20240408 券商報告 + 營收追蹤

2024.04.03 : 聚陽 (1477) 群益-中立

24M3 營收 MoM +12%; YoY+14.7% ，算是符合預期，各家法人估 2024 EPS 都大約在 18 元左右，以目前股價來說 368.5來說，確實不算便宜，2024目前也沒有看到太大的成長動能，股價在除息完後就是緩緩漲，接下來就是屬淡季的Q2了，業績短中期應該不會有爆炸性的成長，但若看過往PE, 許多年市場最高有給到 25X

2024.04.08 : 群聯 (8299) 凱基-未評價

大約就是群聯開發了低成本的訓練型AI解決方案，原本大概建置一台要200萬USD, 用群聯的方案大概只要2 ~ 3萬 USD, 公司還取了一個很炫的名字 aiDAPTIV (@_@|||)

還有一個對岸的新聞，裡面提到 2024 NAND 基本上就是會一直漲，從23M10就開始漲了，也許這也是為何23Q4 群聯毛利率升高的原因?

可以參考 eMMC 的報價

NAND或最高涨价20%！三星电子计划与客户重新谈判

https://tinyurl.com/2mk6ahj7

營收追蹤

玉晶光 3406 : MoM + 47.57% ; YoY+86.32% 猛猛猛，23Q4毛利率也有爬升，常態單季賺10元的玉晶光要回來了嗎?!

東陽 1319 : MoM +42% ; YoY+5.2%; 感覺有點低於預期，看之前新聞是說三月是AM出貨高峰，但總營收卻跟一月持平，但毛利較高的AM比重是有是有較一月爬升(74% > 77%) ，也許毛利率可以突破一月的40%!?。

鈊象 3293 : MoM + 28.7%; YoY+ 30.7%，合法博弈就是賺爛。

至上 8112: MoM +60.48%; YoY +168.4%，「主要係去年記憶體價格基期低，本期因原廠減產致使記憶體價格持續成長，下游手機客戶新機上市備貨，致使本期營收較去年同期成長。」

看來記憶體漲價、手機需求增長，算是被證實?

看至上Q4資產負債表，還有220多億的存貨，股本只有52億左右，還有戲嗎!!?