股癌 EP558 2025-05-17(Sat)

(逐字稿在下方)

摘要

回憶青春：與朋友重玩 PUBG

• 主題「煩惱還童」，回憶與三位朋友重玩《絕地求生》（PUBG）。
• 描述過去瘋狂玩遊戲的時光（700-800小時），因生活忙碌而疏遠。
• 朋友間人生變化：預期結婚者未婚，意外者（如主持人）已婚育子。
• 近期重玩體驗佳，意外三天內兩次「吃雞」，儘管自認反應變慢且有隊友遲緩。

重溫青春：Tizzy Bac 演唱會

• 受邀參加 Tizzy Bac 新專輯演唱會，喚起大學回憶。
• 讚揚鼓手林前源技術乾淨利落，曾受其啟發學爵士鼓。
• 樂團風格轉變，主唱從酷妹變友善，互動增加，演唱會氣氛懷舊且感動。
• 感慨年齡增長，觀眾與團員皆偏好舒適，緬懷已故 Bass 手哲裕。

新計畫與創業想法

• 計畫成立遊戲投資公司，已選定團隊，開放小型遊戲團隊申請投資。
• 考慮在林口開練團室或卡牌/玩具店，分享找合適管理者難度。
• 反思社會變遷，年輕人注重生活平衡，影響資源分配與創業動機。

幫朋友宣傳：優式資本實習生招募

• 為優式資本劉董宣傳 AI 量化實習生招募，月薪16萬，交易競賽冠軍獎金100萬。
• 強調公司為台灣量化領域頂尖，適合有野心者，報名至6月初，目標為大學生及新畢業生。

市場分析：川普中東行與 AI 伺服器訂單

• 川普中東行促成多項合作，展現跳脫官僚的談判能力。
• AI 伺服器訂單預估年增1-2千個 REG，SMCI 為市場焦點，但訂單尚未明確。
• AI 需求下調，供應仍緊張，GB200/300換代引庫存問題，市場預期趨緩和。
• 關稅議題暫緩，下半年預期上調，企業緊急拉貨，影響供應鏈。

航空產業與供應鏈分析

• 航空業受惠於軍火與飛機訂單，波音為美國象徵，但737 MAX問題影響產能。
• 波音與空巴積壓訂單龐大（波音6000+架），寬體機訂單（如787、777X）短期影響較大。
• 台灣航空供應鏈收美元，面臨匯率風險，關稅影響有限（FOB交貨）。
• SPS Technologies 火災導致供應緊張，市場關注川普推銷飛機的後續效應。

其他產業影響：紡織與製鞋

• 高階球鞋與紡織品受關稅影響小，成本易轉嫁消費者。
• 中低階通用品供應商被要求分擔關稅，但比例可接受，供應鏈已開始調適。

Q&A 與聽眾留言

1. 網路言論是否應實名制？
2. 每日新聞與研究報告來源及工作模式？女友生日祝福。
3. 情侶間使用親密暱稱是否惡心？
4. 指數化投資經驗分享，人生意義為何？
5. 投資與家庭生活分享。
6. 童年回憶與節目支持。
7. 朋友創業六年虧損，是否應繼續？
8. 小孩聽節目引發「無脖子」疑問。
9. 高膽固醇患者分享醫療建議。
10. 柔術教練轉職機師，健康與訓練祝福。
11. 為兩位地方爸爸生日祈福。
12. 線上賭場輸光資金，是否還有救？
13. 創作 H-game 導致生理反應，生日祝福。
14. 推薦林口黑山羊運動健身。
15. 如何練就平穩投資心態？
16. 若不做股市會選何職業？
17. 大學新生分享聽節目收穫，生日祝福。
18. 求子不順與流產，許願順利懷孕。
19. 為罹患三陰性乳癌的朋友加油。

逐字稿

歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由喬致庸國際有限公司贊助

暑假旅遊旺季要到了，家中缺少一卡好看又好用的行李箱嗎？千萬不要錯過這一團超夯升級版 Lojel 行李箱，股癌盤後瘋狂價，並享台灣本島免運費。團購優惠只有到 6 月 5 號，愛你帶你飛躍千里！有興趣的朋友，可以在我們資訊欄找到更多說明與連結。

回憶青春：與朋友重玩 PUBG

好，那這個禮拜，就是四個字：返老還童。

首先，跟另外三個好朋友，就是我們以前四個會一起打吃雞。吃雞是一款叫做絕地求生的遊戲，簡稱 PUBG。那這一款，我們上一次玩的時候，應該是 2019、2020 年了吧。它是一款 2017 推出的那種大逃殺。以前我們真的非常喜歡玩，大概一天可能會玩個六七個小時吧。

我就很驚訝的發現說，靠北，我那個時數竟然有 700 多還 800 小時，就是真的是在過去瘋狂的玩這款遊戲。那後來也不知道是發生什麼事情，我覺得可能就是開始工作很忙之類的，所以大家就漸漸的就沒有一起打遊戲，然後也沒有一起吃到飽。這些朋友也是以前會一起吃到飽的。

然後後來，就一段時間還是有聯絡啦，只是就是沒有像過去這麼親。以前可能大家一起打電動，每天都會打好幾個小時。那其實非常有感，就是大家的生活的條件跟習慣，其實都慢慢的改變。

當時我們四個人裡面，看起來最像會結婚的那一個，後來給人家戴一頂最大的綠帽。那看起來像是第二個有機會會結婚生小孩的人，到現在都還沒有結婚生小孩。然後反而另外兩個人，就像是我自己，後來就有兩個小孩。然後另外一個是那種萬年處男，他是那種母胎單身，好像三十幾歲是處男的那一種。他媽的直接從交女朋友、結婚跟生小孩，好像就壓在幾個月內，非常瘋狂，就是一次趕進度。

所以最後面就是有兩個看起來最不容易結婚跟生小孩的人，然後率先拔得頭籌。然後另外兩位都還在享受他們的這個比較單純的生活了。那所以就變成，可能我們都需要帶小孩，就沒有這麼多時間可以一起打遊戲。

然後最近回去玩，就覺得體驗極好。然後外加不知道我們本來想像的時候，我們回去應該被電爆吧，因為現在年紀也變大了。那時候二十幾歲，現在已經每個都三十幾歲，三十幾歲反應一定是比較慢。那種電競選手，可能他的全盛時期就是十幾二十歲。所以就想說，我們一定會給人家電爆。

然後在外加說，這個遊戲已經這麼久了，現在留下來的玩家，應該都是那種骨灰級玩家，非常強大，只能夠當肥料。就沒有想到，非常意外的，我們玩的前三天，就兩天就吃雞。

所以吃雞就是說，你們是團隊戰鬥，那大概可能是四個人的話，就是說有總共一百個玩家，所以二十五隊。所以你要在這二十五隊裡面拿到第一名，其實是不容易的。以前我記得大概要一個禮拜，或是一個半禮拜，因為我們不是那種超級強的玩家，才可以吃雞一次。

因為我們裡面有一個，我後來覺得他可能有一點遲緩，他可能是遲緩而已，他自己不知道。他整天霸凌別人，他整天嘴別人，可是他是那種他看到槍在地上，他要反應一下，可能等三五秒，想通之後才把他撿起來。然後就動作慢慢的，然後看到敵人從他面前跑，我必須說，趕快射他，然後他都反應不過來。你叫他快點射他，他突然切拿鐵鍬，他拿鐵鍬要去打人家拿槍的，想說你到底發生什麼事。

就是我們有一個朋友，他有點像是我們之中的一個觀察員，他比較沒有那種戰鬥的能力。可是因為有他，再也覺得變得很好笑。所以反正總之就是，我們一點都不覺得自己有機會可以贏得勝利，只是想要回去回味一下。結果沒想到，三天裡面就贏了兩天，非常的開心。

重溫青春：Tizzy Bac 演唱會

另外一個重新讓自己覺得好像又年輕過來的事件，是非常感謝 Tizzy Bac 的鼓手前源老師，就邀請我去看他們這次新專輯的演唱會，在 Legacy。我是覺得 Legacy 的冷氣可以再開冷一點，真的就是媽的超熱，超級熱。可是這個演唱會實在是非常非常好看。

