威利財經角存股試算表
前言
一直以來都是使用EXCEL製作股票的投資紀錄，也有用過其他作者的版本，不過總覺得不夠自動化，
除了將股票投資的紀錄下來，讓EXCEL自動計算成本外，還希望可以彙整成一份投資報表，這樣一目了然目前的投資配置損益。
投資配置的表格圖片化，有助於資產配置時快速的了解投資的比例應該如何做調整。但是以往的方式每年的股票配息
或其中各時期的買賣紀錄繁雜，再加上股票的檔數隨著時間變多，管理的複雜度也會增加不少。
圖片畫成圓餅圖也是一件累人的事情，尤其投資標的新增跟刪除，圓餅圖每次都要重畫，要是可以自動跑圖片就太好了
進而在計算XIRR(內部報酬率或稱年化報酬率)時，更發現要人工將每檔標的的買賣紀錄與領股息紀錄，
彙整成EXCEL可以吃的XIRR數據，也是相當累人的事情，例如有十檔標的就得將十檔標的歷年來的買賣紀錄與股息紀錄彙整成一列，再使用XIRR函數計算。
手動做完大概就暈倒了。有了XIRR數據才能做投資績效的計算，有的朋友喜歡跟大盤比較，有的喜歡跟定存比較都是不錯的。
因此大概設計會有以下的功能需求，因為這是個人客製化的產品，如果功能需求有跟我類似的就可以使用看看
(1)存股紀錄表，可以自動計算配息後或買賣後的持股成本
(2)可以畫成圓餅圖，要自動更新標的刪減
(3)要一次可以算很多標的，統整成一份投資組合XIRR
(4)可以自己自動更新股價，因為我很懶得自己爬網頁填數據
(5)要可以記錄台股跟美股，都要可以更新股價
(6)要自動將美元資產轉成台幣計算，所以要可以自動抓銀行匯率做美元資產轉台幣計算
(7)可以一鍵將各股股息配息紀錄配息金額抓下來，在EXCEL上呈現，同(4)很懶得一個一個網頁找資料很累
(8)要可以彙整成一份報表，眼睛看就知道哪檔成本多少，有沒有虧錢，還是有賺錢，最好可以把虧錢列紅字
(9)操作介面的按鈕不要太多，簡單幾個就好
(10)新增標的時，要可以自動幫我新增一個新標的的存股表，方便填寫，不要我還要手動移動複製增加一份
(11)股號填寫時，不小心填到重複的股號要提醒我有重複填寫，才不會白癡多填一份一樣的內容
(12)圖表圖形最好一張圖就好，可以快速用產業分類，看比例，也可以在同一份看台幣資產與美元資產的比例各是多少
(13)減資或增資或是美股股票分割，可以讓我自己用存股表調整市價與股數
(14)可以把每日投資組合的市價與成本價都記錄成一個表格，自己計算出目前(市價-成本)/成本=報酬率，而且按一個鍵會自動更新，在幫我把每日報酬畫成折線圖
(15)可以把每年投資金額與股息列出
大概以上這些功能就是我心目中認為最好的存股表
軟體分享使用，非商業使用免費
下載請到網頁
相關說明
ADVANCE / BASIC版本，BASIC 只有支援台股報價更新，會用FB私訊提供下載連結給你，會給壓縮檔，避免有人使用Google試算表開啟隨意修改，解縮的軟體，請參考7Z官網。
第一次使用的朋友請務必看過以下影片
[2021年存股配股配息試算表#1]-修改說明
[2021年存股配股配息試算表#2]-版本差異說明
[2021年存股配股配息試算表#3]-Q&A常見問題
[2021年存股配股配息試算表#4]-新功能介面介紹
[2021年存股配股配息試算表#5]-新版本轉移存股表注意事項
[2021年存股配股配息試算表#6]-報酬率曲線使用方式
幾點跟大家說明:
(1)這個軟體2017年開始開發到2019年才算穩定，2018年提供給大眾免費使用至今，這個軟體本身就是設計給我自己使用，當然陸續有加上一些用戶的建議功能。
目前市面上應該還找不到全自動的存股配息試算表，還能夠將整體組合年化報酬率計算出來，這也是一直維護下去的原因。
(2)使用期限到期後怎麼辦?一季回來更新檔案，避免時間久遠，有些問題沒修正，導致不能使用。
(3)是否可以購買此軟體?目前沒有販售，如果使用有幫助可以下方連結贊助 https://allmy.bio/willyfc5566
(4)軟體開發平台是 OFFICE2019，365版本有測試過，其他版本不保證可以使用
存股配息試算表的使用心得
有興趣的朋友可以點選來聽S3 EP12 (35:25)處。
Awesome Money 投資理財廣播
加入方格子會員，免費訂閱本專題。
收聽入口|方格子文章|社群入口|節目目錄 :https://cutt.ly/AwesomeMoney
為什麼會看到廣告
21.2K會員
761內容數
投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
早上在 Netflix 上看了一部關於自行車選手的紀錄片「馬克·卡文迪許（Mark Cavendish）」。
馬克·卡文迪許從不到十歲的年紀就開始騎自行車參加比賽，2006年開始到2016年他環法賽的單站冠軍次數已經累積30次…
說了半天現在把故事線拉回我身上。
早安！DJ
接下來的每天我都維持五點半左右起床開始聽歌、排歌、找接點，練習到八點出門上班，下班回家後重複早上的動作到休息。每天都好像前進了一點，但每天又都會覺得哪裡奇怪而重新打散本來排好的歌單順序。
「有沒有想要哪種風格或者指定歌曲？」我問朋友，「90-00的經典，一切交給你，這樣才有驚喜…。
可能包含敏感內容
對於做專業與擅長的事，當然不能免費去做！
if you're good at something never do it for free（the Joker 電影黑暗騎士對白）
怎樣的客人就用怎樣的態度跟專業去好好面對客戶，同時也不要讓自己受傷或感到不甘心，廣結善緣與因材施教才是王道。
請「
個股當沖完整記錄目前也會放上來做紀錄，其實量化自動交易就是完成實際上的回測數據，接下來就是嚴格執行，過程中不能干預，並維持確保系統正常執行，並持續開發新策略即可。
股市交易中，若能透過程式來輔助進出場的訊號，當手上的持股或者股池數量較多時，可以提供投資人較有效率的判斷，因此非常建議投資人花費一點時間了解程式交易的邏輯，比較常見的就是XQ全球贏家的"盤中量化模組(1000NT/月)" 或者比較簡易型的量化積木模組(500NT/月)。
每個投資者會因學習的過
本文介紹了作者對股債配置的看法，以及使用EXCEL統整的效率方法。並提及近期債市崩跌、高息型商品不再增加等策略。期望讀者能從中獲得市場贏家的啟示。
這是一篇關於投資心得的筆記，包含了對市場觀察與案例分析、投資策略的思考以及對市場現狀的觀察與反思，分享了櫃買指數的觀察、投資策略的調整和投資心態的進一步思考，再向讀者提供了投資策略與未來展望和投資策略的實踐與挑戰，非常全面。
設計完一覽表之後，如果會寫程式的人可以每天用這種方法去抓資料放到Excel.
