2024.08.08 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場關注題材成長性隨著競爭壓力出現逐步轉向週期或穩定表現，資金震盪消化利率變化，伺機押注基本面穩健逢低布局，昨日市場維持中性偏弱，震盪、並有反彈、支撐與小幅突破。
• 8/8(四)LLY財報。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面74.45%不變，約11.09%技術面上升、約14.14%技術面下降，市場維持中性偏弱，反彈、支撐並有突破。
• 產業方面，市場維持弱勢，產業分歧，多數淨下降。主要以能源、必須消費、通信服務表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、地產、金融、通信服務、必須消費。
• 市值方面，整體同步震盪、輪動，主要以大型股有小幅支撐與突破。
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)多頭整理。
• 近三日風險殖利率：13.412%，前日13.6185，13.872%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，日本17年來首次擺脫0利率，並受地緣政治干擾，吸引短線資金抽離股市、流向債市與日圓，7月美國利率維持不變、須關注9月利率路徑是否改變，此前6月下調並延後降息路徑，市場也評估9月利率會議是否降息，這可能會權衡日圓與美元的平行以及資金流動的壓力而有所變數，避險方面短期仍以日圓、美元、黃金、美債表現，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現。
• 美債2年期殖利率3.96%、10年期殖利率3.92%，30年期殖利率4.23%，3個月期殖利率5.25%，美元指數102.8、黃金2427、波動率（VIX）24.73。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

CME、DT、MDLZ、PG、XOM等。

更多資訊請見：2024.08.08 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

市場關注題材成長性隨著競爭壓力出現逐步轉向週期或穩定表現，資金震盪消化利率變化，伺機押注基本面穩健逢低布局，昨日市場維持中性偏弱，震盪、並有反彈、支撐與小幅突破。

繼前日盤後SMCI毛利下滑、營業利潤大幅下降後，減肥藥競爭者NVO昨日略微下調2024年全年的營業利潤預期，預計成長率將在20%~28%區間，略低於先前預期的22%~30%，目前需留意題材成長性隨著競爭壓力出現，獲利的高成長逐步轉向週期或穩定表現，科技巨頭中仍以雲端、軟體、廣告營利、或有商業服務帶動的穩健成長，地產、零售銷售的則維持穩健獲利表現，整體可能產業或個股差異表現，短線上股債市與匯市仍互相牽動，資金震盪消化利率變化，伺機押注基本面穩健逢低布局，昨日市場維持中性偏弱，震盪、並有反彈、支撐與小幅突破。

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