320%，13.360%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，市場權衡基本面支撐、題材表現與物價變化，中長期風險方面須留意在零售商降價後是否逐步擴散形成整體基本面情況，或將影響明年財報表現，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺、氣候高溫影響生產活動或物價變化，經濟與物價、財報表現，並關注美國總統大選帶來的政策變化，並在6月美國利率維持不變、下調並延後降息路徑，避險方面短期仍以美元、黃金、美債表現。
- 機會方面包括目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡下仍可關注債券、黃金，題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料需求並在6月通膨數據因能源燃料下滑帶動的月度負增長，房市租金增長低於平均水準，可能提前對利率反應，地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現。
- 美債2年期殖利率4.44%、10年期殖利率4.21%，30年期殖利率4.44%，3個月期殖利率5.34%，美元指數104、黃金2432、波動率（VIX）14.21。
- 維持今年經濟增速自2.1%、失業率緩步持平於4%，基準利率比3月的4.6%上升至5.1%，顯示下調降息從約3碼至1碼，降息路徑延後至2026年低於3%，若需要進一步推進物價下滑須留意需求放緩，然而穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡。預計2024/7/31(三)美國利率會議。
- 美國6月ISM製造業48.5，前兩個月為48.7、49.2，連續三個月下滑，進口放緩、出口震盪，週期性訂單與生產活動下滑，主要市場權衡經濟與需求的平衡，不敢過於生產與下訂單避免庫存激增，製造行業中性偏保守，訂單方面受到原材料、化學品、食品飲料等傳產支撐、價格方面緩步下滑但整體仍有支撐，成長性擴張力道尚未見明顯動能，然而客戶庫存與積壓訂單保持低檔，服務行業與薪資就業維持穩健下，仍有助於經濟週期帶動的訂單增長，市場仍有望逢低布局，並仍須留意進出口活動若進一步放緩，市場對經濟的不確定性將逐步上升，留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
- 美國 6月 ISM 服務業指數48.8，震盪下滑，低於前月的53.8、49.4，出口小幅下滑但需求有撐、內需維持放緩，可能是因惡劣天氣影響交貨、新訂單略為放緩導致，然而觀察整體仍受產業訂單與去化庫存支撐新訂單與各產業價格，未有衰退顯現，尤其薪資水準維持下仍能支撐消費活動，仍顯示服務行業穩健、有望維持週期訂單的消化與增長，給予風險資金買盤支撐，並關注國際需求是否維持擴張增長以及年底消費假期的準備，股仍優於債，並可關注股、債、黃金。
⭐️價量表現個股
MARA、CLSK、COIN、HOOD、GME等。
更多資訊請見：2024.07.16 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
金融股延續多頭表現，貝萊德同步受益於股債市場交易推動財報表現，昨日以中小型股落後補漲，市場短線雖有川普遇槍擊事件干擾資金買盤動向，但市場受財報公布影響不變。
延續上週五金融股財報受市場關注，昨日BLK.US財報公布季度財報顯示，受益於淨資產流入與股債市表現推升，淨資產流入 815.7 億美元，略高於去年同期的 801.6 億美元。總資產管理規摸自去年同期的9.43兆美元增至10.65兆美元，成長12.93，每股盈餘10.36美援，年增11.63%，整體金融股整體利息收入持平或略降、貸款業務持平符合利率市場預期，主要受到股債市表現支撐投資服務收入增長、資產管理與財務管理規模增長，抵銷利息收入持平或略降的表現，金融股延續多頭表現，昨日市場整體同步表現但收盤以巨、大型股震盪，輪動以中小型股落後補漲，市場短線雖有川普遇槍擊事件干擾資金買盤動向，但市場受財報公布影響不變。
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