那 Tizzy Bac，雖然這樣講有點奇怪，就是我們很多時候都說要盡量避免這樣子說話，什麼他陪你長大，但 Tizzy Bac 真的是陪我長大。我從小就看 Tizzy Bac 看到大，大學的時候，我的這個回憶裡面，有很大一部分都是 Tizzy Bac。

不然說像，因為前面老師說我可以帶幾個朋友，所以就帶兩個，就是我們那時候 2012 年一起去看。然後後來呢，因為 2014 年他們好像休團吧，就是後來那段時間，就是比較沒有再跟到了。在外加其實自己也是剛畢業就很忙，所以一路到現在，就是有點像是去重溫當時大學的氣氛，那感覺極好。

我覺得林前源，就是前源老師呢，真的是可能台灣最強大的鼓手之一。他打的鼓非常的乾淨，就是很乾淨很利落。那我也記得當時因為可能看了他打鼓的關係，那讓我自己也有去學打爵士鼓，就是因為他打鼓太準太利落了。所以我就覺得打鼓是一個超帥然後非常享受的事情。所以因為看到他，所以當時自己有去學練一下打爵士鼓。

那昨天呢，我們又再一次的看他打鼓，覺得是一個如沐春風的享受啦。那其實發現這個團也慢慢的改變了。當然他的那個新歌的風格，跟以前我們熟悉的風格，就已經是有一些不太一樣，但我們還是很欣賞。

那外加本來會挺，就他們的主唱，我覺得是一個那種酷妹樣子的，你知道就以前那種文青練團仔，就是會給你一種很酷不太講話的那種感覺。就這一次呢，我覺得就變成是一個友善阿姨了。就是她在裡面一直講話，她一直講話我們就嚇到說，以前她有講這麼多話嗎？她現在講很多話。

當然是好的，就是說變得非常的有那種互動感，然後外加還有帶團康，還帶大家什麼，你要來一起打鼓嗎？如果說你知道這一首，因為他們有一首歌，那個鼓的節奏比較不好抓，如果你知道怎麼打的，你就可以上台，我們來比賽什麼的。突然有一個團康遊戲你知道嗎？

所以發現說，可能大家也真的在過程之中都長大，都學會一些東西了。當然我們有一些很好的回憶跟記錄，可是我們也往另外一個階段去了。然後他們也聊到說，就是現在都需要有椅子坐著。所以不是只有我們這樣想，就連樂團的團員也自己這樣想，就是他站著就覺得很累。

大家都想說可不可以坐著，可以坐著就不要站著，可以到不擠的地方就不要到擠的地方，就完全不會想要去搖滾區跟人家推來推去或什麼的。所以我覺得這場演唱會就是去聽一個情懷的感覺。

那我們那時候去的時候，就是 2012 的時候，當時還有他們的 Bass 手哲裕，所以這個三人的組成是我們超級喜歡的。然後現在因為後來那個哲裕就過世了，然後他們有兩個新的團員，但還是非常非常棒。

很感謝 Tizzy Bac，很感謝前源老師的邀請。Tizzy Bac，T-I-Z-Z-Y-B-A-C，真的是一個超讚的樂團。那我相信下達的年輕人，可能我們節目的年輕人其實也沒有到很多，那你們沒有聽過的，我覺得可以去聽一下，他們真的是一個超棒的樂團。

新計畫與創業想法

那很感謝有這樣子的一個機會，然後在回來的路上，又開始產生一些新的想法。我這邊跟大家講一下，因為之前有跟大家分享說，我們有要搞一個遊戲的投資公司，那個公司已經快要開好了。所以後面就會有，當然我們已經有挑到一些團隊會去做投資的。

那只是還是會有一些對外的方式，然後讓大家，如果你是比較小的遊戲團隊，什麼可以發個 mail 過來，那看有沒有機會我們可以去投資你的遊戲，幫忙推一把這樣。

那再來，其實自己也產生一些新的想法，就覺得其實以前我們練團的時候，真的是蠻好玩的。那有沒有機會我們現在再一次的練團？所以搞不好會在林口，我不知道，就希望可以搞一個空間，但是還在想，就是有這個想法。

可是你知道就是在執行上面，可能力不從心。我們現在能夠做的就是灌資源，可是你要找到一個好的店長，一個人願意去管理，他的興趣在這一邊，他可以把這個地方經營的很好，即便你可以讓很多利給他，但老實講，其實要找這樣的人還是不好找。

我很多時候覺得說，我覺得現在的社會也慢慢在改變，但它不是往一個不好的方向，只是說像以前我們就是只要有辦法獲得一個機會，就像說你的老闆跟你講說，給你多一點錢，或是給你一些配股，媽的我們就拿命去做。可是現在的年輕人，他們其實比較不會這樣子，就他們比較平常是很注重自己的生活，很少強調這不是一件壞事。

所以就會發現，像我之前覺得在網路上的確很北嵐，有時候就覺得說，自己也像是那種路過的，但我們自己覺得自己是天使投資人，這人家不一定，人家可能覺得你是什麼怪咖之類的。

就那時候我在林口這邊，因為我回去收一些什麼遊戲玩卡，一些公仔，我想說全部都放在我家有一點不方便，而且有些東西其實蠻酷的，說不定可以拿出來展示。所以我很想在林口搞一個什麼卡牌店，或者玩具店之類的。

那只要找到有一個人來做這件事情，然後就朋友給我推薦說有一個 YouTuber，他是專門在開卡包的。這個女生呢，她覺得蠻好的，就即便她是一個超小眾的。我就寫信就跟她講說，你要不要來林口開店，我直接出所有的錢，那你的股份你可以拿八成，甚至九成都沒關係。

那你就是之後可能有些東西，你要幫我管理一下，那你要幫我叫一些我想要叫的貨，那除此之外這個店就是你的，就隨便你玩。我只想要有一個空間，我只想要有一些我喜歡的東西，在林口可以開起來這樣。

我其實發出類似的邀約蠻多次的，就不是只是這個玩具店，就發現說其實找人真的不容易。所以我很常跟大家講說，就只要你是有心要把某件事情做好的人，你透過正確的媒合，跟找到正確的人，就發現說其實這個世界上有蠻多的資源都可以幫助你完成一些事情。

所以我們在想說，說不定可以在林口這邊，就再弄一個練團室，或者說不知道，就弄一個，之前有想過要開酒吧，但後來發現說開酒吧應該是一個錢坑，那個錢應該會燒非常快。可是練團室可能就還好，就弄一個練團室，然後可能可以拍一個影片或什麼的，可以找一些樂團來這邊表演，或是去錄製一些影片。我覺得應該是蠻屌的一件事。

就還在想，但有時候可能就這樣，因為一時間去看了一個就是那種你大學非常熱血很喜歡的東西，然後你又再一次熱血起來，說不定再睡個兩覺之後，我就完全忘記這件事了。直接把這個當下的感覺跟大家分享一下，大概這樣。

幫朋友宣傳：優式資本實習生招募

那最後呢，要幫自己的好朋友，也是老大哥啊，優式資本的劉董，就是之前我跟他去美國去拿那個大股詳評的球。那這位老闆呢，他們現在要徵實習生，AI 量化實習生。

那相關的資訊呢，我已經在我的粉專跟 Telegram 裡面都有發圖片，大家可以在那邊應徵。這是一個非常難得的機會，這家公司大概是在台灣做量化最強大的公司。那他開出來的 deal，我相信大家看到應該也會嚇到。實習生 16 萬，你有聽過這種事情嗎？實習生月薪 16 萬，然後他有一個交易競賽，那冠軍的話是拿 100 萬。

所以這個是一個我不知道，就是在台灣你應該是很難看到類似的東西。我想說媽這是怎樣，這是台灣的 Wall Street 是不是？就是海外的一些 quant 或是 hedge fund，他們才有可能開出這種超級誇張的那種實習的金額。那只是在台灣也有機會可以參與到這樣子的機會。

