2023.09.07 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
• 9/12(二)蘋果新機發布，9/13(三)科技巨頭AI論壇、美國8月通膨數據(CPI)。9/20(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術70.8%不變，約18.1%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場連二日修正仍有輪動，產業、市值差異與個股表現。
• 產業方面，技術面表現整體淨下降並以地產為主要淨上升，市場修正、個股相對強於市場產業以能源下降為主。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、科技、金融、 醫療、 地產。
• 市值方面，整體震盪調節，維持以巨型股領先偏強並仍有位階輪動表現，小型股落於位階弱勢。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)低檔、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、網安(CIBR)多頭留意壓力 、半導體(SMH)多頭整理。
• 近三日風險殖利率：13.688%，前日13.596%，13.486%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上仍須留意市場關注通膨數據與利率會議，短線上利率與股、匯市震盪，以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5%、10年期殖利率4.29%，3個月期殖利率5.49%，美元指數104.8、黃金1943、波動率（VIX）15.38。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

SYK、T、INTC、CRWD、ORCL。

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⭐️技術面與焦點內容

美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

細節訊息：

• 新訂單指數57.5，自前月的55上升並仍維持擴張，進出口訂分別為52.3與62.1，進口持平、出口續擴張高於前月的61.5，但仍維持擴張有撐。（其中新訂單排除農林漁業、建造與醫療外，多數行業續增加。）
• 交貨指數自前月48.1上升至48.5，交貨略慢但整體仍改善。
• 物價指數自前月54.1上升至56.8，物價壓力仍維持擴張仍有僵固性，整體需求支撐價格。(以採礦、農林漁業、運輸和倉儲以外，皆有所上升，終端消費需求續增長支撐終端價格。)
• 積壓訂單自前月的52.1下降至41.8，新增人力消化積壓訂單。
• 庫存指數自前月的50.4上升至57.7，顯示可能的訂單與備貨增加。
• 就業指數自前月的50.7上升至54.7。(人力需求主要增加行業包住宿餐飲、房地產、租賃、建造、公用事業、零售與批發貿易、科學和技術服務、運輸和倉儲)
• 主要供不應求：電子元件、勞動力（包含建築）、建築商、暖氣與空調 (HVAC) 設備、變壓器。

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