那不會寫程式的人呢？
這裡教你一個稍微要花點時間的輸出Excel的方法。
在上禮拜完成的自選裡。
一、 你先依下圖，在“功能”中找到”輸出到Excel”，按下報價精靈
二、 選擇全部加入，按下全部加
1.個人介紹
我是威利，歡迎來到我的[投資觀察專題，投資小白貓之旅]。目前是科技業上班族，投資股市十餘年，以定存股、長期價值投資、台股與美股ETF的指數化投資為主。沒有財經相關背景，一切都是自學，這裡沒有浮誇的投資績效紀錄，也沒有教你如何財富自由，但是可以分享投資的學習方式。
平時會看投資理財的金融
威利財經角存股試算表20240107版本說明:檔案內一共三個版本、BASIC、ADVANCE有基富通版跟基富通版版本。
檔案內有chromedriver最新版本的說明。修改內容: 修正報酬率公式問題基富通版支援selenium抓取基富通報價功能，需安裝 Selenium Typ
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
早上在 Netflix 上看了一部關於自行車選手的紀錄片「馬克·卡文迪許（Mark Cavendish）」。
馬克·卡文迪許從不到十歲的年紀就開始騎自行車參加比賽，2006年開始到2016年他環法賽的單站冠軍次數已經累積30次…
說了半天現在把故事線拉回我身上。
早安！DJ
接下來的每天我都維持五點半左右起床開始聽歌、排歌、找接點，練習到八點出門上班，下班回家後重複早上的動作到休息。每天都好像前進了一點，但每天又都會覺得哪裡奇怪而重新打散本來排好的歌單順序。
「有沒有想要哪種風格或者指定歌曲？」我問朋友，「90-00的經典，一切交給你，這樣才有驚喜…。
可能包含敏感內容
對於做專業與擅長的事，當然不能免費去做！
if you're good at something never do it for free（the Joker 電影黑暗騎士對白）
怎樣的客人就用怎樣的態度跟專業去好好面對客戶，同時也不要讓自己受傷或感到不甘心，廣結善緣與因材施教才是王道。
請「
個股當沖完整記錄目前也會放上來做紀錄，其實量化自動交易就是完成實際上的回測數據，接下來就是嚴格執行，過程中不能干預，並維持確保系統正常執行，並持續開發新策略即可。
股市交易中，若能透過程式來輔助進出場的訊號，當手上的持股或者股池數量較多時，可以提供投資人較有效率的判斷，因此非常建議投資人花費一點時間了解程式交易的邏輯，比較常見的就是XQ全球贏家的"盤中量化模組(1000NT/月)" 或者比較簡易型的量化積木模組(500NT/月)。
每個投資者會因學習的過
本文介紹了作者對股債配置的看法，以及使用EXCEL統整的效率方法。並提及近期債市崩跌、高息型商品不再增加等策略。期望讀者能從中獲得市場贏家的啟示。
這是一篇關於投資心得的筆記，包含了對市場觀察與案例分析、投資策略的思考以及對市場現狀的觀察與反思，分享了櫃買指數的觀察、投資策略的調整和投資心態的進一步思考，再向讀者提供了投資策略與未來展望和投資策略的實踐與挑戰，非常全面。
設計完一覽表之後，如果會寫程式的人可以每天用這種方法去抓資料放到Excel.
那不會寫程式的人呢？
這裡教你一個稍微要花點時間的輸出Excel的方法。
在上禮拜完成的自選裡。
一、 你先依下圖，在“功能”中找到”輸出到Excel”，按下報價精靈
二、 選擇全部加入，按下全部加
1.個人介紹
我是威利，歡迎來到我的[投資觀察專題，投資小白貓之旅]。目前是科技業上班族，投資股市十餘年，以定存股、長期價值投資、台股與美股ETF的指數化投資為主。沒有財經相關背景，一切都是自學，這裡沒有浮誇的投資績效紀錄，也沒有教你如何財富自由，但是可以分享投資的學習方式。
平時會看投資理財的金融
威利財經角存股試算表20240107版本說明:檔案內一共三個版本、BASIC、ADVANCE有基富通版跟基富通版版本。
檔案內有chromedriver最新版本的說明。修改內容: 修正報酬率公式問題基富通版支援selenium抓取基富通報價功能，需安裝 Selenium Typ