那這家公司呢，你進去的話一定可以學到很多東西。只是我不會講說這個是一個輕鬆或者說容易的機會啦，你一定是會在裡面可能會有蠻多的壓力跟挑戰。但它適合那些人，就是你的眼睛是往上面看的那一種人，就是哇，我就是要往前衝，我就要賺大錢，我就是要瞭解這個市場到底在幹什麼，我希望有一個更妥善的思考的架構，交易的邏輯或什麼。

那這是一個超級讚的機會，然後我就在這邊稍微的幫他廣告一下。那有需要的朋友，就可以直接在我們的 FB 或者說 Telegram，有他那個招生的，也不能說簡章，反正就是一張圖片，圖片跟連結，可以點進去報名。大概到六月初左右就會報名截止。

所以他要的是大學跟剛畢業的人。所以如果說你是已經超過了，沒關係，就看你有沒有什麼姪子姪女，或是說我們這邊有蠻多那種地方爸爸地方媽媽，你的小朋友如果是達標的，我覺得可以去試試看，這是一個非常非常難得的機會。

那大概就這樣子。好，那接下來我們就來進入市場話題。

市場分析：川普中東行與 AI 伺服器訂單

那最近川普在中東地區是達成了蠻多的地，其實看起來是非常的風騷，真的是很厲害。就帶了一群美國的企業參訪團的感覺，然後到那邊就互相的去談了很多那種互惠合作的案子。可能你跟我美國這邊買一些東西，那我們這邊科技巨頭呢，也會去投資你們。

所以我覺得這個是川普他作為一個執政者非常強大的一環，就是他可以跳脫很多那種官僚有的沒有的東西，直接一線下去談判。這個部分就真的是非常喜歡，他也是非常非常覺得這種耳目一新，超級厲害超級利落的。

那這次談了蠻多有的沒有的東西，我們上節有跟大家聊到說，就是有這個 AI 伺服器的採購嘛。那只是這個 AI 伺服器的採購的數字呢，我們還是先暫時的打個問號，因為它的上下緣可能是差蠻遠的。但過去的一個禮拜，其實有蠻多的海外的 Hedge Fund 或是一些研究員呢，都在去 call 公司去做研究，那大概是有理出一些頭緒了。

反正我們目前看，就是可能會多個一年大概一兩千個 REG 左右的一個案量。所以這個數字是還蠻不錯的。那目前就大家會猜說，這樣的訂單會跑到誰的手上。那當然市場上，你很明顯看出來說，有蠻多人就猜是 SMCI 嗎？或是因為 SMCI 的股價動最多。那其他有動的，可能就是大家都有去做相對應賭注的。

只是這個相關的下單呢，其實沒有立即看到，就是目前應該是不會立即看到。只是可能就是說，他剛好手上有一些中東單，或者說他在中東的客戶的佔比是蠻高的，就第一時間被作為是一個聯想的對象。那當然他可能也是相對高機率可以拿到的。

所以接下來可能我們會往這個方向去看一下，就這些中東的買家到底可以對市場造成多少新的活水，可以灌多少資金進來，然後可以拉走多少的貨。所以我們剛才前面提到的，就我們在過去一直有提到說，其實現在 AI 的 demand 是有看到有在下調，supply 還是供不應求，但 demand 是有在下調。

那在 demand 數字如果可以再重新拉回去的話，那絕對是一個非常好的事情。然後不然其實，現在在產業鏈上看到的一些東西，就像說這個 GB200 跟 300 又要換代了。那 200 其實還有蠻多的 chip，然後跟比昂卡都是還沒有做成是整機的。然後這個數字呢，其實加起來的話，應該也是蠻大量的。

那現在市場對它的預期，比較偏向說，我們也看到一個最新的版本，是講說可以期待 GB200 大概是一個 10K，就是大概 1 萬多台的量，在今年。那 GP300 今年有機會拉到 2 萬多台這樣子。我們覺得這個數字是不太對，就是這個市場傳出來的這個數字應該是不太對。

就 200 應該不止有這個量，就是說當然最後出貨出這個量不意外，只是因為它還有蠻多的料件還沒有組出來，還有一些已經完成的晶片已經打好板子的還沒有做出來。所以應該不是只有這樣子的一個量。那如果說你提早去轉 300 的話，就會產生一個問題，就 200 的庫存那該怎麼辦？

所以我們會覺得說，就是可能接下來就觀察一下 GB200 的這些庫存要怎樣把它推掉，因為它換代換太快了。它直接換 300，然後 300 其實就只是 200 的一個瓦數稍微變高，然後 HBM 變好一點的版本。本來有蠻多的改款，可是現在這個改款也沒有了。所以我們一直很好奇說，這個轉換會怎麼樣去跑。

那就看下一次回答是怎麼樣給 Guidance。那目前市場對它這個 guidance 然後跟未來預期的看法呢，我覺得已經開始有慢慢的去做一個緩和。就是以前都是喊得很高，那現在你都注意到市場是慢慢的往一個緩和的方向喊。

那不只是前面可能因為有下跌，所以你知道就下跌分析師就會跟著下調，那一定是很正常。可是就連反彈的其實大家都有在下調，所以代表說其實大家對 AI 的看法，都是比較冷靜一點。那相對的也代表說，AI 裡面的水分值比較少的，這是比較好的。

如果說水分很多，我們也不知道說隨時又會再把這個水分炸出來。所以呢，我覺得市場是慢慢就是相對健康的方向去走。只是當然我們還是不希望川普有太多新的不確定性出來。

那最新的一個劇本就是講說，他覺得這麼多國家談判可能太慢了，所以搞不好還是要由美國直接先去喊說，這個關稅到底是多少，就有機會後面又再來帶很多的這個波動給大家。所以大家自己要做好一個心理準備。

因為關稅的問題，其實到現在還是沒有善終，就是還是沒有給出一個 final solution。它比較像是現在先暫時暫緩。所以你注意到說，像是在中國這邊，或在台灣這邊的海運，然後跟海運的一些報價，都是直接射出去，一些股票都是射出去。因為大家就是趁這段時間，因為像他說中場休息，趕快拉貨，趕快弄一弄。

因為接下來下半年，其實大家還是期待說，這個關稅數字，無論如何，不管他開多開少，就是一定會比上半年多。所以先趕快把貨補一補，然後其他等到下半年再來說。所以其實在前面就是，我們其實在下跌前，就有跟大家講未來的一些引誘嘛。

然後下跌之後下反彈，我們還是會繼續跟你講這個引誘。因為我們並不是看著股價去講故事，我們是講說就實際上會看到的東西，就是這樣子。那股價會怎麼樣跑，當然我不知道嘛，你知道你跟我講，我說話我就賺爆。所以我們只能 metoda 繼續貼著這個基本面去看。

那我們也能瞭解到就是，反正下半年的這關稅數字，一定是會相對是更高的啦。然後現在就是一個緊急拉貨嘛。那緊急拉貨當然也是有可能的盈餘者，就是接下來可能 3Q 或是 4Q 的這個拉貨就會變得比較軟一點，然後外加匯率的影響。所以一些供應鏈的股票，可能就因此會受到一些影響。

航空產業與供應鏈分析

但是呢，其實還是有蠻多新的故事跟題材可以持續去注意。首先我們知道說，如果你想盡快的跟美國達成一些 deal 的話，以台灣的做法，就是我們去買天然氣，然後外加軍火。以全球的做法，就是軍火跟像是飛機，波音的飛機，就會是一個非常好的選擇。因為一台飛機超級貴，所以我直接跟你訂一票飛機，那我可能就解決了逆差的問題。

或是假設我要輸誠，假設我要跟你交朋友的話，那直接去買你們的軍火跟飛機，就是一個非常好的選項。那美國的飛機之光，當然就是波音。那波音的話，在美國這邊是一個，就有點像是說他們的國力象徵。他們在這個客機的業界，基本上就是可以想像成說，就是兩家公司在獨大，一個就是歐洲那邊的空巴，另外一個就是波音。

