2023.07.27 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點：

• 繼美國6月維持利率不變後，利率路徑點陣圖顯示提高今年利率水準約5.5%，保留年底2碼升息空間，昨日7月利率會議決議升息1碼符合市場預期，並將對經濟增長的敘述自「和緩」上調至「溫和」，市場維持押注經濟週期中長期穩增長並伺機布局，
• 臉書母公司公布收入與盈餘雙位數增長，使用人數與廣告需求增長、電動車與AI行業布局消息持續釋出，仍成市場主要關注行業發展，整體國際股市維持強勁。
• 7/28*(五)福特財報。9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況：

• 美股整體技術61.6%不變，約23.3%技術面下降，位階維持相對強勢，市場測試支撐突破，多頭維持強勢並有輪動與落後補漲表現。
• 產業方面，技術面表現整體淨上升，並以金融、消費為主，市場高檔震盪，個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、消費、必須消費、原物料。
• 市值方面，整體維持相對強勢，巨型股高檔震盪、中小型股測試突破，仍有輪動表現。
• 題材方面，ETF以軟體(IGV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、半導體(SOXX)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力、巴西(EWZ)強勢多頭、墨西哥(EWW )強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭、網安(CIBR)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率13.628%，前日13.589%，13.592%，短線震盪。

⭐️概況筆記：

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，今年尚有財政部發債籌資，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.82%、10年期殖利率3.85%，3個月期殖利率5.475%，美元指數100.5、黃金1981.3、波動率（VIX）14.9。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐新訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：RIVN、GOOGL、CRWD、AI、MDT等。

🧡全市值美股技術面清單下載：連結

繼美國6月維持利率不變後，利率路徑點陣圖顯示提高今年利率水準約5.5%，保留年底2碼升息空間，昨日7月利率會議決議升息1碼符合市場預期，並將對經濟增長的敘述自「和緩」上調至「溫和」，市場維持押注經濟週期中長期穩增長並伺機布局。

美國聯準會公布7月利率會議決議，上調基準利率一碼(0.25%)至5.25%~5.5%，符合市場預期以及6月公布的利率路徑點陣圖，回顧6月點陣圖顯示提高今年利率水準約5.5%，保留年底2碼升息空間，明年仍逐步降息4%、3%以下邁進，中長期仍往2.25%靠攏，並將今年失業率自4.5%下降至4.1%，通膨降至3.2%。
聯準會主席維持一貫說法，將依據經濟數據並逐次會議決議是否升息或維持利率水準，並將對經濟增長的敘述自「和緩」上調至「溫和」，至年底前尚有9月、11月與12月會議，並關注9月是否更新利率路徑圖，本次升息後年底前保有1碼升息空間，市場維持押注經濟週期中長期穩增長並伺機布局。

臉書母公司公布收入與盈餘雙位數增長，使用人數與廣告需求增長、電動車與AI行業布局消息持續釋出，仍成市場主要關注行業發展，整體國際股市維持強勁。

臉書母公司Meta公布季度財報收入319.99億美元，年增11%，不計入匯率變動的影響為同比增長12%，每股盈餘為2.98美元，年增增長21%。整體平台每日活躍用戶人數平均30.7億人，年增7%，廣告印象與平均價格年增34%與16%，營業利潤維持29%，盤後漲6.89%。

福斯(大眾)汽車向小鵬汽車投資7億美元，並或董事一席，並劃至少推出兩款新的電動車，同時福斯(大眾)的奧迪與上汽集團簽署戰略備忘錄，將共同開發展高端市場智能電動車組合，XPEV 漲逾26%，以及通用汽車、Stellantis、現代汽車、起亞汽車、本田汽車、賓士、BMW合資企業，將利用美國政府補貼在北美提供電動車充電服務，充電站將採用現行規格與特斯拉充電規格，國際股市維持強勁。

亞馬遜再推HealthScribe 提供AI醫療平台服務，已與醫療服務商合作，其中包括3M Health Information Systems (3M HIS)，MMM昨收2.56%，遠程醫療公司TDOC公布季度財報收入6.524億美元，年增10.13%，每股虧損0.65美元，較去年同期的19.22美元大幅縮小，上週宣布擴大與微軟合作AI臨床訊息合作，TDOC昨收26.95%。

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