2021-02-14|閱讀時間 ‧ 約 5 分鐘

13F大型機構持倉變化：值得關注的機構整理（持續更新）

13F是每一季大型機構投資人要每個季度結束45天內申報給美國SEC的季度買賣進出報告，所有資產超過一億美金的機構投資者（像是波克夏和橋水）都要繳交，我們也可以從中看出這些知名的投資人管理的資金實際在進出哪些股票，這邊也推薦大家一些網站可以追蹤13F報告，像是 WhaleWisdom 和 Rocket Financial

有興趣也可以追蹤IEO的Instagram，會整理財報與13F報告

Baillie Gifford

Tesla大股東 Baillie Gifford 第一季13F顯示大賣電動車，減持了手上40%的特斯拉，以及14%的NIO。除此之外也完全賣掉PLTR和SLACK。

主要增持生技股包含MRNA，ILMN、EXAS，還有像是PINS、SNAP和BILI這類網路社交股。新增的持股則是一些剛IPO的股票，南韓電商CPNG、先買後付AFRM。以及另個疫苗股BNTX等。

不知道Baillie Gifford的人可以參考這篇《無法再神秘的 Tesla 大股東蘇格蘭巨鯨 Baillie Gifford 的投資哲學》

-------------以下是2020年第四季--------

Berkshire Hathaway

巴菲特的波克夏最新13F，新建倉的主要持倉是電信股Verizon和石油巨擘CVX，持續減倉蘋果和富國銀行，但很容易可以看出Apple目前已經佔了波克夏43.6%投資組合，上季佔比更高達近半的47.78%，小幅減倉並不影響蘋果對波克夏的重要性。波克夏同時清倉了前兩季買了的金礦股GOLD以及金融股JPM。

Oaktree Capital

Howard Marks的橡樹資本Oaktree Capital去年第四季最有趣的操作，就是減倉84%的台積電持股讓TSM佔投資組合不到1%。大幅新建倉了專注於投資溫控倉庫的房地產投資信託公司COLD。主要加倉在復甦概念的原物料和金融（但幅度都不大）

Bridgewater

Bridgewater橋水的最新13F顯示去年第四季大幅減倉黃金，主要新建倉集中在金融類股大型銀行，並清倉掉了Tesla、Lululemon和LOW

Soros Fund

索羅斯之前說Palantir跟他的理念不合會在可以賣掉時全部賣掉，Palantir的內部人禁售期到期日就在公布Q4財報的3天後，這可能是昨天PLTR賣壓出籠的真正原因之一，有人想要在禁售期結束前先跑。索羅斯另一個有趣的大幅新建倉是固態電池妖股QS，還有看多新興市場現股和Call齊發。

Ark

Cathie Wood的Ark因為很透明，每天都有各基金操作進出資訊，所以13F是相對落後很多，不過還是可以用來回顧第四季Ark整體倉位的主要變化，上一季最明顯減倉的就是原本的第二大持股Invitae(NVTA)，主要加倉在1%以上的則是EXAS、TDOC、SHOP、PYPL和百度

對ARK有興趣的可以看這篇《ARK看好台積電持續加倉？ARK倉位的觀察眉角》

Baupost

Seth Klarman的Baupost在最新的13F主要新建倉Intel，主要加倉在Qorvo，也稍微減倉了之前買的大型SPAC PSTH，但仍然是他前十大的持倉

Hillhouse 高瓴資本

高瓴資本是亞洲資產管理最大的PE Fund之一，他們在第四季的動作直接賣光了BABA的美股ADR，並減倉了Zoom。主要增持並大幅在投資組合佔比竄升至第一的是股價狂漲的拼多多。

Scion Asset Management

最新的13F顯示，大賣空Michael Burry的Scion在去年第四季就賣光了GME，換句話說今年初的GME軋空大戰，他沒有因為Gamestop暴漲而大量補血，做空Tesla的部位應該還在血虧中

Tiger Global Management

最新的13F顯示，Tiger Global 老虎環球在2020年第四季清倉了Google和騰訊音樂，減持FB，主要加倉在Uber和Sea（也有買入更多的Agora，雖然佔比仍小），同時建倉Doordash、Coupa和C3.ai。

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