那只是波音就是比較不幸的，在過去一段時間，差不多從 2019 開始，它的 737 MAX 就是遇到了一系列的災難，出了各式各樣的問題。所以導致呢，在 2019 年的時候，其實 Airbus 它的這個整機的出貨量，就是它那個飛機的出貨量，是第一次的好像是從 2010 還是 2011 之後，就第一次的超越了波音。因為波音遇到一些災難嘛，所以生產有受到限制。

那後來又遇到了疫情期間，然後外加 2024 年的時候，遇到波音的罷工。所以波音其實在過去一段時間，算是那種一波三折，就是遇到很多的鳥事，然後導致它的輸出一直沒有辦法開出來，甚至呢就是一度是瘋狂的在賠錢。

那後來呢，就是開始有把這個輸出的能量往上開，大概開到差不多三十幾台左右一個月，它就會是一個損益平衡的狀態。那現在是已經在往更高的數字去開了。那只是我們期待，因為目前我們去看這個空巴或是說波音的生產，他們大概都是在 2018 跟 19 的時候是有 peak。

那空巴就是 2019 的時候，大概 860 幾台，那波音大概就是 2018 的時候，大概有個 800 台。那只是因為波音的 ramp up 還是比較慢一點，所以我們預計它大概到 2026、2027 才有機會過 2018 的一個高峰。那如果是空巴的話，可能會早一點就先過那個高峰。

所以我們接下來就可以期待說，因為有大量的客機的採購，所以客機相關的供應鏈，或者說美國的一些航空，一些軍武的題材，可能就是市場會想要關注的一個項目，也是我最近自己有在看的。那當然這個是講說，就是以美國的話就是波音嘛，那可能一些相關的航太，或者說軍武的類股。

那台股的話，當然也有一些這種供應鏈，像是一些引擎的扣件啊，或是機構件，其實在台灣這邊，都是有供應鏈在做。那這台灣的供應鏈，比較需要擔心的一點是，像這種在做航空扣件的機構件的這些公司呢，他們全部都是收美元，他們都是用美元去結帳。所以他們會受到匯率蠻大的一個影響。

那台幣去做升值的話，第一個就是他賺到的錢換到台幣會變少，那第二個就是他可能也因為這樣子報價的競爭力會稍微的下滑一點，這可能是我們要小心的。但是可以期待的就是說，因為航空業界是非常非常旺的，那外加他現在是川普去外面賣東西的一個主軸，所以可能在短期內大家會去注意他。

那只是當然在過程之中，可能你就會在市場上注意到一些有的沒有的雜音，就像說像一些波音的飛機，飛到中國那邊，然後說他們拒收，就是要把你退貨，因為我現在跟你在打貿易戰，所以你這個東西我不要了。那我先講說，這可能對航空業界是一個利空，這個完全是想錯了。

因為我們目前去看的話，在波音這邊，它的 backlog 大概有個 6000 多架，那空巴可能甚至是又再多一點。那 backlog 就是說它的積壓訂單，就是它還欠人家這麼多飛機。所以老實講，你中國不要我的飛機，每個人都要，所以它可以很輕鬆的就轉給別人。

那當然，中國這邊的缺口，他們有自己的自製飛機，只是可能他們自己的信賴程度也不夠高，所以它搞不好就轉去空巴。那波音可能就可以從其他地方去切入，因為反正大家都是做不出來的一個狀態，比誰的產能可以開得更快。

那在川普的幫忙之下，波音可能也會因此有打出蠻多的生意的機會。只是我們要注意的點就是說，因為它目前就已經有超級多的一個積壓訂單，所以後面再去增加的訂單，一般來講如果是 737 這種，或者說 320 這種，因為這個是我們的主流，也是積壓訂單最多的，那可能影響就比較有限，不會在短期內看到一個立即性的營收，或者說獲利的一個增長。

但如果是一些寬體型的，像是去中東就談的 210 台的寬體機，也就是 787 跟 777X 這一種，那像這一種的話，就比較偏向是有機會在短期內可以為他們多一點輸出。因為這種寬體式的客機，像 320 或者說 737 這種短程的客機，因為本來就已經很多訂單排在後面。

所以我們會覺得說，就像說你訂單 1000 台你已經做不出來，那你現在變成 1200 台，情況有差嗎？你還是做不出來，就是要等到它可以做出來，可能都是蠻久的一段時間。所以接下來就是說，如果這些寬體機的訂單有進來的話，那可能也可以注意到這些公司都會有一些起來的機會。

不然像是美國的一些相關供應鏈，或是台灣的供應鏈，那台灣的供應鏈可能就是要比較注意匯率這一邊。那關稅的話可能還好，因為目前是走這個就是 FOB 交貨，那 FOB 交貨也就是說我把東西送到船上，那就結束了，就結束這個付款的 term。然後接下來就是由你們把東西運回去，然後你們自己要去處理關稅。

那只是當然，講是這樣講，就是說關稅是對方負責，其實也有可能就是對方會因為說我現在成本變高，那大家共體時艱，所以要求你一起降價，這個是有機會遇到。只是一般就是我們看到說，因為這個東西現在是一個供不應求狀態，然後是在市場上非常缺乏的，所以理論上一般在這樣的狀況之下，供應鏈的溢價的彈性會比較好一點，就是應該不會被要求共體時艱。

其他產業影響：紡織與製鞋

那像這樣子的觀念，也可以用到像台灣的一些紡織業，或是製鞋業，這個也是大家非常擔心關稅的。那只是這些東西呢，我們目前評估下來，如果你是做那種高階球鞋的，可能影響也是有限的。因為你知道就是像這種高階的球鞋，從我們的這個紡織廠這邊做出來之後賣給他們，他們是以數倍的價格在賣給美國的消費者。

所以就算關稅的數字是個什麼 30%、50% 那種很高的數字，可是對他們來講，他們只需要漲一點點價，就可以把這個價格完全給吸收掉。所以如果說中端客戶是比較高階的球鞋或是一些紡織衣物的話，在我們看來就是關稅的影響也都會有限，反正就是轉給消費者負責。

那我們是有瞭解到，但就不直接點名是哪些，反正就是做比較那種通用品的，比較中低階的，就有被要求客戶是有跟他講，可能公司也有在發說，我提到類似的東西，就是你要幫忙負擔一點關稅。那關稅其實看下來百分比是沒有到很多，就在我們看來是可以接受的一個狀態。

所以其實你注意到就是，供應鏈它已經慢慢的有去做一些調節，即便這關稅的數字還沒有完全的落定。只是我們在業界所看到的狀況是，大家都已經有在談好相關的 term 要怎麼樣去做處理，都是有的。所以我們只希望這個東西趕快塵埃落定，後面應該就可以解決，就是所有大家心中的疑慮。

只要有把這個數字給出來之後，應該問題就已經是解決了一半，因為前面大家已經提早去做解決。

航空供應鏈的挑戰

那再來就是航空可能還有一個額外的刺激，是有一家叫 SPS Technologies，它是一個非常重要的航空供應鏈，因為它在地的時候有發生火災，所以也導致航空的一些料件，它的供應是比較緊繃的。那這可能會對整體的供應鏈產生一些新的影響。

因為特別是在大家都是緊盯著川普今天出去又賣了幾台飛機什麼的，那大家可能會重新地去審視這些供應鏈。所以在這邊也跟大家分享一些新的思維，就是其實我們在市場上去做股票，像我自己除了做這個可能半導體科技相關的東西，也會往外面去做一些其他的東西。

只是一些比較偏可能傳產的東西，我會稍微的跳過，傳產紡織那種是我會跳過。只是我會去觀察一下，像剛剛前面通用的，就大家都會遇到的，所以每個行業怎麼樣去應對它，對我來說是蠻重要的，我還是會去瞭解一下。

總結與展望

那這邊稍微跟大家分享一下，就是川普出去這一次的幾個大突破，就是像飛機業就有一些突破，然後再就是在半導體跟 AI 伺服器的話，有機會就是因為我們前面有注意到 demand 的一個數字下修，有機會把這個 demand 數字補回來。

