一篇文章搞懂標普500指數(S&P 500)|美股獵犬

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更新於 發佈於 閱讀時間約 9 分鐘
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上一篇文章中,我們深入解析了道瓊工業指數,了解了其作為美國藍籌股的重要性與成分股組成。

今天,我們將聚焦於另一個美股市場的重要指標——道瓊工業指數,探討其歷史背景、成分股結構及其投資策略,幫助你更加全面地理解美股市場的運作。


什麼是標普500指數?

標普500指數(S&P 500 Index,股票代號.SPX)是美國股市中最具代表性的指數之一,涵蓋了500家大型上市公司,這些公司在美國主要交易所(如紐約證券交易所和納斯達克)上市。

標普500指數被廣泛認為是衡量美國整體經濟狀況的最佳指標,因為它代表了多個行業的主要企業。

為什麼要關注標普500指數?

以下是為什麼要關注標普500指數的3大原因

  1. 反映市場整體表現:標普500指數的成分股總市值佔美國股市的80%-85%,因此它能夠有效地反映整個美國經濟的健康狀況和市場趨勢。這使得標普500指數成為評估美國經濟表現的重要指標。
  2. 分散風險:與其他指數相比,如道瓊斯工業平均指數(僅包含30家公司),標普500包含更多的公司,這使其風險更為分散。這種多樣性有助於投資者減少因單一公司的表現不佳而造成的損失。
  3. 投資簡單化:投資標普500指數基金可以讓投資者無需關注個別公司的財報或市場新聞,因為該指數已經涵蓋了大量優質企業。這對於不想花費過多時間進行市場分析的投資者來說,是一個理想的選擇。

綜合以上因素,標普500指數不僅是一個重要的市場指標,也是長期投資策略中的核心組成部分。

回到我們之前說過的納斯達克指數道瓊工業指數介紹,可以發現這三個指數給我們的幫助大不相同。

  • 納斯達克指數:幫助我們了解科技股表現怎麼樣?
  • 道瓊工業指數:幫助我們了解美國大公司表現怎麼樣?
  • 標普500指數:幫助我們了解整個美國經濟表現如何?

標普500指數的成分股

標普500指數中的成分股由市值最大且流動性強的公司組成,涵蓋科技、金融、醫療、能源等多個行業。

前10大成分股(按市值排序)

  1. Microsoft (MSFT)
  2. Apple (AAPL)
  3. Amazon (AMZN)
  4. Nvidia (NVDA)
  5. Alphabet Class A (GOOGL)
  6. Alphabet Class C (GOOG)
  7. Meta Platforms (META)
  8. Berkshire Hathaway (BRK.B)
  9. Eli Lilly (LLY)
  10. Broadcom (AVGO)

前10大公司佔據了指數總市值的35%左右,而要成為標普500的成分股,公司必須符合一定的市值、流動性和獲利標準。

標普500指數的成分股名單每季度審查一次,以反映美國最大和最具代表性的上市公司。

如果從涵蓋的行業來看,前3名的行業分佈分別是

  1. 資訊科技:約占26%
  2. 健康護理:約占14%
  3. 金融:約占11%

資訊科技、健康護理和金融是標普500中最具權重的行業,合計超過一半的指數市值在這三大行業。


如何運用標普500指數進行投資?

巴菲特有一個著名的100萬美金(後來實際進行是50萬美金)賭注,這個故事就跟標普500指數有關。

巴菲特於2006年與對沖基金經理Ted Seides進行了一項著名的賭注,內容是他用50萬美元賭對標普500的指數基金的表現能夠超越Seides所選的五只對沖基金的表現,時長10年(從2008年開始到2017年結束)。

結果在2017年,這場賭注結束時,巴菲特的選擇的指數表現達到了125.8%的回報,而Ted Seides所選擇的五只對沖基金則僅獲得了36.3%的回報。

因此,巴菲特贏得了這場賭注。

而這場賭注巴菲特選擇的指數基金,名字叫Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO),這個ETF正是投資標普500指數的最佳選擇。

標普500指數ETF VOO

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)是一種追蹤標普500指數的ETF,由美國先鋒集團(Vanguard Group)於2010年9月成立。

這檔ETF旨在提供與標普500指數相同的投資回報,讓投資者能夠參與到美國股市中500家大型公司的增長。

以下是VOO的基本資料

  • ETF代碼:VOO
  • 全名:Vanguard S&P 500 ETF
  • 成立時間:2010年9月7日
  • 追蹤指數:標普500指數(S&P 500 Index)
  • 內扣費用率:0.03%(這是非常低的管理費用,對於長期投資者來說尤為吸引)
  • 持股數量:約500家,每季度調整
  • 配息頻率:季配息

標普500標準期貨(S&P 500 Standard Futures)

這是最早期的標普500期貨合約,合約規模較大,適合機構投資者或高淨值投資者,現在的交易量比E-mini期貨少很多,但仍然是重要的市場工具。

  • 交易所:CME
  • 合約代碼:SP
  • 合約規模:每個合約代表250美元乘以標普500指數的點數。例如,如果指數為2000點,則合約價值為$500,000
  • 最小變動價位:0.25點,對應的金額為$62.50
  • 結算方式:現金結算

標普500 E-mini期貨(S&P 500 E-mini Futures)

簡稱為E-mini,是標普500指數期貨中最活躍、最常交易的期貨合約之一。

E-mini合約的標的物是標普500指數,但其規模是標準期貨合約的五分之一,因此適合更多的投資者參與,特別是散戶投資者。
  • 交易所:CME
  • 合約代碼:ES
  • 合約規模:每個合約代表50美元乘以標普500指數的點數。這使得E-迷你合約相對於標準合約規模較小,更適合小型投資者
  • 最小變動價位:0.25點,對應的金額為$12.50
  • 結算方式:現金結算

標普500微型E-mini期貨(S&P 500 Micro E-mini Futures)

這是E-mini期貨的進一步縮小版本,合約規模是E-mini的十分之一。

推出於2019年,目的是讓更多小額投資者能夠參與標普500期貨交易。

  • 交易所:CME
  • 合約代碼:MES
  • 合約規模:每個合約代表5美元乘以標普500指數的點數,這是目前最小的標普500期貨合約,適合更小額的投資者
  • 最小變動價位:0.25點,對應的金額為$1.25
  • 結算方式:現金結算
總之,標普500指數的相關期貨,如標準期貨、E-mini期貨和微型E-mini期貨,都是非常重要的金融工具,可以幫助投資者管理風險和把握市場機會。

在哪裡可以找到標普500指數的資訊?

和其他兩種美股市場指數一樣,在絕大多數看盤軟體中都可以免費看到。

投資者可以通過以下幾種工具來查看標普500指數的即時行情:

這些工具幫助投資者快速跟蹤標普500指數的變動,並輕鬆進行投資決策。

透過這些工具,你可以輕鬆掌握標普500指數的最新動態,為投資決策提供有力的參考依據。


最後,感謝你讀到這裡!

你已經了解了美股投資的三大重要市場指數:

  • 納斯達克指數
  • 道瓊工業指數
  • 標普500指數

現在,你可以說自己對美股市場大盤資訊有了一定的了解。

接下來,我們可以開始深入研究個股,我們下次再見!

如果你感興趣,可以閱讀先前介紹的其他市場指數,以及整個美股市場指數的概論。

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