重點新聞分享
3/11 波音報喜 2月訂單淨成長, 訂單首度超越取消訂單https://udn.com/news/story/6811/5309349
3/11 Disney＋付費訂戶破1億 上線16個月就挑戰Netflix霸主地位
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210311000158-260203?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv
3/11 美核心CPI微升, 通膨疑慮降
https://udn.com/news/story/6811/5309358
3/11. 央行：全球經濟 四大風險
四大風險，包括1)疫苗普及與有效性尚存變數、2)疫情使既有經濟金融脆弱性惡化、3)金融情勢可能因市場避險情緒升溫驟然緊縮，以及4)全球經貿政策不確定性仍高，這些風險一旦升高或實現將拖累經濟復甦，須密切關注。
https://udn.com/news/story/7238/5309294
3/11 1.9兆美元紓困案眾院過關 拜登12日將簽字生效
https://udn.com/news/story/121687/5309587
3/10 陸2月新能源車銷量增六倍
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210310000198-260203?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv
3/10 大陸5年計畫 建好5G網絡
https://udn.com/news/story/7333/5306521
3/10 OECD上修全球經濟成長預測 今年調高至5.6%
https://money.udn.com/money/story/5599/5306573
3/9 扮全球成長火車頭 美經濟貢獻度將超越大陸
https://udn.com/news/story/6811/5303943
3/9 經濟利多…金融市場雙面刃
但近來美國1.9兆美元的新刺激計畫可望過關、中國大陸的出口激增等利多訊息，卻反而導致股票、新興市場貨幣等風險資產卻急挫，凸顯經濟利多近來正成為金融市場的一把雙面刃，原因就在兩個關鍵字：利率與通膨。
https://udn.com/news/story/6811/5303952
3/8 上周漲7％ 油價飆兩年高
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210308000115-260202?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv
3/6 加州政府點頭 迪士尼等多家主題樂園4月起限定人數重新開放
https://news.cnyes.com/news/id/4584695
3/5 疫情仍衝擊勞動市場 美初領失業金人數增加
https://money.udn.com/money/story/5599/5295562
3/5. Fed褐皮書 樂觀美復甦
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210305000196-260203?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv
3/5 全球股市面臨殖利率恐慌
https://udn.com/news/story/6811/5295624
3/4 嬌生、默克攜手 美國5月全民接種
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210304000411-260114?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv
3/4 儲蓄力提升 抗疫 大國儲蓄增2.9兆美元
https://udn.com/news/story/6811/5292872
3/2 蓋茲10年計畫 推動全球零碳排
https://udn.com/news/story/6811/5286585
2/26美零售銷售 今年估增8%
全美零售協會（NRF）在24日預測，在更多民眾接種新冠疫苗以及重啟經濟活動的情況下，今年美國零售銷售的增幅可能多達8.2%，達到4.33兆美元以上。
https://money.udn.com/money/story/5599/5278136
2/24英證實輝瑞疫苗超有效 確診、住院和死亡人數大幅降低
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210224000124-260203?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv
Etoro關鍵數據:
我的投資組合比例如下:
⚔️80% Market ETF & Stocks
🛡2% Bond ETF
🛡18% Cash
操盤心得:
從上個月到現在總共發生幾件大事, 最大的就是10年公債殖利率快速向上攀升, 從1%迅速攀升至1.5-1.6%, 變化太快造成市場反應不及, 而且暫時放寬補充槓桿(SLR) 快要到期，屆時會引發金融機構減少美債去符合標準SLR規範, 所以引起大量的機構投資人集結放空債市, 賣的人太多, 而買的人太少, 造就成流動性風險產生。
部分原因也是因為預期接下來的1.9兆紓困方案通過後, 景氣衰退機率大幅下降, 資金會流向較高風險的資產去獲取較高的報酬。那因為利率提升的問題讓科技股估值重新計算, 抹去部分泡沫, 導致科技股斷崖式下跌, 尤其是ARK乾媽概念股更是血流成河, 特斯拉更從高點下跌了近50%, 而資金也迅速從科技股流向到疫情受害產業(能源、金融、傳產)。
而在3月中拜登政府已經確定通過1.9兆紓困方案, 大政府撒幣行動準備開展, 疫情受害產業將會大大受惠。而整體經濟強勁的復甦也引發通膨的疑慮, 讓近期市場的波動加劇, 疫情方面, 歐美主要大國疫苗施打狀況良好, 隨著J&J疫苗的加入, 美國甚至有可能在5-6月達到集體免疫狀態, 而歐洲則是到夏天左右。這些都說明經濟狀況只會向上不會再陷入衰退。行情總是在半信半疑中成長, 1.9兆的資金勢必會藏富於民, 讓人民儲蓄率近一步向上升高, 解禁後就會出現報復性消費, 今年Mr. S相信仍會是很棒的一年。
持股方面:
Mr. S因應殖利率波動狀況而將持股做了一點調整去對沖短期風險, 調降科技類持股, 並新增XLF, XLE兩個能源及金融ETF來避險科技股部位, 這樣整體投資組合可以在短期有較小的波動, 利用這兩支ETF的上漲來抵消科技股迅速下跌的狀況, 預計會持續數月之久。
Mr. S 前大3持股為$BRK.B(12%), $VOO(11%), $TSLA(7.2%), Mr. S採取的投資策略是主被動式混搭, 所以大部分持股會以ETF及較穩定的持股為主, 而小部分以主動型分散持股具有成長潛力的公司, 本月Mr. S加碼$XLE, $XLF, 並將AAPL, ARKK, QQQ, MCHI, KWEB, Netflix, Zoom等科技股部分減碼, 等待一個相對好的時候再進場加碼。目前整體股/現金比例下調至近80/20, 持續對市場進行觀察。
Best regards,
Mr.S
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