只是老實講，目前可能市場是先自嗨了，就先嗨起來，然後先把東西都噴上去。可是實際上，我們還沒有立刻的有看到有哪一家公司有大量的訂單丟進來。只是說目前是口頭上類似那種備忘錄的形式，就是說反正我會丟這麼多錢。

只是我們也注意到，像在沙特講的這些訂單，它其實有些是 2024 就已經是有 promise 要去做這樣的事情。所以因為類似說就像台積電，其實也是有去講說我們要丟多少錢，這川普就是故意把它越喊越高。那有些數字並不是台積電這邊有答應到的。

所以這也是大家注意的，就是因為像說大家都知道川普要的是什麼，所以就陪你一起玩這個數字遊戲。那實際上呢，對我們來講，我們可能還是要等到我們在供應鏈有看到說，這個訂單到底是跑到誰那裡，可能是 Oracle 拿去，還是誰拿

去。那可能在 OEM ODM 這邊，可能是 SMCI，或是廣達，還是鴻海，到底是誰有拿到這個單。那我們才可以再去做一些我們自己在思考上面，或是模型上面的一些調整。

但就用大方向的角度來講，就我覺得是往一個這個更好的方向去走。不然說就是過去在半導體，我們都知道說它是一個循環週期，那像這個循環週期，可能已經相對的到了一個高原期，那本來就是有機會會遇到一些下修，又搭配川普一開始弄的那些很複雜的關稅。

那現在至少稍微喊停，雖然還沒有結束，可是就是有喊停就是好的，讓整體業績可能是比較好去做修復。然後外加就是針對過去拜登的建議去做一些調整，現在就是美國過去那種什麼三六九等朋友，朋友有分高有分低，你比較爛的 tier，可能你沒有辦法買到我們的 AI 457。

那這個我認為是一個不好的政策，因為他不給你買，他就跑去跟中國買。所以這個東西把它稍微的修正一下，變成說就是美國的國力可以繼續的輸出出去，美國的生產力可以輸出出去，美國技術可以賣出去。

那只是他要求你說，你不可以拿我的晶片去中國相關的 model，我覺得這樣就是一個相對合理很多的一個。那再外加額外一條就是說，你不可以用華為昇騰的晶片去做，不管你要 train 誰的 model 都一樣，反正不可以拿華為的晶片。

所以這樣就也像是說，把本來的這個假想敵呢，限縮到更加明確，就是針對是中國。所以這樣可能對於全球的供應鏈來講，也會是一個相對較好的一個狀態。在我心中會覺得，就現在是往一個相對較好的方向去做發展。

可是呢，其實還是有一些問題要去做討論跟解決，就不是說是一個萬里無雲的狀態，還是有一些後續我們可能需要擔憂的東西。可是老實講，就市場裡面隨時都有需要擔憂的東西，那至少現在是慢慢的往健康的方向。所以之後呢，有什麼新的更新跟發展，再來跟大家說明。

那這節目先到這邊，我們接下來進入 Q&A 的部分。

Q&A 與聽眾留言

聽眾留言：網路言論與實名制

地位 PVENRT：祝天下有情人都變仇人，不要暗戀去強姦，人生沒有那麼多時間，給你眼淚心息，愛他就去搞他，喜歡就強姦啊，然後後面寫一堆有的沒有的，表白有什麼用，還是會被拒絕，追不到就怎麼樣。

不是啊，不好笑啊，一點都不好笑兄弟。你知道我在網路上，有一些人會覺得什麼，我在講地獄梗，所以就可以講一些那種很白痴的東西，然後就說我這是地獄梗。不是啊，不好笑的東西，關於什麼雞巴梗，就不要講這種很有的沒有的東西。

有時候我覺得網路上還是需要實名制啊，就我覺得我觀念有慢慢改變。以前是那種絕對反對實名制，為什麼要實名制，奇怪，莫名其妙在網路上，本來就是一個隱匿的空間，我想講什麼，我可以盡量抒發。可是話又講回來，社會上不就是實名制嗎？你怎麼可以說什麼，你在路上隨便去給陌生人一拳，然後沒有代價吧。

就其實你做什麼事情，都應該要有代價，你可以被追蹤到，本來就是應該的事情。我覺得這可能跟因為我自己家有個節目，所以基本上我講的話就是我要為我自己負責。可是你看你們留言的人，因為你隨便放一個 ID，就人家可能不知道你是誰。

那絕大多數 99.9% 的人都正常，可是就出一個這種，就是在講這種奇怪言論的。你怎麼知道這個人會不會在現實生活中，他真的就去做一些奇怪的事情。所以你不覺得就是網路實名制可能是有必要，就是你要為自己說過的話負責之類的。所以我也覺得這個，但有些東西真的不好笑兄弟，不要在網路上開這種奇怪的玩笑。

聽眾留言：投資與日常生活

兄弟會好想當股市猛男，我愛孟恭快被您掰彎是正常的嗎？孟恭寶貝您好，請問您每天有固定看什麼網站的新聞，或是研調報告嗎？還有盤中會觀察會如何觀察盤式呢？想知道孟恭大大一天的工作模式。

那另外 5 月 10 號是我的女友幸福正美懶男的生日，請您用猛男的聲音祝他生日快樂，股票績效大爆發，愛您祝孟恭代代越來越大越來越硬，非常感謝。

比較不會固定去看一些新聞，新聞比較偏向是一個事件導向，就像說昨天假設是什麼 Cloudflare 開一個財報，那我就直接去搜有寫到 Cloudflare 財報的哪一些網站，然後有新聞可以看，我就會看。

那有那種付費牆的，一般我就不屌它，因為我覺得像新聞的這個強度呢，就沒有哪一家是值得到你需要去越過它的這個付費牆。當然我這樣可能當一個免費者，有些人會覺得怎麼樣，你要強調我是一個超級愛付錢的人，我會對訂閱的東西，這我覺得新聞就是，反正大家都抄一點抄一點。

就新聞對我來說是一個我不會想要付錢的東西啊，所以你有付費牆的，我是直接就不屌你。你有廣告什麼，我是完全是沒有關係的，就是我是可以接受有一堆有的沒有的廣告，可是你就是要讓我看到說你的報導是要有料的。可是其實你也沒有辦法在一個固定的新聞網站持續的看到有料的報導，我覺得很難。

就是有些可能剛崛起的，有機會，因為他們還很有理想。可是發展到後面，我覺得都怎麼講，就是進入到一個商業化的階段，很多人就沒有辦法去把他那個底線守好。所以就有一點就是好像每一家都是那種內容農場的味道一點點啦。

然後再來就是可能有蠻多都是去做剪貼啊，就是你怎麼寫我就怎麼寫嘛，也沒有太多自己的觀點，或是假設他的金主是誰啊，就往那個方向去寫。所以有時候像我去看一些外媒，我就會覺得就是美國這邊特別明顯啊，甚至比台灣還明顯。

就像說他討厭馬斯克的，他整個新聞網站上面都是討厭馬斯克的言論，就所有東西都會往壞的方向去解釋。所以就因為這樣子的一些原因，那就會讓我覺得說，我不會想要去屌著哪一個網站看，就算是它可能是符合我的價值觀的，我也怕說我的同溫層會不會太厚，會不會有些東西我沒有注意到。

所以最後面就比較偏向是那種事件導向，就像我剛才講的，我今天可能是有家公司開財報，我就去找所有有報導到它的東西，我就拿出來看一下。或是像是券商的軟體，Charles Schwab，或是像是 XQ，或是說台灣券商的一些，其實都是有新聞嘛。

那這些新聞我也不會去細究說這個是哪一家發出來的新聞，反正我都會先快速地看過去嘛。那可能同一篇相關事件的報導有三篇，我就都會翻，那你會注意到他們可能裡面有一些差異，但那個差異也是小小可以忽略的。

那再來呢，這個研究報告的話，可能就是比較偏向是我今天要去買某個東西，一般來講我是那種先買再研究型，然後就是我對這個東西一定有一些基礎認知，或者我不知道，我就趕快先去亡羊補牢一下，大概知道他在幹嘛之後，這個東西很強勢，然後我就買。

