2023.10.03 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續降，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
• 10/4(三)美國9月ISM服務業數據、OPEC+產油國會議，10/6(五)美國9月就業與失業率。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術59.7%不變，約34.4%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場反彈、震盪。
• 產業方面，技術面整體淨下降，並以金融為主，市場震盪測試支撐、強於市場產業下降，多數仍落後市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：通信、金融、工業、消費、科技。
• 市值方面，巨型股多頭震盪整理測試支撐，大型股調節震盪指數分歧，中小型股仍偏弱勢。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、半導體(SOXX)低檔、軟體(IGV)低檔、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、核能鈾礦(URA)多頭整理、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：14.254%，前日13.986%，14.050%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，期間若仍有未達成預算目標風險，再次造成股匯市壓力，並仍須關注，仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，以及短線上汽車工會罷工下引發的裁員措施，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.11%、10年期殖利率4.685%，3個月期殖利率5.529%，美元指數106.8、黃金1833.6、波動率（VIX）17.87。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

SMCI、META、COST、CRWD、NVDA。

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⭐️技術面與焦點內容

美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續降，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。

細節訊息：

• 新訂單指數49，自前月的46.8擴張，維持低於50擴張門檻。（整體訂單以項製造業、食品飲料及菸草產品、紡織、運輸設備、金屬與製品和非金屬礦產品。）
• 價格指數43.8，前月為48.4。(僅石油和煤炭產品上漲，其餘皆下滑)
• 積壓訂單42.4，自前月的44.1下降。
• 客戶庫存47.1，自前月的48.7下降。
• 生產指數52.5，自前月的50上升。
• 就業指數51.2，自前月的48.5上升。（以機械、運輸設備就業增加）
• 供不應求：電氣電子元件、液壓元件、勞工(含建築)、半導體、鋼鐵產品。
• 新出口與進口訂單分別為47.4、48.2，前月為46.6、48，挺訂單皆增加。

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