「模仿的盡頭」
山東京傳的新作大賣，拉抬了耕書堂其他作品銷量，而在耕書堂書本插圖裡沉潛已久的歌麿也終於獲得關注，讀者們驚訝於他多變生動，能模仿各大名家的畫技，甚至幫他取了個「學人精歌麿」的名號！！
此時的蔦重正好想推出嶄新的「狂歌繪本」延續熱潮，讓歌人付錢將創作的狂歌與名人作品一起出版，於是在北尾重政的建議下，蔦重希望歌麿能負責狂歌繪本的插圖，並開始練習畫「春宮圖」，試著開創屬於自己的獨特畫風。
蔦重建議阿歌換換嘗試新風格
春宮圖雖限於律法，無法在檯面上公開販售，但也因其在灰色地帶流通的特性，讓春宮畫能擁有自由、大膽、多變的畫風。
蔦重，希望歌麿能憑藉春宮圖嘗試更多大膽自由的技巧和構思，以畫師之姿真正揚名天下。
但紙上滿室旖旎的春宵纏綿，對母親是流鶯，自小就在貧民窟賣身賺皮肉錢的歌麿卻是揮之不去的惡夢。
童年時期的陰影在耳旁呢喃低語，母親與流氓阿康（威脅唐丸的落水男）的幻象讓他心中壓抑的恐懼傾瀉而出，化為一道道狂躁凌亂的墨痕，將細細勾勒的草稿盡數抹去。
圖紙上柔美精巧的墨線，此刻，卻勒得他無法呼吸。
他收拾作廢的畫紙，準備溜到神社廢墟偷偷丟棄，卻在那裡，見到了被他拋棄在火場的母親和推落河裡的流氓阿康。
當然，兩人早已故去，歌麿見到的其實是毫不相干的陌生人，但瘋魔失神的歌麿管不了這麼多，只是狠狠毆打披著阿康幻影的倒楣路人。
要不是蔦重及時趕來阻止並給錢安撫，歌麿差點要惹上大麻煩。但歌麿瘋狂的行徑也讓蔦重意識到自己把他逼得太緊，過去的經歷竟然在看似隨和的阿歌心裡留下如此嚴重的精神創傷，而他，自詡全天下最了解他的人卻渾然不覺。
認錯人的阿歌
在歌麿陷入迷惘及痛苦時，十多年前與兒時唐丸相遇的神秘畫師鳥山石燕再度拯救了他。
唐丸因與妖怪畫大師鳥山石燕的邂逅開啟繪畫之路，而鳥山大師也從未忘記與那聰慧的「三眼少年」作畫的悠閒時光。
I Want YOU !!
那位「骨骼精奇」的小弟，說不定，是百年難得一見的繪畫奇才！
大師終於找到了三眼少年
或許是從書上認出了歌麿，鳥山大師親自來到耕書堂與他相認。並鬼使神差的點破歌麿現在畫中束縛著悲傷呻吟的惡靈。
鳥山大師一眼就看出了阿歌的心魔
他告訴歌麿，有些東西只有擁有「三隻眼睛」的人能見到，但作為畫師，只需要誠實畫下親眼所見，因為他們看待事物的視角、光線和色彩構成方式正是藝術家獨一無二的「個性」。
過去為了報答蔦重重用並收留他的恩情（給他戶籍和工作），歌麿對蔦重的要求來者不拒，盡可能迎合他在出版上的期望和作畫需要，但在畫過無數本作品，不斷模仿其他繪師後，技巧已臻純熟的他卻迷失了方向，明明拿著畫筆卻不知該去往何方？
鳥山大師點醒了歌麿：如果看見的人不畫出來，‘’某些東西‘’就會消逝不見，而畫師的職責，就是要表達只有自己眼睛才看得到的東西。
他的畫，就是他存在的意義。
三眼少年，跟我走吧!
歌麿再無猶豫，立刻行禮拜師，準備收拾行囊跟著鳥山大師閉關修行。
蔦重不捨的送別歌麿，他是蔦重身邊唯一經歷過耕書堂草創時期的夥伴，現在連他也走了，吹著日本橋的風，蔦重不免感到一陣孤獨。
最好的朋友離開，蔦重終究有些傷感
他會等的，等到阿歌回來的那一天。
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花絮短評：
上集描寫作家山東京傳的困境，這集則聚焦繪師歌麿的迷惘，讓歌麿藉由與繪畫啟蒙老師鳥山石燕相遇重新審視習畫初心，蛻變成長為更成熟大膽的優秀畫家。而傳聞中神秘的東州齋寫樂，不知道會不會正是修煉歸來、一展身手的歌麿呢？
而一橋剷除田沼意次的計劃幾乎只差最後一步，松平武元和田沼意知被害，米價和民怨高漲、憎恨田沼的松平定信入幕府任職、唯一的靠山將軍家治重病纏身，眼看命不久矣。
一橋家的大運，真的要來了！！（握拳歡呼