然後買完之後呢，我就開始看他研究報告，一般是這樣子。然後如果說研究完之後覺得好，覺得再買更多，那研究報告我們都會有一些，反正就是說幾個好朋友，會創一個群組，一個什麼 Dropbox 之類的，然後大家就會把各家報告都丟進來，把它分門別類或什麼。

所以我今天只要搜尋四個數字，或者說搜尋美股的話就是它的 Ticker，那我就可以找到這一份報告，那可能是有四家公司都寫過之類的，那我就可以一次看，一般會是這樣子去做。

那工作模式的話，就是早上起來看一下新聞，看一下一天的狀況，然後就開始去你要買賣要下單什麼就做。然後可能九點半會看一下今天成交值成交量大的東西是哪些，有沒有一些族群性的產生，有族群性產生，可能就趕快就去 call 朋友，就 line 就問一下，這是什麼故事，有什麼題材什麼的。如果發現有機會，就會趕快去做交易，一般是這樣子。

就白天都是做類似的事情，晚上美國的話就比較 chill 一點，比較沒有那種短線的進出。

聽眾留言：生日祝福與粉絲暱稱

下面一位，癌大淡淡大，Winter 說老婆才對，Karina Rocket Puncher，Winter Armamenter，Giselle Gaxano Glossy，Ning Ning Ed Hacker，這啥小，這是那個 S 牌那四個。想請教孟恭的老公孟恭，在幫忙祝賀時，使用他們情侶間的親密暱稱，叫對方不會覺得惡心嗎？還好。

聽眾留言：指數化投資與人生意義

下面一位，高山大金，從零開始的上班族理財生活。感謝孟恭分享各種真實想法，說出社畜的心聲，書壓又有建設性。同為八年級，我靠本業加指數化投資，累積到三百萬，覺得指數化投資是一般人必修。我把這段成為指數仔的故事，寫成臉書粉專，從零開始上班族的理財生活，對多數人應該已經夠用。最後想問孟恭，人生的意義是什麼？祝何家平安。

我覺得人生的意義就是找尋生命中的一些快樂，而這些快樂呢，以前會覺得是享樂，以前對生命的快樂的理解非常的膚淺。這些快樂可能就是說吃了一頓很好吃的東西，玩了一個很好玩的國家，去了一個很讚的旅行或什麼的。

可是現在我覺得生命中的快樂是，當然這樣講我自己，我媽我光是想到，我覺得說媽你是臭老人嗎？可是真的這樣講，生命中快樂是你要有一些承擔，現在覺得快樂是來自於承擔。就是你是人家的丈夫，你是小朋友的爸爸，那因為你對他付出，你看到他有成長，你看他每天都學會一些新的東西，你既然把他抱起來，你覺得他變重了。

你以前會讓他坐你的肩膀，下班說抬起來，會不會哪一天沒有辦法坐到我肩膀上，這些東西它變成是我的快樂。所以有點像是一個，大家可能都聽過，可是不一定有實踐到，就我們都講說 no pain no gain，可是是真的，就如果你真的沒有 pain 的話，你就不會 gain 到東西。

就或者說，如果你沒有經過 pain 的東西，你 gain 到的東西，它的那個深度跟那種底蘊是不夠的，就是你不會覺得你獲得滿足。所以真的是那種太容易拿到的東西，你不會珍惜啊。所以有一些壓力，有承擔過的那些快樂，是我現在最主要的一個快樂來源，也是我生命的一個重點啊。所以我覺得是這樣，就是承擔跟責任。

聽眾留言：投資與家庭

下面一位，Johnny Jumper，約翰走跳，最大喜貨鈴兒，留言測試留言測試，孟恭我愛你我也愛你。

下面一位，迪化街的台南人，也是雙寶爸，但有女兒，有一個墨鏡的 emoji，這在炫耀是不是。從 EP 投資台聽到親子台，更有同感。分享一下投資經驗，自己有台美股市值 ETF，加上自己公司掛號德國的認股，這波下殺，一直看到公司股票取暖，那現在反而是看美股取暖。身為特斯拉雲玩家的我，夢到自己的 Optimus 在幫自己的特斯拉保養維修。最後祝一切平安健康，掛號上個年紀的祝福。

沒錯上個年紀就是平安健康就好，開心愉悅就好。那因為德國股市是在過去一段時間真的是相對非常強的一個股市，所以他確實是陪他度過一個股災，然後現在美股就瘋狂的反彈嘛。這件特斯拉啊，大家說先摸 100，結果沒想到是先摸 300，Surprise Motherfucker。所以這個股市是很有趣的，大家還是要盡量的在裡面活下來，在各種波動裡面求生存。

聽眾留言：童年回憶與節目支持

下面一位，好愛吃火雞喂鍋吧，不好意思，轉過來不及了。雖然說最近賺不少錢挺開心，但還是不能擋住藏在我腦中閃現的童年畫面。我很小的時候就出生了，一出生就被人家當孫子，那時候甚至連一件衣服都沒有。沒過多久我就接受了我人生中的第一次暴力，一個穿白衣服的直接過來給我一巴掌，當場我就哭出來。

那時候我還沒有辦法走路，甚至連苦都說不出來，直到遇見了你，就像黑暗中照進了一束光，從此養成了每天聽你節目的習慣。一天不聽，雞羊德，兩天不聽，雞雞羊羊德。奇怪，這股市不是已經開始要反彈了，怎麼還一堆這種不偏自啊，發病仔跑出來是怎樣，還是說這些是做空被嘎翻的。

聽眾留言：創業困境

下面一位，十個陳奕迅，十個蛋蛋，請癌大勸勸我朋友。癌大好，小弟朋友創業六年了，是個學經歷頭腦都算不錯的人，但這六年中他持續虧損，把當初創業的資金全部都花光，掛了 300 萬之外，還有一點點的負債。一直都有告訴他應該要重新檢討整個策略跟開支，但每次想要深入討論，他都說沒空。麻煩請癌大給他點建議，我該講的都講了。

OK，所以你說學經歷腦袋都不錯，然後六年持續虧損，他只是把他的這個三百萬給花光之外，還有一點點負債。所以意思是說他並不是一個完全的賠錢貨，他可能只是在損益間瘋狂的掙扎著，應該是長這個樣子才會說可以撐到六年。不然如果是真的要倒了，很快就會倒了，他不會是可以撐的。

我們一般沒有辦法直接這樣勸他不要做，因為你不知道他在他的創業裡面丟入了多少他的精力時間跟熱情。有時候是這樣，就是臨門一腳，大家都有看過那個挖礦的圖，就是剩一點點就要挖到鑽石，你在這時候停下來是不好。但我也不希望說講了這個之後，他就繼續在那邊挖，然後挖了十年，最後沒有發現是無功而返。

我曾經說就是創業是一個高風險，但是也潛在有高報酬的東西。所以當一個人決定要去做這樣的事情，我覺得他是可貴的，他是幫世界上去創造更多的價值，然後他是創造了很多的就業機會。我們會去鼓勵他，不會想要去勸他不要這樣子做。

那當然因為你身為朋友嘛，朋友一定會有各式各樣的意見，一定有人會挺他，叫他繼續，一定也會有人跟他講說你應該要收手。那我覺得你勸他是合理啊，只是像我自己，我會覺得說因為我們節目是很多人在聽，我是沒有辦法去勸大家說你不應該創業，你不應該承擔風險。我這種事是勸不來的，因為我會覺得這種事是浪漫的。

然後是成功之後是有機會真的就賺到很多錢，然後會讓你非常滿足。只是當然它可能是一將功成萬骨枯的事情，你做好心理準備去做相對應的承擔就好。在我看來是，成年人要做什麼決定，你只要知道代價是什麼，都沒問題。所以是我的話，我會去支持他，我會去幫忙他，我反而不會想要把他喊回來。

聽眾留言：小朋友聽節目

下面一位，那個沒有脖子的人。最近我兒睡前從童話阿姨突然嚷嚷著要聽股癌，但他不知道股癌是什麼，便問了我說股癌是什麼。我就隨口回他說，那是一個脖子被吃掉的人，然後就開始不停的 loop，為什麼他沒有脖子，為什麼他的脖子被吃掉，真的快被他笑死。那最後祝我們森林一家即將展開的新生活順利，孟恭一家老嫩太細平安健康。

