2024.03.11 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 美國2月就業市場顯示就業人數較前月保持增長、失業率上升，勞動參與率不變，短線雖有新裁員但多數以重回職場與新進職場人數增加，多數行業薪資重回增長，可能有後續擴張支撐。
- 百度創始CEO李彥宏強調AI應從大型語言轉向應用，包含旗下自動駕駛技術，美股近一週維持多頭震盪整理，並以科技、通信與巨頭為主，可能為本週五四巫日期全換倉或結算到期前夕提前操作或資金輪動，黃金、比特幣強勢，債券有撐、產業輪動，地產、能源落後補漲表現，本週將有美國通膨數據公布，風險資金仍有激勵支撐。
- 3/12(二)美國2月通膨數據、3/14(四)美國2月生產者物價與零售數據，3/15(五)ADBE財報。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面63.4%不變，約18.9%技術面上升，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理、小幅多頭突破、落後補漲，產業輪動表現。
- 產業方面，市場維持多頭，多數淨上升並以地產、通信、原物料主要表現，能源、原物料、公用事業落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：公用事業、工業、金融、地產、原物料。
- 市值方面，整體皆有落後補漲，並主要以巨型股多頭震盪、小型股表現。
- 題材方面，ETF以生技(XBI)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、電動車(DRIV)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭、比特幣期貨(BITO) )強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：12.697%，前日12.720%，12.768%，短線下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降，就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長，2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能，以及後續在AI結合基因發現與療法、自動駕駛與人形機器人的發展將受市場關注。中長線在市場關注聯準會降息、風險殖利率下滑仍有利長線風險資金布局，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險，有望帶動市場緩步墊高格局。
- 美債2年期殖利率4.488%、10年期殖利率4.078%，30年期殖利率4.30%，3個月期殖利率5.40%，美元指數102.3、黃金2188.9、波動率（VIX）15。
- 美國聯準會1月利率會議維持不變，在5.25%~5.5% 區間，聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡，並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭，間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示，今年年約降至4.6%，約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼，將利率水準逐步降至4%以下，2026年再降約2~3碼，將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
- 美國2月ISM製造業47.8，低於前月的49.1，整體新訂單雖小幅下降，可能為季節性因素，但包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升，目前在人力與生產力下滑、需求訂單溫和增長、積壓訂單小幅上升，目前復甦可能仍在早期階段，數據維持穩健溫和增長，並在中國和歐洲地區需求上升，整體給予市場逐步墊高格局支撐。
- 美國 2月 ISM 服務業指數52.6，自前月的53.4小幅下滑但連續14個月維持擴張，庫存保持下降、交貨改善物價壓力大幅下滑，但整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加，多數人力需求進一步下降，並仍能消化訂單與需求，企業盈利有望繼續改善或穩步增長，仍可支撐經濟增長、整體給予市場逐步墊高格局支撐，帶動市場伺機布局，並可關注電子零件、變壓器、車輛持續維持供不應求，建築活動重新回升，有望帶動經濟增速，風險方面維持在地緣政治以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動。
⭐️價量表現個股
IOT、CLSK、CCL、MRNA、NEE等。
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⭐️技術面與焦點內容
美國2月就業市場顯示就業人數較前月保持增長、失業率上升，勞動參與率不變，短線雖有新裁員但多數以重回職場與新進職場人數增加，多數行業薪資重回增長，可能有後續擴張支撐。
美國上週五公布2月非農就業新增27.5萬人，高於1月修正後的22.9萬人，失業率自自3.7%上升至3.9%，創下2022年1月以來新高，勞動參與率持平於62.5%，想求職人數與經濟理由兼職人數略為下降，雖有重回職場與新進職場人數月度上升，分別為6%與11%，離職或完成臨時工作月增6%。
失業期間來看，短期（1個月內）失業人數單月+8.7%，長期失業（約半年）-5.8%且較去年同期 -6.6％，目前長期失業人數有所下滑，可能與重回職場有關，單月有新裁員或新離職，但想找工作或需要工作的人並未上升，並且多數行業薪資重回增長，包含製造、商業服務等重要行業重回新增增長支撐，就業市場仍處於穩健，並仍可關注各行業薪資支撐以及新進職場與重回職場人數增加可能有後續擴張支撐。
行業來看，以醫療、政府、餐飲、社會救助、運輸物流、建築、零售增加，其餘在採礦與油汽探勘、製造業、大宗貿易、資訊、金融活動、專業與商業服務幾乎不變。2月整體每小時薪資月增0.1%，前月0.5%，年增率4.3％，較前月4.4%，多數行業薪資增長並以採礦、製造業、批發貿易、運輸物流、金融活動、專業與商業服務、教育與健康、酒店住宿帶動薪資成長。
百度創始CEO李彥宏強調AI應從大型語言轉向應用，包含旗下自動駕駛技術，美股近一週維持多頭震盪整理，並以科技、通信與巨頭為主，可能為本週五四巫日期全換倉或結算到期前夕提前操作或資金輪動，黃金、比特幣強勢，債券有撐、產業輪動，地產、能源落後補漲表現，本週將有美國通膨數據公布，風險資金仍有激勵支撐。
百度創始人、董事長兼CEO李彥宏訪談表示，看好人工智慧帶來的創新應用，目標2024年讓人人只需要輸入就能具備程式設計師的能力，從而導致未來的程式語言只需要英文和中文，比起爭相做大型語言模型，應該要發展創新應用，李彥宏特別強調自動駕駛的部分，其下自動駕駛乘車平台蘿蔔快跑已在城市內為用戶累計提供超500萬次乘車服務，包括北京、深圳、武漢、重慶、上海五座城市，本週ADBE公布財報，市場可能關注是否提及AI生成應用。股市方面近一週維持多頭震盪整理，並以科技、通信與巨頭為主，可能為本週五四巫日期全換倉或結算到期前夕提前操作或資金輪動，黃金、比特幣強勢，債券有撐、產業輪動，地產、能源落後補漲表現，本週將有美國通膨數據公布，目前1~2月通膨數據在高基期，年增速仍上行有壓或緩步下滑，月增速可能在交通運輸改善持穩，風險資金仍有激勵支撐。
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