2024.10.22 TUE-豪股投
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美國總統大選兩位候選人川普及賀錦麗目前所提出的各項政見來看，無論最終誰入主白宮，美國財政赤字都可能再衝高，引發投資人對美國公債的信心危機，引發債市出現新一波拋售，美國財政部在18日公布2024年聯邦政府財政赤字突破1.8兆美元創下歷史第三高水準，美債2年期及10年期美債殖利率持續飆高，越來越多投資人選擇相信FED接下來將為維持利率水準一段時間。
美國科技股在Nvidia大漲4.13%收143.7美元創下歷史新高價，市值衝破3.5兆美元直逼APPLE的市值規模，科技股帶動相關指數NQ及SOX收紅，而DJ及S&P500則自新高回落修正，接下來重頭戲在科技七雄的財報，最受矚目的仍是AI晶片龍頭Nvidia，接下的重要經濟數據週三美國房屋銷售數據，美國週四S&P全球製造業與服務業PMI、每週初請失業金人數及美國新屋銷售數據，而週五將公布美國耐用品訂單，這些都攸關美國景氣發展趨勢，從CNN公布的恐懼貪婪指數(Fear & Greed Index) 73 已經在貪婪接近極度貪婪的位置，顯示目前市場情緒進入FOMO(Fear of missing out)的狀態，在美股僅由幾檔科技大型股帶動下，需要留意財報利多仍否激勵股價正面回饋，否則此處不宜再過度追高。
上週四台積電法說會後，上週五外資買超566億元成為史上第五大買超紀錄，昨日外資繼續買超211.16億元，但期貨空單也同步增加，結構台積電成交值占比已經來到近年來的新高，也是盤面上交投最熱絡的個股，也讓市場呈現台積電不跌，中小股不漲的窘境，以昨日盤面最明顯的就是台積電走弱，櫃買指數反向走強，讓中小股有表現空間，整體架構由部分IC設計股帶動點火，航運三雄則自修正後低檔反彈向上，自動化設備工具機族群，整理後轉強仍有向上攻堅的動能，近期則可留意低檔轉強的ABF三雄，其中3189景碩在技術線型上，屬於相對強勢的首選，美系GPU AI大廠新品開始放量，推動ABF載板需求往上，載板廠3037欣興、3189景碩Q4營運仍看將持續往上成長，第四季ABF需求在AI的助攻下，3189景碩第四季ABF載板季成長動能不弱，終端應用方面記憶體用板需求穩定成長，加上3189景碩近年持續調整產品結構，在高階ABF產能持續爭取AI伺服器/高階ABF市場應用，從股價位階來看，後續值得關注。
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