祝你們的新生活順利。那這個小朋友聽我的節目，我還是覺得，我覺得這些爸媽都還蠻大膽的。因為我們節目算是那種婚心不忌啊，就是什麼東西都是有話直說這樣子。也不是刻意要去塑造這樣子的樣子，就是說一直以來都是這個形式嘛。

那有時候就會變成是我有時候也在想說，就我講的一些東西，會不會對有些人來講是太刺激了。但老實講，我現在的講話方式，就是我日常的講話方式，也是我跟我小朋友的講話方式。所以呢，我的育兒方式，我跟大家分享說，我跟我小朋友打電動，我就真的就是在那邊打電動。

我最近在我的 IG 跟臉書也有傳照片，我們的居家生活，就真的是長那個樣子。只是當然有些人可能就覺得說，你小朋友這樣躺什麼的，背會受傷啊，眼睛會近視啊，就是大家都會講，就是說每個人有自己的一個生活的樣態。

如果說小朋友喜歡聽我節目的話，我也覺得非常的意外。我也會怕說，我們的節目是不是最後面會快速的老年化，因為我們的節目其實都是比較成熟的人在聽，然後看起來是這樣，就是年紀稍長的人為主。

所以有一些新的活水，就是可能我知道有 40 歲，然後我有十幾歲的聽眾，我就覺得蠻高興的，代表我沒有跟新的時代脫節。人千萬不可以跟新的時代脫節，在我的心目中是這樣子。好，那非常感謝支持，也非常感謝把這個節目傳承下去，沒有脖子就沒有脖子，哪有差。

聽眾留言：高膽固醇與健康建議

下面一位，Google Fetal Brain Development，高血脂病友。癌大你好，我跟你一樣是膽固醇過高的患者，我之前 LDL 194，也是一大沒一大的吃 Atozet。那今年八月即將升格三寶爸，前兩胎都是男生，這次終於被我盼到是個小女兒，哇羨慕恭喜。

突然有了體認該好好照顧身體，開始規律的服藥控制血脂。推薦你找星光醫院的張敏之醫生，是台灣治療高膽固醇血症的權威。若高劑量 Statin 血脂仍然控制不好，可以做基因定序，看是不是同合子家族性高膽固醇血症，有專門的用藥可以治療。那最後祝福癌大全家身體健康，等小兒子長大，再拼個女兒湊個男女男。

非常感謝，對所以你跟我吃一樣的藥，那我也是有吃那個藥，然後現在就是額外再加那個就是新打的那個針劑，看怎麼樣再跟大家報告。看起來我們有蠻多一樣膽固醇過高的朋友，或許我們這邊可以成為一個另類的，就大家集思廣益，看怎麼樣可以把這個事情處理。那非常感謝你分享這個權威醫師，有空可能可以去諮詢一下。

聽眾留言：柔術教練轉職機師

下面一位，77483838223，那一個淺淺的符號，GiaGia。癌大好，第一次留言，先感謝癌大每週兩次的分享，雖然是氣氛窄，但不聽就渾身不對勁，想起來當客家雲包。祝福我的柔術教練陳志，他即將步你的後程，去當機師，祝福他受訓順利。

那另外他跟你一樣，近期發現有膽固醇的問題，希望他可以身體維持健康。最後祝福癌大一家平安健康順順，非常感謝。

那我們祝柔術教練陳志，飛行愉快，訓練快樂。這個受訓的那些日子呢，真的是，我現在都還在想起來，就非常的快樂，這是很好玩的啦。就是你第一次這個飛飛機，然後飛到天上去放 solo，那個是超讚的一個體驗。希望你玩得開心，也希望你受訓順利，可以順利的結訓上線。希望一切都平安，也祝一切快樂。

聽眾留言：生日祈福

下面一位，083177，拼看看最後一次。孟恭大大好，想借您的金口，替兩個一心為家拼事業拼到身體出問題的地方爸爸生日祈福。一位是 5 月 15 號生日的 Megan 爸，一位是 5 月 7 號生日的黃老闆。祝他們身體的病痛都快快的消除，家庭事業兩得意，Molecular Cancer 順利 8 月接受 paper，荷包變胖不會瘦。謝謝你們的努力，家人們都知道優。

也祝孟恭大一家四口和秋口，天天喜樂，今年績效創新高，非常感謝 083177 提醒。讓我們也祝 Megan 爸跟黃老闆，希望你們的身體上的一些病痛都可以迅速的解決，可以快速的回到平安健康的人生。

聽眾留言：賭博問題求助

下面一位，下次一定不會。希望癌大可以幫忙解惑。癌大你好，前陣子因為一些影響，開始在玩線上賭場，最近的日子一天不開就很難受，但是就在剛剛輸掉了投資帳戶最後的錢。看著空蕩蕩的戶頭，我覺得整個人好像是被抽乾了靈魂。

也有人說一日賭徒終身賭徒，請問癌大我這樣的人還有救嗎？我真的覺得很對不起自己的父母，就像我覺得去賭博的就是沒救，在我的認知是這樣子。雖然講這個不知道就感覺會嘴到自己身邊一些朋友，我們身邊很多朋友很喜歡賭博。

只是我跟你講，我有時候真的嚇到，我之前有一次就是跟朋友去海外的賭場，那我才知道說，原來有人在賭場是進去賺錢的。我們從小就家長教我們，就講說你不要賭，賭博就是敗光家產，什麼那邊那個誰，他們家的什麼田，那個誰，他們家的什麼廠房，都是被媽的那種乾你娘敗家子，什麼賭到媽的都已經賠掉，都已經抵押上去，爸媽的什麼積蓄都沒了。

我們聽過很多這樣的故事，從小就被教育說賭博就是賠錢，就竟然有看到就是有朋友是很會算的，他是有辦法賺錢的。所以老實講，我覺得我越到後面越沒有辦法講出一些很絕對的話，是因為我見多識廣了，當然還不夠廣。

所以說就相較於本來你看到的東西很多，你發現說世界超大，那但是呢，雖然我們看過這些東西，我們也知道說這可能就是極端的極少數人嘛。可是絕大多數人，就還是維持就是你爸媽那時候的說法，就是去賭博就是要敗家了這樣。

那我會覺得，反正盡量不要去做這樣子的事情，有時候說什麼小賭怡情，只有些人那就類似說敲門磚一樣，你小賭之後，你就終究會大賭。你就去看一下心態，你看一下那個心態的營收跟獲利一直長什麼樣子，就知道說賭博是多賺錢的一個東西，你的錢都跑去哪了，跑到人家的他媽的損益表裡面去了。

所以對啊，就是盡量不要賭博，賭博是一個不好的事情。那這個一定很多人跟你講，可是你還說要去賭嗎？為什麼？因為就是有可能就是說貪婪，或者說有不正確的期待，那抑或是呢，就是當然這是後來看書才知道的，多巴胺。因為你那個受刺激是感受不太到日常的一些刺激，所以你就去做一些這種很冒險的事情，希望可以獲得一些新快感。

我現在可能是這樣子，所以要對症下藥了，說不定去找醫師談一下。我這邊很多事情，我都是發現說去找醫師，很多時候你這些行為的偏差，其實可能跟你的腦袋的構造是有關係的。去找醫師問一下，說不定會更好。希望你可以盡快你可以重新讓你爸媽驕傲了。

聽眾留言：H-Game 創作與生日祝福

下面一位，帥哥紅愛玩電動，每日一句 okio。大家最近有一個困擾，目前用下班時間在寫 H-game，現在還在文本的階段，但是光是那些文字在搭配我的想像力，弟弟就不自覺的 okio。想說我老婆說我可能還沒有寫完遊戲，就先精盡人亡了。

