歡迎來到今日的財經快報。市場呈現明顯的「強弱輪動」與「新舊並進」：電子產業中，AI 水冷散熱與記憶體需求火熱，多檔個股喊出倍數成長；而在部分 AI 股震盪之際，資金開始轉向紡織成衣族群尋求避風港，聚陽、儒鴻成為亮點。
💻 電腦與周邊：水冷爆發、記憶體告急、SC25 秀肌肉
電腦周邊產業今日消息爆炸，焦點集中在散熱技術的量產落地、關鍵零組件的缺貨漲價，以及各大廠在 SC25（超級運算大會）的 AI 展示。
- 液冷散熱大爆發：
- 晟銘電 (Chenming): 水冷機櫃步入量產期，喊出明年水冷業績預估大增逾 10 倍，營收佔比將衝上 35%。
- 和碩 (Pegatron): 攜手 Together AI 與 5C 進攻美國 AI 商機，德州廠將負責生產液冷機櫃。
- 關鍵零組件供需：
- 記憶體： 市場掀起搶料潮。青雲業績暴漲，獲利飆升；神基則因提前備料「老神在在」，明年續拚成長。
- 顯示卡： 傳聞顯卡將漲價，雖帶動板卡族群股價，但業者也擔憂恐衝擊終端買氣。
- AI 與機器人佈局：
- SC25 大會： 廣達與光寶科精銳盡出，展出次世代 AI 工廠與高效能運算整合方案。
- 策略聯盟： 羅昇、友通與六俊電機三方合作強化無人機與機器人模組；艾訊則攜手彤晟科技打造邊緣 AI 視覺方案。
- 群聯： 發表 PCIe Gen5 企業級 SSD，並展示整合 iGPU 的 AI PC 成果。
- 安勤： 前三季賺逾半股本，陸車廠自動化大單力拚 Q1 貢獻。
👕 紡織與塑化：資金避風港，傳產導入高科技
當部分科技股陷入震盪時，具備基本面支撐的傳產股成為資金青睞的對象，同時傳產大廠也積極導入 AI 與半導體業務。
- 紡織成衣（資金新寵）：
- 市場風向： AI 股慘跌之際，紡織股終獲青睞，儒鴻、聚陽、新紡成為盤面亮點。
- 聚陽 (Makalot): 受惠於關稅陰霾消退及世足賽效應，明年展望向上，股價強勢站回 300 元大關。
- 慶豐富: 完成 18.25 億聯貸案簽約，將深化國際佈局。
- 塑化跨界創新：
- 上緯投控: 子公司上緯智聯跨界發佈首台 AI 智慧機器人「台智寶 (TaiiBot)」。
- 南寶: 鞋材回溫加上半導體新事業放大，明年營收再拚新高。
- 長興: 前 10 月每股稅前賺 1.66 元，積極布局東南亞與半導體設備。
🌍 國際匯市與總經：通膨壓力緩解，亞股持穩
國際市場傳來部分有利於物價穩定的消息，亞洲股市今日表現相對平穩。
- 物價與關稅： 川普宣布撤銷巴西咖啡等食品關稅，預期將有助於美國物價回穩。
- 經濟預測： 標普 (S&P) 上調中國明年 GDP 預測至 4.4%。
- 市場動態：
- 《日韓股》：日經指數上漲 0.07%，韓股上漲 0.30%。
- 貨幣政策：中國人行進行增量續作 MLF (中期借貸便利)。
免責聲明： 本文內容僅供資訊參考，不構成任何投資建議。
