2023.08.04 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:

  • 美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。
  • 8/4(五)美國7月失業率,9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術71%不變,約16.5%技術面下降,位階維持至中性偏強,市場整體震盪調節、整理,修正股數增加,仍有產業輪動與個股表現,題材整理。
  • 產業方面,技術面表現整體下降並以能源與金融淨上升,市場多頭整理、個股相對強於市場產業下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、地產、工業、必須消費。
  • 市值方面,整體震盪修正股數小幅增加,並輪動至中小型股高檔調節。
  • 題材方面,ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)反彈、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率13.872%,前日13.742%,13.591%,短線震盪走揚。

⭐️概況筆記:

  • 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現,今年尚有財政部發債籌資,本週經濟數據公布,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.90%、10年期殖利率4.169%,3個月期殖利率5.44%,美元指數102.2、黃金1971.35、波動率(VIX)16.4。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股:NKLA、USB、XOM、NKE、SBUX等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

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美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

細節訊息:

  • 新訂單指數55,自前月的55.5略降並仍維持擴張,進出口訂分別為52.3與61.1,皆略低於前月的54.6與61.5,但仍維持擴張有撐。(其中新訂單排除農林漁業、礦業、藝術外,多數行業續增加。)
  • 交貨指數自前月47.6上升至48.1,交貨略慢但整體仍改善。
  • 物價指數自前月54.1上升至56.8,物價壓力仍維持擴張仍有僵固性,整體需求支撐價格。(以農林漁業、住宿與餐飲外皆有所上升,終端消費但丁需求回升,重新支撐價格。)
  • 積壓訂單自前月的43.9上升至52.1,訂單有撐、交貨能力穩定,積壓訂單續升。
  • 庫存指數自前月的55.9下降至50.4,顯示在終端消化仍然穩固、支撐訂單維持週期。
  • 就業指數自前月的53.1下降至50.7。(人力需求主要增加行業包含休閒娛樂、住宿餐飲、建造、公用事業、零售與批發貿易、科學和技術服務)
  • 主要供不應求:電子元件、勞動力(包含建築)、建築商、變壓器、車。



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市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現。
美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求。
美、加擴增核反應爐訊息激勵替代能源與相關概念股表現。美國空軍續擴增電動起降飛機訂單,訊息激勵空中交通業舞與製造商股票。8/1(二)美國7月ISM製造業數據、8/2(三)AMD財報,8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據。
市場消化美國與日本央行等利率政策,續以科技、半導體等題材與財報表現推動,市場嘗試解讀微軟表現市場對AI需求增長,市場續反應在經濟軟著陸與題材表現。
美國公布經濟數據整理或消費與投資活動支撐,利率市場迅速反應升息政策,美元與日圓單日走升,股市整體調節受壓、昨日修正股數增加,須關注是否走向輪動或同步修正,將延長整理期,靜待利率市場反應後的買盤變化,關注下一輪趨勢。
美國7月利率會議決議升息1碼符合市場預期,並將對經濟增長的敘述自「和緩」上調至「溫和」,市場維持押注經濟週期中長期穩增長並伺機布局,電動車與AI行業布局消息持續釋出,仍成市場主要關注行業發展。
市場嘗試解讀8月美國發債拍賣推動,以及同時受到評級調整同步推動利率與美元上揚,國際股市包括美股高檔震盪調節,顯示國際資金流向將關注債市發展,造成短線股市強勢多頭的調節壓力,然而昨日股市仍見到資金輪動,多數以食品、公用事業股票表現。
美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求。
美、加擴增核反應爐訊息激勵替代能源與相關概念股表現。美國空軍續擴增電動起降飛機訂單,訊息激勵空中交通業舞與製造商股票。8/1(二)美國7月ISM製造業數據、8/2(三)AMD財報,8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據。
市場消化美國與日本央行等利率政策,續以科技、半導體等題材與財報表現推動,市場嘗試解讀微軟表現市場對AI需求增長,市場續反應在經濟軟著陸與題材表現。
美國公布經濟數據整理或消費與投資活動支撐,利率市場迅速反應升息政策,美元與日圓單日走升,股市整體調節受壓、昨日修正股數增加,須關注是否走向輪動或同步修正,將延長整理期,靜待利率市場反應後的買盤變化,關注下一輪趨勢。
美國7月利率會議決議升息1碼符合市場預期,並將對經濟增長的敘述自「和緩」上調至「溫和」,市場維持押注經濟週期中長期穩增長並伺機布局,電動車與AI行業布局消息持續釋出,仍成市場主要關注行業發展。
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TESLA降價策略似乎奏效,Q2交車再度創下歷史新高,股價也跳空上漲6.9%,其他相關電動車股價也都同步受到激勵,生產Amzoonw投資生產電動貨車與皮卡的Rivian飆漲17.41%,四大主要指數都收紅, 隨著越來越多車廠加入TESLA的NACS充電樁規格,這也意味電動車普及率將隨
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Dear diary : 行道苦,與人嘆,莫能語,小小相思不想望。勿言自棄,勿語莫拚,人生當世,當爭則爭,當樂則樂,切勿言輕,切勿言棄。 行道苦,與人言,樂可享,苦難聞,愁愁思緒吞入腹。欲得當捨,欲進當勤,天道酬緣,勤懇莫棄,堅忍莫拔,天緣緲緲,人緣自勤。 行道苦,與人行,同進退,共悲喜。鏘鏘思想共
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