那另外 6 月 16 號是我生日，能夠請癌大祝我每天早上都 OKYO 嗎？那如果這則留言被念到，我就把第一章內容傳給癌大，讓你 OKYO，再麻煩你傳給我。不瞞大家說我是 H-game 達人，我之前跟大家分享過，但我非常這個有點人就覺得說你是變態嗎？你怎麼在玩 H-game？

我跟你講我是什麼遊戲都玩，我就什麼遊戲都玩，我所有的類別你想得到的我都玩，然後我都是盡可能的都會去瞭解大家在幹嘛。所以其實對我來講，我們這個遊戲的 Fund 也有可能會繼續投資一些，如果你是 H-game 的話，其實我們也會有興趣。

所以我歡迎你把你的章節內容傳給我看，只是我覺得怪怪，就是你自己寫的東西，然後自己看到會翹的話，就蠻 gay 的。不然我就覺得好像你在對自己翹的感覺，但我也很好奇你到底寫出了什麼樣的東西。那也非常恭喜你的老婆支持你去做這樣的事情。

聽眾留言：健身推薦

下面一位，SKR Sun，身體照顧好，人生沒煩惱，推薦來的。林口黑山羊運動，幫助自己有效改善身體，自己也是體驗過之後，跟一般健身房不太一樣的感覺。雖然那邊的教練偏向是專項運動，但對一般民眾有更完善的體驗，非常感謝你的推薦。

聽眾留言：投資心態

下面一位，我這久強大的心態，大大大大，到底要如何練就平穩的投資心態。我同事在 4 月股票下跌時，完全沒賣，說少操作等股價回來，連 APP 都不怎麼打開。然後我 FOMO 的分批賣出了，等股市穩定一點，又慢慢的分批買進看好的個股，績效正慢慢回來中。明明兩個人都是主動選股啊。

兄弟我不會說你錯哦，這也是最近我跟 A 君在講的一件事情，因為他本來的操作，還記得我最早跟大家分享，就是說我教他要看產業，要看中長，希望他先往這個 fundamental 的方向去點技能。那之後很意外發現說，他都往短線的方向去點。

那可是這一次要怎麼樣操作呢，這一次其實早在那個連續三根跌停之前，就是中小三根跌停之前，其實前面他的個股就已經有破底了，然後過往這個時候他就是出，可是他沒有出，就這次他沒有出。然後後來他吃三根跌停之後，我就問他說，那你現在有沒有在看其他東西，他說他暫時沒有，他就先放著。

然後後來就真的給他凹到新高，因為他買到反正就是某 CCL 股很強勢的那一支。那我並沒有因為這樣子說他很厲害，我反正跟他講說，所以就證明了你就在賭，我就是這樣跟他講，所以就正面在賭。因為你的做法並沒有一個一致性，你並沒有是照某一種 SOP 或是某一種固定的觀念去做，比較像是你是憑感覺。

當然憑感覺不是不行，有很多是憑感覺的，只是憑感覺我會覺得說，就等到你已經有怎麼講，就像是一個老師傅啦，他已經做這個高點做很久了，後來他不需要一些什麼量尺或是一些什麼稱重，他都是可以做出一個完美的比例。你等到那時候，你再去當那種就是經驗老到可以靠感覺的人好不好。

一開始就拜託你，都是很有規矩的，你是怎麼樣進出，你的濾網是怎麼樣，怎麼樣篩，你的停損條件什麼，你就要去按表操課去執行。所以其實像你的做法，我會覺得如果 A 君那時候這樣做，我會覺得他是對的，就是他看到他東西跌破，他就先砍掉，然後之後呢，可能他注意到某個訊號，他再把它補回來。

就即便他補回來是補在相對更高的點，我都覺得是對的。為什麼，因為你的交易的邏輯就是短線嘛，你怎麼突然間你是短線的交易邏輯，然後你遇到急殺你就變長線了。當然其實像我們自己下都會知道說對，有些標的真的可以有這樣子的彈性，只是在以初學的角度來講，是不能夠這樣子做的。

所以我不會說你的做法是錯的，就是你要盡可能的先有一套 SOP，那你的 SOP 可能就是像你講的，你觀察到狀況已經回穩了，他就做，這個不會說你是錯的。因為如果今天是 2022 年再一次的話，那你就會發現說，因為下次直接 V 上去，你就覺得說為什麼那時候我沒有撐住。

可是 2022 那時候是 V 上去，然後碰到壓力線又再一次破底，然後再 V 上去，又碰到壓力線又再次破底，就一路這樣下去。那這時候你的朋友，就會非常痛苦。所以我只能夠說，沒有一個必勝，或者說一定怎麼樣做就會贏的方法。

重點就是你要怎麼樣落水三千隻取一瓢飲，反正市場賺錢的方法那麼多，你要去鞏固好你自己賺錢的方法，這才是最重要的事情。

聽眾留言：職業選擇

下面一位，下一次再想測試 123，問孟恭如果沒有做股市會選什麼，是不是上一集有人問過。

聽眾留言：生日祝福與學習收穫

下面一位，演什麼，猛攻我老公。癌大你好，小弟竟然要升大學，從疫情就開始在聽你的 podcast，那想當初在上網課的時候，會一臉震驚的盯著螢幕，但其實在聽癌大的 podcast。小弟我也從這些年收穫不少，雖然沒有進股市大殺四方，但也學會了許多財經相關的知識。

小弟這個月 18 號生日，想請癌大祝小弟生日快樂，謝謝癌大祝癌大吉祥大報牌。我們祝你 18 歲生日快樂，那我們都非常珍惜這個 20 歲以下的聽眾，因為數量很少。那希望你們可以好好健康地長大好嗎，好好的談個戀愛。

聽眾留言：求子許願

下面一位，ycc1258，愛喝真奶的氣氛仔，首次留言念我拜託。癌大好五星好評推推，和老公求子一年多，非常不順利，好不容易懷孕，在三月底又流產。休息到這個月重新出發，聽說這篇許願很靈，希望癌大可以開金口，讓我們盡快順利懷孕，寶寶健康順產。也就是癌大全家平安健康愛你，然後給一個愛心的 emoji。

其實我每次看到這一種，就是他們在生命中遇到一些困難，可是他們還是，你知道就是在言辭中是很樂觀，還可以貼 emoji，然後沒有看起來像是什麼爐上烤餅之類的。我看到這種呢，我就有點想哭，我覺得為他們的堅強感到有一點不捨。

那同時也是真的就希望他們可以順利，所以在這邊就祝 ycc1258，愛喝真奶的氣氛仔，跟老公可以求子順利，希望你們可以好好的安胎，讓小朋友可以健康的生下來。

聽眾留言：為朋友抗癌加油

那再念做一個美美的好朋友。癌大癌大幫幫我，癌大你好，我有一位從國中認識的好友蔡美美，一直都樂觀開朗，那卻在剛踏入而立之年的時候，被診斷出三陰性乳癌，即將在五月手術。她一直有把你視為最崇拜的偶像，常說我覺得我的人生不能夠沒有股癌。

她陪我走過很多時刻，就像是一位一直在身邊的朋友，分享的那些我沒有想過，也從來不會接觸過的觀點。請癌大幫她加油，並給她力量度過難關，也祝癌大與您的家人和聽眾健康平安幸福快樂愛您喲。

我們先祝這個蔡美美一切順利，三陰性乳癌是一個非常刁鑽的癌症。為什麼我會知道呢，因為那時候我們自己身邊的一個朋友的太太，就是罹患了三陰性乳癌。那當這件事情身邊一些朋友知道之後呢，然後另外一個朋友就有提到說，他的家人就是因為三陰性乳癌而離開的。

所以才知道說這是一個很致命的癌症，那治癒的機率好像也是不太高。但是跟你分享一個好消息，就是那時候我們身邊這位朋友的太太，最後面是成功的有治好。所以呢，都還是有機會的，只要積極的配合，只要去找好妥善的醫療資源，我相信一切都還是，有機會會往好的方向去發展。

那我們希望蔡美美可以順利的康復，那也希望可以在我的節目裡面，就不是由朋友來留言，是你自己來留言說我康復了，我現在非常好。那希望你可以一切快樂，希望這個病魔可以被你擊敗。

那這邊拜拜。