【回饋訂閱者索取:存股紀錄表(含存股總覽)】
簡述
這份存股紀錄表是2022年中完成製作的,目前已經分別在蝦皮、FB粉專兩處公開販售。建立起存股紀錄的習慣,就如同理財記帳一樣,都可以對存股之路有不小的幫助,聰聰自從做完存股紀錄表後,也是使用到現在,持續記錄著不定期不定額的存股加碼履歷。(題外話:有需要客製化EXCEL的歡迎透過臉書或信箱聯絡洽詢)
這篇文章以下幾項大綱:
- 我為什麼要製作存股紀錄表?
- 聰聰の存股紀錄表魅力所在
- 聰聰の存股紀錄表使用教學
- 注意事項
- 函數設定心得分享
- 檔案連結
我為什麼要製作存股紀錄表?
在製作存股紀錄表之前,買賣股票後只能在證券APP來檢視庫存股數、未實現損益、已實現損益等,有時候要回顧操作狀況著實滿不方便的,加上太久之前的資料會無法回頭查詢。
從2020年存股到現在,過程中很難體會到存股的成就感,多少會失去動力。
因為本身工作需要以及興趣使然,本身滿喜歡研究EXCEL函數設定(真心覺得函數是很有貢獻的發明),在多番研究與測試後,建立起存股紀錄表的系統。
目前在蝦皮賣場部分其實乏人問津...不過在FB粉專經營至今,滿多人捧場購買,大家使用後也都給予好評,沒有反應什麼問題,因此想在方格子這邊回饋分享給訂閱者使用,由於訂閱者已經有付費訂閱,故只要是訂閱者便能直接索取。
聰聰の存股紀錄表魅力所在
- 可以依據自己的證券商手續費折扣,設定折數,內建好的公式會自動代入計算實際手續費。
- 區分成整股/零股買賣,可以依據證券商的最低手續費進行設定,一樣會依照內建好的公式自動判定是否滿足低消。(若低於最低手續費,採最低手續費計;高於最低手續費則以折扣後的手續費計)
- 若有1檔以上股票亦可混合輸入,不會相互影響。
- 存股總覽的自動生成區,可以自動抓取出入資料,匯出:股名、持有股數、投資成本、每股均價(若有買賣以致持有股數=0,則會顯示獲利/認賠)、現價、市值等。
- 存股紀錄表的自動生成區,可以依輸入的交易行為(買/賣/股票配股) & 交易股數,自動判斷為零股or整股(張),並代入計算成交金額、手續費、折扣後手續費、證交稅(僅賣才有)、交易成本(=手續費+證交稅)、以及成交總金額。
以上,單純用文字介紹可能無法體會,下面我們開始圖文並茂教學如何使用!